这一波牛市预判和买入策略

按照2020-2021年光伏、新能源汽车核心题材的推演，先后炒作了光伏面板（隆基股份 ）、逆变器（阳光电源 ）、硅料（通威股份 ），新能源整车（比亚迪 ）、锂电池（宁德时代 ）、锂矿（天齐锂业 ）、电解液（天际股份 ），这一轮周期为1年多。2025年这轮牛市的核心题材是AI，先后炒作了AI芯片（寒武纪 ），AI硬件（易中天、胜宏科技 ），液冷分支（英维克 ），存储芯片分支（江波龙 ），如果目前只是这一轮牛市的中期调整，AI硬件（易中天）在11月下旬开始走二波行情，那么将会带动半导体设备和材料、周期股开启一波行情，到2026年9月前后，这轮牛市结束。