1114盘前消息汇总

今日头条

①自主可控/存储芯片-存储芯片"涨价潮"持续升温;三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调； 国产TPU芯片第一股中昊芯英现已进入股份制改制（股改）过程阶段；（朗科科技 、艾布鲁 、德福科技 、兴福电子 、利和兴 、科德教育 、佰维存储 、微导纳米 等）

②锂电池-六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。（ 众智科技 、德福科技 、英利汽车 、孚日股份 、天际股份 、石大胜华 、华盛锂电 、石大胜华等）

③AI电力/算电协同-AI的尽头是电力，算电协同将成为数据中心建设的新模式，算电协同发展论坛将于12月11日在北京举行；（众智科技 、朗科科技、科远智慧 ，恒华科技 ，科泰电源 、中利集团 、上能电气 等）

④两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区；（合富中国 、英利汽车，平潭发展 、三木集团 、金龙汽车 、厦工股份 、中国武夷 、龙洲股份 等）

⑤阿里-阿里巴巴 集团正准备对其旗舰AI应用进行重大改版，旨在使其功能更接近OpenAI的ChatGPT；（值得买 、石基信息 、东百集团 、英维克 、三江购物 、数据港 、奥特迅 、顺钠股份 、中嘉博创 等）

⑥泛消费-财政部表示，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。（三元股份 、三元股份、东百集团、金富科技 、九阳股份 、祥源文旅 、三江购物、海欣食品 等）

宏观新闻
1、当地时间2025年11月10日至13日，中国证J会主席访问法国巴黎和巴西里约热内卢，并与法国金融市场监管局主席和巴西证监会代理主席分别举行双边会谈，就法国、欧盟、巴西证券市场监管动态、进一步深化拓展资本市场双边务实合作等议题交换了意见。
2、央行数据显示，初步统计，2025年前十个月社会融资规模增量累计为30.9万亿元，比上年同期多3.83万亿元。2025年10月末社会融资规模存量为437.72万亿元，同比增长8.5%。10月末，广义货币(M2)余额335.13万亿元，同比增长8.2%。前十个月人民币贷款增加14.97万亿元。
3、针对荷方代表是否已来华磋商安世半导体问题的提问，商务部新闻发言人表示，安世半导体问题发生以来，中方一直本着对全球半导体产供链稳定与安全的负责任态度，与荷方进行了多轮磋商，并同意荷兰经济部派员来华磋商的请求。我们希望荷方展现与中方真诚合作的意愿，尽快提出实质性、建设性解决问题的方案，并采取实际行动，从源头上迅速且有效恢复全球半导体产供链的安全与稳定。
4、商务部召开例行新闻发布会。有记者提问称，近日获悉，中国已开始设计新的稀土出口许可制度，有望加快出口流程。发言人表示，中方依法依规开展稀土相关物项出口管制工作。

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
锂电：孚日股份、石大胜华
消费：三元股份、东百集团
福建：三木集团、合富中国
流感：人民同泰
AI电力：摩恩电气
黄金：盛屯矿业
阿里千问：数据港
荒野求生：祥源文旅、三夫户外
二、证监会同意沐曦股份科创板IPO注册
证监会同意沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
沐曦概念：超讯通信 、七匹狼 、中山公用
三、摩尔线程上市时间确定
摩尔线程上市时间确定，科创板上市，首次公开发行股票初步询价日为11月19日，申购日为11月24日。
摩尔线程：和而泰 、联美控股 、初灵信息 、大众公用
四、我国完成第一阶段6G技术试验
从工业和信息化部了解到，我国已连续四年组织开展6G技术试验，目前已完成第一阶段6G技术试验，形成超过300项关键技术储备。
6G：本川智能 、武汉凡谷 、信科移动
五、超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建
从中国电信 量子研究院获悉，搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建。该量子计算系统具备“量子计算优越性”能力，处理特定问题的速度比目前最快的超级计算机快4.5亿倍，未来将接入“天衍”量子计算云平台并首次面向全球开放应用服务，这也将是我国首个具备“量子计算优越性”的量子计算云平台。这标志着我国在推动量子计算实用化道路上迈出重要一步。
量子科技：国盾量子 、科大国创 、格尔软件 、达华智能
六、制冷剂涨价
据卓创资讯 ，广东乳源东阳光 制冷剂R134a出厂报价60000元/吨，较上期价格上涨6000元/吨，幅度10%。市场传言车企长协6w，但预期流通市场报价会逐渐上涨。制冷剂企业R134a流通市场报价也大幅上调，或代表了行业态度，涨价幅度大超预期。
制冷剂：永和股份 、三美股份 、巨化股份

