反弹，反弹！看，这些方向决定反弹成色_大盘少女芯

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上周五的A股市场，再度让投资者感受到了寒意。三大指数全天单边下行，上证指数跌近2%，创业板指跌幅超过3%，收盘时两市仅有不足2万亿的成交额，与前一交易日基本持平，但下跌个股数量超过4500家，市场呈现普跌格局。盘面上，除了福建板块、芯片概念略有表现之外，其余多数题材均走势疲弱。权重股成为拖累指数的关键力量，阳光电源跌超10%，中兴通讯跌停，反映出市场对部分高位资产的避险情绪升温。尽管连板梯队中仍有大有能源、远大控股等4连板个股维持强势，但整体涨停家数仅37家，跌停却达22家，市场情绪仍处于冰点区间反复。

从板块轮动来看，周五的市场缺乏明确主线。煤炭、天然气等能源板块虽有小幅异动，但整体强度有限，更多是资金在弱势环境下的过渡性选择。福建板块受事件驱动有所表现，平潭发展、海峡创新等涨停，但板块容量较小，难以带动整体人气。芯片概念中，合肥城建走出六天五板，睿能科技二连板，但万润科技午后冲高回落，也反映出资金在科技方向内部出现分歧。整体来看，市场在连续两日普跌之后，短期风险释放已较为充分，但信心的恢复仍需时间。

周末消息面上，整体偏暖，为周一市场的企稳反弹创造了条件。
1、中美经贸代表视频通话，双方同意尽快举行新一轮经贸磋商。这一进展有助于缓解近期市场对摩擦升级的担忧，属于实质性利好。
2、科技部部长阴和俊在“十五五”科技创新座谈会上强调，要加强关键核心技术攻关，全面提升科技创新能力。这一表态进一步强化了科技自立与国产替代的中长期逻辑，对半导体、信创、人工智能等方向构成政策支撑。
3、沐曦集成即将于10月24日首发上会的消息，也在周末持续发酵。作为国产GPU领域的黑马，沐曦在手订单超14亿元，其IPO进程有望带动产业链相关标的迎来价值重估，包括超讯通信、中国长城、中芯国际等合作方或生态伙伴，都可能成为资金在科技线内部挖掘的重点。

从技术面来看，沪指目前仍在3800—3900点区间内震荡。周五虽未出现抵抗性反弹，但指数在3800点整数关口附近多次获得支撑，说明该区域具备一定的护盘力量。周线级别上，大盘已连续横盘8周，调整时间较为充分，若消息面配合，本周有望迎来方向选择。创业板指再度跌破3000点，短期弱势明显，但连续急跌后也存在技术性反抽的需求。

展望周一，市场有望迎来探底回升的窗口。
一方面，周末消息面偏暖，中美磋商的重启与科技政策的加码，都有助于修复市场情绪；另一方面，连续两日的普跌使得空头力量短期衰竭，部分超跌品种已具备反弹动能。
留意两条线的反馈：
一是科技方向的国产替代，尤其是与沐曦产业链、半导体设备、先进封装等相关的标的；
二是能源与防御板块，如煤炭、燃气供热，在季节性与供需格局改善的背景下，仍具反复活跃的基础。连板高标方面，大有能源能否延续强势、是否出现核按钮，将直接影响短线情绪，需密切关注其开盘半小时内的承接情况。

综合来看，当前市场正处于“利空消化末期、情绪修复前期”的过渡阶段。指数虽未走出弱势，但进一步下行的空间有限。周一若再有下探，应是逐步低吸的机会，方向上可侧重于有政策支撑、有业绩预期、有资金关注的“三有”板块。
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