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浅析十五五重点产业方向

25-10-23 15:09 1696次浏览
烟火戏诸侯
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​十五五规划作为2026-2030年的国家顶层设计,将从就业方向、财富逻辑、民生保障、生活方式四大维度深度影响普通个人的未来五年乃至更长期的命运,核心是推动从“旧增长模式”向“新质生产力”的转型,重塑普通人的发展机遇与生活场景:
​1. 就业:从“低端劳动”到“高端技能”,新产业 催生大量高价值岗位
​过去靠“流水线招工、基建打工人”的就业逻辑正在失效(人口红利消退、低端制造外迁),十五五的核心任务是发展新质生产力(高科技、高附加值产业),将直接创造大量高端岗位:
​​​• 卡脖子技术领域:规划聚焦光刻机、高端医学影像设备等关键短板,推行“揭榜挂帅”机制,相关企业(如芯片研发、高端制造)将需要大量工程师、技术人员;
​​​• 新兴赛道:新能源(电池回收、车路协同)、AI(大模型应用、算力 infrastructure)、生物医药创新药研发、基因技术 )、低空经济无人机、城市空中交通)等产业进入“规模化落地期”,普通人大专/本科若转向这些领域的技能学(如AI训练师、新能源电池检测),将获得远超传统行业的薪资增长空间;
​​​• 传统产业升级:即便是制造业,也会向“智能化、数字化”转型(如工业机器人 运维、数字孪生工程师),懂技术的蓝领将比普通工人更稀缺。
​2. 财富:从“买房增值”到“科技赋能”,新赚钱逻辑颠覆旧模式
​过去“靠买房、摆地摊、低端加工”的财富积累方式已难以为继(土地财政萎缩、房子过剩、低端制造利润变薄),十五五将重构财富创造的底层逻辑:
​​​• 产业红利替代“地产红利”:新质生产力对应的“明星赛道”(如AI、新能源、半导体)将成为未来五年的“财富主赛场”——无论是创业(如AI应用开发、光伏+农业场景)、就业(进入这些产业的核心企业),还是投资(A股中的“新质生产力核心资产”),都能分享产业升级的红利;
​​​• “技能变现”替代“体力变现”:未来赚“轻松钱”的关键是“掌握技术或稀缺能力”——比如懂AI prompt engineering、会操作高端医疗设备、能搞新能源项目设计的人,收入将远超传统行业的“重复劳动”者;
​​​• 民生福利的“保障线”绑定新质生产力:只有新产业支撑经济增速(保持4%左右),才能维持工资增长、社保基金平衡(比如养老金按时发放),否则普通人的收入和养老都会受影响。
​3. 民生:从“基本需求”到“品质保障”,科技赋能更可感的生活
​十五五的“为民、利民、惠民”导向,将通过新质生产力的“技术落地”,直接改善普通人的生活体验:
​​​• 医疗:高端医学影像设备、基因检测技术的突破,将让癌症早筛、精准治疗更普及;
​​​• 养老:AI护理机器人、智慧养老平台的应用,能缓解“年轻人没时间照顾老人”的痛点;
​​​• 消费:低空经济(无人机配送)、人形机器人(家用服务)等新技术,将让生活更便捷——比如未来可能“用无人机送外卖”“让机器人帮忙打扫卫生”。
​4. 总结:普通人的“应对关键”——踩中“新质生产力”的风口
​从历史规律看,每一轮五年规划都是“时代给普通人的机会”:一五的“进厂当工人”、八五的“下海经商”、十三五的“互联网+”,本质都是踩中了当时的“增长引擎”。而十五五的“增长引擎”就是新质生产力——普通人要做的,不是“等政策”,而是“主动适配”:
​​​• 学一门“新技能”(如AI、新能源、生物医药相关);
​​​• 选一份“新产业”的工作(哪怕从基
层岗位切入);
​​​• 投一笔“新赛道”的资产(如A股的高端制造、AIETF)。
​简言之,十五五不是“遥不可及的政府文件”,而是国家给普通人铺的“新赛道”——过去靠“运气”(买房、踩中人口红利)赚钱的时代结束了,未来靠“能力”(技术、选对行业)赚钱的时代来了。看懂这个逻辑,才能在未来五年“不被时代抛下”
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烟火戏诸侯