No.2 公告精选
一、日常公告
大 名 城：全资子公司拟以6.94亿元购买佰才邦19.4293%股份 后者布局6G及卫星互联网
利 德 曼：拟17.33亿元购买先声祥瑞 70%股份 快速切入生物制品行业
永太科技 ：在锂电池材料领域 已与宁德时代 、比亚迪 等多家行业领先企业建立长期合作关系
佛塑科技 ：拟与紫金矿业 下属子公司紫金锂元等合资设立项目公司 投资建设电池级硫化锂中试平台项目
阿 特 斯：控股股东CSIQ预计2025年第四季度总收入13亿至15亿美元 储能系统出货量在2.1至2.3吉瓦时之间
剑桥科技 ：1.6T光模块产品测试数据与行业头部企业水平基本相当 部分产品已进入小批量供货阶段
博瑞医药 ：BGM1812注射液获得药物临床试验批准通知书 全球尚无同类靶点制剂减重适应症获批上市
立中集团 ：子公司获国际知名车企和新能源头部汽车制造商铝合金车轮项目定点 预计销售额合计约11.35亿元
海格通信 ：全资子公司拟增资扩股引入战略投资者且增资金额不超过8亿元 加大无人和低空经济业务投入
吉电股份 ：全资子公司拟投资56.98亿元建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目
天奇股份 ：合资公司预计将在2026年一季度建成机器人 产线并逐步形成产能
开创电气 ：拟与清华大学建立多模态具身智能联合研究中心
风范股份 ：向唐山工业控股集团有限公司转让公司17.32%股份
二、停复牌
华蓝集团 ：停牌，筹划公司控制权变更事项
*ST东易 ：停牌核查，多次异常波动
三、地雷阵
长联科技 ：股东拟减持4.37%股份
爱科赛博 ：股东拟减持3.00%股份
海能实业 ：股东拟减持3.00%股份
华仁药业 ：股东拟减持3.00%股份
江龙船艇 ：股东拟减持2.00%股份
聚杰微纤 ：股东拟减持2.00%股份
长盛轴承 ：股东拟减持1.99%股份
华懋科技 ：股东拟减持1.55%股份
厦工股份：股东拟减持1.00%股份（首板）
盘古智能 ：股东拟减持1.00%股份
网宿科技 ：股东拟减持1.00%股份
康强电子 ：股东拟减持1.00%股份
吉林化纤 ：股东拟减持1.00%股份
多 浦 乐：股东拟减持1.00%股份
海程邦达 ：股东拟减持0.97%股份
万华化学 ：股东拟减持0.50%股份
康达新材 ：终止筹划收购北一半导体股权事项
四、异动公告
东百集团：无免税品经营资质 不涉及免税商品经营
合富中国：如股价进一步异常上涨 可能申请停牌核查
闽发铝业 ：第二大股东黄天火10月14日-11月13日累计减持938.15万股
泰和科技 ：VC项目二期建设情况将视项目一期的市场拓展情况进行调整 具有一定的不确定性

