反弹，反弹！看，这些方向决定反弹成色

哈哈哈，翻红了，题材好，形体好，就是猫榜太狼了[淘股吧]

有传中国订购了126万吨美国大豆的消息，但目前彭博路透均未报导，等待确认。

【东吴电子陈海进】亚马逊、阿里、雷鸟AR新品上市，大厂密集下海拓展AR眼镜场景边界[淘股吧]

1️⃣近期，【Amazon】披露了其专为派送场景设计的AR眼镜原型。该眼镜配置2颗摄像头，具备成像显示功能。同时兼具导航、扫描与环境感知功能。
🔖场景：能够在快递员派送快递时实现导航和路径规划，未来将增加包裹送错提示功能。

2️⃣10.24【阿里】夸克AR眼镜上市，预计售价3699-3999元，搭载芯片高通AR1+恒玄BES2800，采用硅基led+衍射光波导光学方案。
🔖场景：高德近眼导航系统、支付宝“看一看”安全支付、淘宝搜同款识价、飞猪出行提醒等功能。

3️⃣【雷鸟】Air4观影AR发布，配备了 Vision 4000 画质芯片、B&O 联调音频系统，并支持 AI HDR 和 AI 3D 视频功能。在AR眼镜的观影体验打磨到极致。

📍当下互联网和硬件厂密集下海布局AR眼镜，有望结合自身应用生态优势，进一步拓展AR眼镜的场景边界，加入智能眼镜产业进入软、硬件双轮驱动时代！

📍相关产业链公司：
【整机组装&核心零组件】歌尔股份
【SIP&PCBA】环旭电子、龙旗科技
【AR眼镜品牌】极米科技
【光波导】水晶光电、蓝特光学、天岳先进、美迪凯
【镜片】康耐特光学
【电致变色】博硕科技、日久光电
【Micro-LED】华灿光电
【存储】佰维存储
【电池相关】紫建电子、豪鹏科技
【充电盒】达瑞电子

风险提示：产业进展不及预期、竞争格局恶化等

东吴电子：陈海进/朱雨潇

深圳市发布深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025-2027年），力争到2027年底，辖区上市公司质量全面提升，境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家；10cm辨识度：深振业A、天音控股、深物业A；20cm辨识度：深城交、深水规院、特发服务；

转：三大运营商给寒武纪下的是明年每个月一万张卡

＞＞＞＞＞＞聊聊今天的盘面，喜欢的话请点赞[淘股吧]
今天的市场看似普涨，但内核已经发生微妙变化。超短层面，连板高标大有能源走出8天7板，合肥城建8天6板，这两只个股的走势颇具代表性：都是低价小盘股，都脱离了传统科技主线。

更值得玩味的是，在成交额仍低于2万亿的背景下，资金明显在向阻力更小的方向聚集。昨天还强势的科技权重今天虽仍有表现，但市场焦点已经转向国企改革和深地经济这两个新方向。这种转变并非偶然——当主流赛道陷入滞涨，资金总会去寻找新的突破口。现在的盘面就像一场接力赛，科技股交棒，题材股接棒，关键看这棒能跑多远。


说到深地经济，这可能是接下来最值得关注的新主线。

简单来说，它就是“向地球深部要资源”。随着浅层资源日益枯竭，向地下要资源、要空间已成为国家战略。这个概念涵盖三个维度：地下资源开发（如深层油气、矿产）、地下空间利用（如地下城市、储能设施）、以及相关的技术装备。比如近期活跃的神开股份、石化机械，就是从事油气钻探装备；德石股份则专注井下工具。这条产业链从上游的超硬材料（如金刚石钻头），到中游的钻探设备，再到下游的资源开发，正在形成完整闭环。不同于以往的概念炒作，深地经济有实实在在的政策支持和市场需求背书，特别是在能源安全日益重要的当下，这个方向可能具备更持久的生命力。

此同时，国企改革这条线也在悄然升温，核心是“三资”管理改革。所谓“三资”，指的是国有资源、资产、资本。改革的目标是实现“三个尽可能”：一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化。说得更直白些，就是要让沉淀的国有资源流动起来，变成可经营、可增值的活资产。比如武汉控股的涨停，就与湖北推进的“三资”改革直接相关。这套改革逻辑其实很有想象力——如果把庞大的国有资产比作一个沉睡的巨人，那“三资”改革就是要唤醒这个巨人，让它释放出巨大的价值。这对于估值普遍偏低的国企上市公司来说，确实带来了价值重估的契机。

当前市场正处在风格转换的十字路口。科技趋势股的修复与新题材的崛起并存，但量能不足决定了只能是结构性行情。对投资者而言，既要看到新主线带来的机会，也要认识到缩量市场下的局限性。在深地经济和国企改革这两个新方向中，那些既有政策背书又有业绩兑现可能的标的，或许更值得重点关注。

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今天看似走修复，但很多都是高开低走或冲高回落，创业板在从高开两个多点回落到现在的一个多点，基本也是又跌了一天~日韩不断新高，大A太恶心了~

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