我和刘猛复盘10/24，大有断板指数新高下的“选美混战”

（盘中，量子冲高、大有跳水、煤炭开盘往地板冲，深国改回落时）

我：（敲着屏幕）猛子，今天盘面也太乱了！沪指摸了3950点十年新高，成交额都快2万亿了，结果一边是量子涨停潮后又分化，大有能源 砸到-8%，连昨天还涨停潮的深圳国改、煤炭，今天直接拉胯——煤炭开盘就往地板冲，本来做了她们的计划的，这涨指数不涨个股的行情，看得我心突突，都想乱操作了！



刘猛：（端着茶慢悠悠）先别急，你得先拆明白大盘的“套路”——今天近2万亿的放量，根本不是普涨，是资金在“大换仓”：从煤炭这种防御板块，还有昨天炒热的深国改这类“短期题材”，全往科技赛道挤，所以才会沪指新高，但中证2000跌、题材小票集体晃。深国改昨天看着热闹，其实就是“临时凑数的选手”，没政策持续催化；煤炭更是被科技吸走了资金，开盘就崩不意外，纯靠情绪炒一天的东西，资金一跑自然凉。太一致就会分歧，可参考我13号发的帖子
（盘后思考）
我：这个月题材轮动太快了，稀土，可控核聚变，新凯来，深地经济，深改，煤炭，等都没有持续性。

咱早说这月轮动快，真主线得看“硬逻辑”——你再看科技那边，科创50 都涨超3%了，中际旭创 稳在+10%，存储芯片板块没崩，这才是托着指数新高、撑着近2万亿成交额的核心。量子是“花瓶”，深国改是“一日游临时嘉宾”，大有能源是“没业绩的老网红”，犯不着为它们慌。

我：道理我懂，但看着深国改从涨停到回落，量子上蹿下跳，煤炭开盘就躺平，账户一波动还是控制不住慌。咋才能像你似的，涨跌都稳得住？

刘猛：简单，把“短期题材波动”和“大盘主线逻辑”分开。比如今天，你提前想清楚“近2万亿放量是换仓，主线得有政策+业绩”，那深国改没持续利好、量子没业绩支撑、煤炭没资金承接，就都不是该留的；科技有存储提价、航天政策托底，才是该盯的。你盯着“逻辑对不对”，别盯着“分时涨不涨”，心自然就定了——就像选美，知道要找“有实力的女主”，就不会被“临时走秀的花瓶”晃了眼。“看懂”是知道“该跟谁”，“做对”是知道“不该碰谁”，更别被短期波动勾得乱伸手，不然只会白忙活。

我：好的猛哥好好学天天向上
附今日操作：今天其实不适合出手，还好我C位很低很低，手痒就上了2个轮回模式的票，万向有辨识度纯轮回，$宝泰隆(sh601011)$这个是煤炭方向的辨识度+今天超跌里面算好的+冷冬需求和涨价+下周大盘不能修复的话煤炭是防守最合适的板块（回流预期）