五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，科技板块跌幅居前。
热门中概股多数下跌。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
8连板：摩恩电气
6连板：孚日股份
5连板：三木集团
4连板：人民同泰、三元股份、国晟科技 、东百集团
3连板：胜利股份 、安泰集团 、合富中国、中利集团
2连板：真爱美家 、金富科技、石大胜华、速达股份 、闽发铝业、九牧王 、盘龙药业
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、锂电（25）
6板：孚日股份
2板：石大胜华
1板：富祥药业 、维科技术 、融捷股份 、联泓新科 、沧州明珠 、野马电池 、华盛锂电、大中矿业 、天赐材料 、佛塑科技、泰和科技、盛新锂能 、康鹏科技 、丰元股份 、胜利精密 、建业股份 、深圳新星 、恩捷股份 、雅化集团 、海科新源 、多 氟 多、永太科技、永兴材料
事件：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；国内锂电池排产环比持续提升，并传导至上游锂电材料。
2、福建（9）
5板：三木集团
3板：合富中国
2板：闽发铝业
1板：龙洲股份、厦工股份、中国武夷、合兴包装 、金龙汽车、平潭发展
事件：10月25日设立为台光复纪念日。
3、消费（7）
4板：三元股份、东百集团
2板：金富科技、九牧王
1板：九阳股份、海欣食品、步步高
事件1：11月7日，财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告，将继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。
事件2：11月9日，国家统计局发布数据，10月份PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次转正。
4、AI电力（5）
8板：摩恩电气
1板：顺钠股份、宏英智能 、上能电气、通润装备
事件：美国电力 短缺成AI算力扩张新瓶颈，受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。
5、公告涨停（4）
胜利股份：拟购买控股股东所持燃气类相关资产
真爱美家：控股股东变更为探迹远擎
国城矿业 ：31.68亿元收购大型在产钼矿控制权
海博思创 ：与宁德时代 签订战略合作协议 2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh
6、阿里概念（4）
1板：数据港、值得买、石基信息、三江购物
事件：阿里启动千问项目，全面对标ChatGPT，将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加AI代理功能，以支持购物体验。
7、医药医疗（3）
4板：人民同泰
2板：盘龙药业
1板：济高发展
事件：中国疾病预防控制中心病毒病所研究员王大燕介绍，全国整体进入流感流行季，流感活动水平明显上升，预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。
8、金属（3）
1板：盛屯矿业、兴业银锡 、金徽股份
事件：交易员押注美联储将进一步放松货币政策，以支撑走弱的经济。美白银上涨4.90%，报53.23美元/盎司；美黄金上涨2.07%，报4201美元/盎司。
9、荒野求生（3）
1板：祥源文旅、三夫户外、奥雅股份
事件：近期，张家界 七星山荒野求生赛事火爆全网，选手们的艰难求生经历和顽强精神引发热议。
10、氯化亚砜和有机硅（2）
1板：新安股份 、三友化工
事件1：氯化亚砜13日上涨13.72%，报1765元/吨。
事件2：有机硅13日上涨12.61%，报12500 5元/吨。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高25家（找对标，看行业趋势）