25-10-23 15:45

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十五五规划受益板块全梳理:14大黄金赛道+核心标的,提前布局不踩空
一、前沿科技突破赛道
1. 商业航天:低轨卫星组网、太空经济成新方向,政策明确“支持民营资本参与航天产业链”。
- 核心标的:中国卫通icon(卫星运营龙头,宽带卫星覆盖全国)、中国卫星icon(卫星制造主力,载荷技术领先)、航天科技(火箭发射服务,商业订单同比增40%)。
- 逻辑:未来5年低轨卫星发射量预计超2000颗,下游应用覆盖通信、导航、遥感icon,市场规模超万亿。
2. 可控核聚变icon:“人造太阳icon”技术突破在即,规划提及“加快核聚变关键材料研发”。
- 核心标的:安泰科技icon(超导材料供应商,参与核聚变实验装置建设)、西部超导icon(高端钛合金icon材料,应用于反应堆部件)、合锻智能icon(特种锻压设备,用于核心部件制造)。
- 逻辑:核聚变商业化落地进入倒计时,材料和设备先行受益,技术壁垒高,竞争格局稳定。
3. 量子科技:量子通信icon、量子计算纳入“科技创新重点工程”,多地建设量子实验室。
- 核心标的:中科曙光(量子计算服务器研发,算力基础设施龙头)、国盾量子icon(量子通信网络建设,政务领域订单占比超60%)、神州信息icon(量子加密技术应用,金融领域落地项目多)。
- 逻辑:量子技术在国防、金融等领域刚需明确,规划期内有望实现从“实验室”到“商业化”的突破。
4. AI大模型:通用人工智能被列为“战略性新兴产业”,强调“自主可控算力建设”。
- 核心标的:科大讯飞icon(教育、医疗专用大模型,落地场景丰富)、三六零(安全大模型,政企客户需求icon旺盛)、中科星图icon(航天AI大模型,遥感数据处理优势突出)。
- 逻辑:AI算力缺口持续扩大,政策支持芯片、算法、数据全产业链icon发展,龙头企业获资源倾斜。

二、高端制造升级赛道
1. 深地经济:深地资源勘探、地下空间开发提上日程,规划要求“突破深地钻探装备技术”。
- 核心标的:神开股份icon(深孔钻井设备,油气勘探订单饱满)、石化机械页岩气开采装备,国产化率超80%)、黄河旋风(超硬材料,用于深地钻头制造)。
- 逻辑:我国深地资源开发率不足5%,未来5年钻探装备需求预计增长3倍,设备和材料企业优先受益。
2. 工业母机:高端数控机床、精密仪器icon被列为“卡脖子”领域,政策提供专项补贴。
- 核心标的:科德数控icon(五轴联动机床,军工领域应用突破)、合康新能icon(伺服系统,替代进口比例提升)、秦川机床icon(齿轮加工设备,新能源汽车领域订单增长)。
- 逻辑:制造业升级推动高端机床需求,国产替代率从目前的15%有望提升至30%,头部企业业绩弹性大。
3. 机器人核心部件:工业机器人、服务机器人产业链完善,规划强调“突破减速器、控制器技术”。
- 核心标的:绿的谐波icon(谐波减速器,国产市占率超30%)、埃斯顿icon(控制器自研,机器人整机出货量同比增50%)、汇川技术icon(伺服电机,新能源机器人领域布局早)。
- 逻辑:人口老龄化推动服务机器人需求,工业机器人渗透率提升,核心部件国产化是关键。

三、新能源革新赛道
1. 固态电池锂电池技术迭代方向,规划明确“加快固态电解质icon研发与产业化”。
- 核心标的:宁德时代icon(固态电池试点线投产,能量密度超400Wh/kg)、赣锋锂业(锂金属负极材料,技术储备深厚)、先导智能icon(固态电池生产设备,订单提前锁定)。
逻辑:固态电池解决传统锂电安全痛点,2025年有望实现小规模量产,产业链上下游提前受益。
2. 氢能icon产业链:绿氢制备、燃料电池纳入“新能源发展重点”,多地建设氢能基础设施。
核心标的:隆基绿能icon(光伏制氢设备,绿氢成本降至20元/kg以下)、亿华通icon(燃料电池系统,商用车领域装机量第一)、厚普股份icon(加氢站设备,全国布局超200座)。
- 逻辑:“双碳”目标下氢能需求激增,规划期内加氢站预计超1000座,设备和运营企业迎来爆发期。
3. 新型储能:除锂电外,液流电池icon、压缩空气储能被重点提及,强调“多元化储能技术发展”。
核心标的:全钒液流储能(钒电池龙头,大型储能项目落地多)、中国电建icon(压缩空气储能,参与多个示范项目)、派能科技icon(户用储能,海外市场拓展快)。
逻辑:新能源发电占比提升倒逼储能需求,新型储能技术突破解决锂电储能瓶颈,市场空间超5000亿。

四、民生与基建赛道
1. 城市更新:旧改、地下管网改造纳入规划,强调“提升城市承载能力”。
- 核心标的:中国建筑(旧改项目总包龙头,订单超万亿)、伟星新材icon(塑料管道,市政工程占比超40%)、东方雨虹icon(防水材料,旧改专用材料研发领先)。
- 逻辑:全国超100个城市出台旧改计划,未来5年投资规模超3万亿,基建企业直接受益。
2. 养老产业icon:老龄化加剧推动养老服务、适老化改造,政策提供税收优惠。
- 核心标的:奥园美谷icon(养老地产,社区养老机构布局广)、鱼跃医疗(适老化医疗器械,家用制氧机市占率第一)、南京新百icon
烟火戏诸侯