行业新闻
1、从工业和信息化部了解到，我国已连续四年组织开展6G技术试验，目前已完成第一阶段6G技术试验，形成超过300项关键技术储备。
2、在2025年第三季度财报电话会上，腾讯总裁刘炽平回应与“苹果 和腾讯同意对购买微信小游戏收取15%的费用”一事，腾讯与苹果有着非常好的关系，在很多方面都进行了合作。腾讯和苹果一直在讨论如何使小游戏生态更活跃，“我想在某个时候可能会有一个正式的批准”。
3、据悉，阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT，加入全球AI应用的顶级竞赛。
4、在第十六届财新峰会上，金融监管总局法规司司长王胜邦透露，近期金融监管总局将发布新修订的《商业银行并购贷款管理办法》，助力包括科创企业在内的各类企业的兼并重组和转型升级。
5、国家知识产权局公布关于修改《专利审查指南》的决定。自2026年1月1日起施行。据了解，本次修改坚持需求导向，聚焦完善新领域新业态专利审查标准，针对审查实践中亟待解决且意见较为成熟一致的内容予以完善。
6、据国家发改委消息，《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》已经审议通过，自2026年1月1日起施行。其中提到，鼓励符合资质、融资、信用等条件的社会资本特别是民间资本参与石油天然气储备库、液化天然气接收站等基础设施投资建设。
公司新闻
1、摩尔线程披露科创板上市招股意向书，本次发行初步询价日为2025年11月19日，申购日为11月24日。
2、中芯国际 公告，前三季度净利润为38.1亿元，同比增长41.1%。四季度收入指引为环比持平到增长2%，毛利率指引为18%到20%。
3、康达新材公告，终止筹划收购北一半导体股权事项。
4、*ST东易公告，9月26日以来股价涨幅达242%且期间多次异常波动，今起停牌核查。
5、合富中国公告，如股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查。
6、证监会同意沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
7、京东 集团公告，三季度，京东集团收入为2991亿元人民币，同比增长14.9%。
8、腾讯控股 在港交所公告，第三季度营收1928.7亿元，同比增15%；第三季度净利润631.3亿元，同比增长19%。
9、阿特斯 公告，控股股东CSIQ预计2025年第四季度总收入13亿至15亿美元，储能系统出货量在2.1至2.3吉瓦时之间。
10、立中集团公告，子公司获国际知名车企和新能源头部汽车制造商铝合金车轮项目定点，预计销售额合计约11.35亿元。
11、闽发铝业公告，第二大股东黄天火10月14日-11月13日累计减持938.15万股。
12、博瑞医药公告，BGM1812注射液获得药物临床试验批准通知书，全球尚无同类靶点制剂减重适应症获批上市。
13、华蓝集团公告，筹划公司控制权变更事项，股票今起停牌。
14、哔哩哔哩 公告，第三季度经调整净利润为7.86亿元，同比增长233%。
15、利德曼 公告，拟17.33亿元购买先声祥瑞70%股份，快速切入生物制品行业。
16、佛塑科技公告，拟与紫金矿业 下属子公司紫金锂元等合资设立项目公司，投资建设电池级硫化锂中试平台项目。
17、吉电股份公告，全资子公司拟投资56.98亿元建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道琼斯 指数跌1.65%，标普500 指数跌1.65%，纳斯达克 综合指数跌2.29%。科技板块跌幅居前，特斯拉 跌超6%，英特尔 跌超5%，AMD、甲骨文 跌超4%，英伟达 跌超3%。
2、受新一轮避险情绪和科技股抛售拖累，比特币周四跌破10万美元大关。比特币一度下跌3.8%，向下触及98000美元，加剧了自10月初以来导致市值蒸发超过4500亿美元的颓势。
3、国际油价周四小幅上涨，从前一日的暴跌中略有反弹，交易员在权衡供应过剩创纪录的前景以及美国制裁带来的供应风险。12月交割的WTI原油期货上涨0.34%，结算价为每桶58.69美元。1月布伦特原油上涨0.3%，收于每桶63.01美元。
5、热门中概股多数下跌，纳斯达克 中国金龙指数收跌1.59%。百度 跌超6%，哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车 、蔚来 跌超3%。恒生指数 主连夜盘收跌1.44%。恒生科技指数 主连夜盘收跌2.14%。富时中国A50指数期货夜盘收跌0.47%。
6、欧洲金融稳定官员据悉正在讨论通过整合美国以外央行持有的美元储备，建立一个替代美联储流动性支持机制的方案。
投资机会参考
1、三星电子、SK海力士和铠侠计划提高NAND价格并削减产量
据媒体报道，三星、SK海力士、铠侠、美光这四大存储龙头今年下半年都纷纷削减NAND闪存供应量。同时，三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。其中，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。
大同证券认为，存储芯片行业持续景气上行，周期性机遇来临。随着AI生成内容从初期的单一形态（如简单语音、图像）逐步扩展至歌曲、视频乃至多语言视频等更为复杂的形式，数据容量正呈现爆发式增长。在AI需求的强劲拉动下，预计2025年第四季度存储价格仍将延续上涨态势。
2、可控核聚变产业化进程正加速从实验验证迈向工程示范
11月12日，中国政府采购网公布中国科学院下属合肥物质院等离子体所的核聚变招标项目，共四个项目：液态包层氚提取系统、内燃料循环平台、固态包层氚提取与回收实验平台、氚安全防护平台，预算金额分别为2.12亿元、3.724亿元、2.47亿元、5.14亿元，累计招标金额13.45亿元，招标人为中国科学院合肥物质科学研究院。合肥物质院等离子体所致力于核聚变研究，先后建成并运行多个核聚变装置。
可控核聚变是利用氢同位素（如氘和氚）在极高温度和压力下发生聚变反应，释放出巨大的能量的技术，与核裂变相比，核聚变具有能量密度高、原料丰富、放射性废物少、安全性高等优势，被认为是“终极能源”。根据国际能源署和国际原子能机构预测，到2030年，全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2050年有望突破万亿美元市场。招商证券 表示，可控核聚变作为国家能源安全与科技自主可控的战略制高点，其产业化进程正加速从实验验证迈向工程示范。产业链多环节迎来增量市场。

今日盘前行情推演
大盘站稳四千点，倘若再度向上，可能会再度激发市场的踏空情绪，毕竟这样的人有不少，那么，后面是否会有踏空的载体，值得关注。其他，好像没啥特殊的了，无非各种轮动。