25-10-23 15:45

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现在,下一个五年规划又来了,看懂下一个时代财富趋势的机会,又出现了!
我们先捋清十五五背后的大逻辑。
国家高层曾提出一个战略目标,要令中国人均GDP在2035年,达到中等发达国家,也就是人均两万多美元的GDP水平。
想要实现目标,则意味着我们的十五五经济规划,要令中国GDP在未来五年,保持每年5%左右增长。
这次规划注定与以往任何一次都不同,因为它是在中国旧的经济范式走入尾声后,为了穿越历史周期和宿命,开启的新范式计划。
我们的旧范式是什么,是大基建,是土地财政,是中美合作,是海量廉价劳动力与全球化革命。
可目前全球化的心脏在停止跳动,美国发动的每一次贸易战,都是对全球化经济的一次极限施压。
中国的城市化红利在见顶,地产和基建的投产比已经不灵了,人口红利一眼望到头,老龄化在迅速加剧。
我们如何穿越历史周期?避免中国这个十四亿人口超大文明,和巴西,阿根廷一样进入中等收入陷阱的困境?
问题的答案,国家早已在一次次发言中强调,那就是新质生产力。
它是未来5年,甚至10年,15年里,中国顶层破局,和普通人改运的密码。
首先,在国家智能制造战略下,2015年至2024年10年里,中国科研经费从1.42万亿飙涨到到3.61万亿,超过了欧盟的平均水平。
这也让我们在过去十年里,是全球科技创新提升最快国家,我们的全球创新指数排名已跻身前十。
我们的福建舰、中国空间站、国产大飞机等大国重器频频亮相,人工智能、量子通信等领域已在爆发前夜。
我们全国每消耗3度电,就有1度是绿电,已经构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。
但问题是,在全球右转,中美博弈不休的前提下,我们的科技和经济要想真正反杀欧美,从而站在全球经济产业链的顶端,还需要一场大变革。
而变革的焦点,也许在十五五里将会说清,那就是未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康六大方向。
这6个词,这将会是财富所向。
先说未来材料,国家已把纳米材料和高温超导材料列入战略性攻关方向。
当他们实现突破,纳米材料能让我们所用的电子设备更加轻薄耐用,现在用的手机未来有可能薄如纸片却坚如钢铁,高温超导材料,能大幅提高人类对电力的利用,一度电从北京传输到上海时,几乎做到没有损耗。
在未来能源领域,当多少人还对它云里雾里时,它已经成为今年中国资本市场最热门主题之一,比如能源领域里的固态电池,它若能取得突破,让新能源汽车的续航轻松突破千公里,同时充电时间缩短到几分钟,彼时中国新能源产业在全球或许将难逢敌手,将有机会彻底终结人类的燃油车时代。
可控核聚变亦是如此,若是突破,人类能源成本也许只有现在的十分之一,届时全球制造业格局都将发生改变。
还有未来低空经济技术若是再度突破,那你我可能在有生之年,见到无人机送外卖快递,飞在天上的出租车,不再只是出现在科幻小说里的场景了。
像这些领域无论哪一块取得突破,带来的市场规模都将是以万亿为单位,拉动的就业也有可能是百万级起步。
而且这些看上去高大上的技术已经离我们普通人不远了。
国庆期间,我们自主研发的核聚变装置建设取得关键突破,首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装。
天津、海南等地已经试点无人机物流、e VTOL 医疗救援。
在十五五期间,我们完全有可能看到这些未来产业走到我们身边。
有人说:道理大家都懂,但这些行业没个博士学历,没有专业能力根本没办法去做,拿什么去拼?
互联网革命爆发时,有人没能力没学历进互联网大公司,难道他们做电商不赚吗?做外卖,网红生意不赚吗?
未来中国科技产业,将创造一个不亚于互联网的财富革命。
比如低空经济,你没能力研发无人机。但无人机维修,操作,无人机交通管理等等行业门槛不高,却依旧有大把赚钱机会,这里就是很多普通人能够抓住的机会,
再比如机器人产业,机器人研发你可能沾不上边,但工业机器人调试工程师、维护工程师等岗位需求可是很旺盛,上手难度也不高,薪资现在都已经是五位数起步。
而这些机会就隐藏在即将公布的十五五规划当中,这份规划就是用来给大家指明方向的,它不光是国家的蓝图,也是你我的舞台。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海,十五五规划就像一艘驶向更广阔天地的巨轮,你我都是这艘巨轮上的乘客,也是它的推动者。
未来五年,我们也许将伴随着这艘巨轮,一同目睹一个全新的时代
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