[红包]电网+海峡爆了！明天继续躺赢？（平潭发展/保变电气/凯盛新材）

1.14盘前策略：[淘股吧]
1.十五五规划：双龙上板，合富和平潭发展，竞价不高开有望毕业了！做好高低切准备，三木还能看！
2.锂电，几十个涨停板，最强孚日股份和联泓新科，以及锂电VC华盛和富祥，其它连板的不多，分化预期！整个板块加速赶顶中！
3.阿里数据中心：板块加强数据港要红开，三条路线各一个板，算力的数据港，电商购物的三江，信息搜索的值得买，有一个一字板，可以重点关注阿里概念！
4.电网设备：摩恩电气锚定，关注顺纳股份的二波突破！
5.存储芯片：稀有金属都是涨价概念，锂电大分歧时有望轮到他们！观察诚邦股份，合金投资！盛屯矿业备选趋势！

11.13  VC电解液研报更新[淘股吧]
今日VC散单报价跳涨至10-12万元/吨（昨日5.8-7.3万元/吨），涨幅超预期。山东亘元停产检修或造成短期扰动。
行业是否供需过剩？
经测算，26年需求约11万吨，同比+41%；结合近期各家企业密集沟通，考虑实际开工能力（设计产能VS.实际产能差距约75%~80%），有效产能修正为10.5万吨，供需比103%，仍维持此前紧平衡观点。
其中华盛锂电+2万吨（总产能3.5万吨）、海科新源+5000吨（总产能1.4万吨）、永太科技+7000吨（总产能1.2万吨）、富祥药业+2000-3000吨（总产能1.2万吨）、泰和科技+5000吨（总规划1万吨）。
如何看待当前个股空间？
历史峰值价格超60万元/吨，极高天花板。当前价格已超出上周企业下游10万报价意向单。短期展望11月-26年1月价格将持续上涨，散单价格或于1月上旬见顶。若以行业成本中枢5万元、价格10万元/吨测算，1万吨VC约对应4.5-5e利润，给予10XPE对应50e市值。#每上涨1万元、对应市值+10e。考虑当前个股市值，空间顺位来看，富祥药业＞华盛锂电＞孚日股份＞海科新源；若增加硫化锂市值，泰和科技市值空间超60%。
泰和科技：新材料平台型优秀企业，硫化锂国联→头部大客户强卡位，公司具备精细化学检测及分析优势，坚定聚焦新成长赛道。VC新产能有望于26Q1投产，受益于高集成自动化装置设计，完全生产成本有望低于4万元/吨，1万吨综合投资额仅1亿元（全行业最低）。考虑硫化锂市值，整体看130e，当前位置空间超50%。
富祥药业：VC产能全球TOP5，主业有巨大预期差。上游原材料6-APA同比大幅降价，高价原料穿越周期带来毛利率大幅提升空间；微生物蛋白项目26年有望兑现。已建成年产20万吨一期工程，具备2000吨微生物蛋白产能。订单方面已与香港盟、马来西亚Ultimeat签订3年内供货1.2万吨意向合同。
其他关注：华盛锂电（新晋全球VC龙一）、孚日股份（主业改善明确、VC订单饱满）、海科新源（溶剂价格待涨、VC增量贡献盈利弹性）

VC电解液研报已发[淘股吧]

坚定电解液链
六氟新一轮行情正在展开
现货价超过12.6万元，业界反馈，二线电解液公司实际采购价已接近15万元！电解液报价开始如期传导，上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅！我们以11万含税均价估算主流大公司，26年估值刚好10倍出头，若采用现货价估算，则均为个位数估值！
添加剂开始发力
两大主力添加剂VC、FEC，近2个交易日三方均价分别大涨10%、11%！
9月份以来，VC涨幅已超过40%！FEC涨幅接近80%！！有接力六氟的势头。
添加剂成本占比更低，涨价容忍度更高；特别是VC，在铁锂电池中使用比例远大于三元，供需矛盾加剧，涨价的潜力更大！
重视EC等溶剂
EC是三大主要溶剂品种之一，也是VC、FEC主要原材料，26年仅添加剂就将拉动30万吨EC需求，26年EC供应可能吃紧。EC主供是【海科新源、石大胜华】合计市占率80%。业界反馈11月EC大客户价已普涨300-400元，后续可能加快提价！
华鲁恒升披露，今日开始对年产10万吨DMC装置检修，预计DMC锂电溶剂价可能立竿见影起变化！
添加剂&溶剂关注
海科新源：1.27万吨添加剂已投产，明年初产能将达1.5万吨（现有1.1万吨VC）；公司锂电溶剂近80万吨世界第一，市占率接近40%，遥遥领先；公司EC产能30万吨也全国第一，该产品提价很可能加速。
华盛锂电：上市公司中添加剂产能最大的，2021年之前保持世界第一；公司目前1.8万吨添加剂（其中1.4万吨VC），明年湖北基地投产后下半年有望达到4.5万吨产能。
石大胜华：溶剂产能近60万吨，国内两家EC主要供应商之一；2026年还有近2万吨的六氟权益产能。
六氟核心，坚定不移！
多氟多：近6万吨六氟，率先&直接受益涨价；锂电池今年出货超10GWh明年有望高增；同样假设下9倍估值。
天赐材料：10.5万吨六氟、5万吨FSI产能；自产六氟&FSI&部分添加剂；第三曲线铁锂正极投入10年，同样假设下转债转股后约9倍估值
天际股份：4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟稳住14万元以上，26年估值8.x倍
其余关注：孚日股份、新宙邦（子公司江苏瀚康做添加剂）、奥克股份

观察摩恩的表现 考虑是否做后续的预期   A表现很强，那么可以做B的跟风或补涨进行套利

我的预期是低开修复，冲高后离场  大概率这个票做错了  偏后排

目前市场陷入到一种沉闷的状态，指数一直维持弱势震荡，且波动幅度很低，近乎一条直线了，成交量萎缩了1100多亿，今天又是周五，假期效应明显，板块方面也是乏善可陈，只有光伏在隆基绿能的小作文催化下拉升了一波，其他板块表现和上午没有区别，剩下的就是情绪炒作这块，由于合富中国目前也处于一个横盘状态，既没有封涨停激发炒作热情，也没有彻底结束从而推倒重来，重启新周期，市场就这样僵持着，可能资金也担心周末监管带来的变数。

目前趋势分化较情绪更明显，情绪这边，合富承接比较超预期，加上平潭和盈新的正反馈，短线还是比较活跃，福建板块低位也开始补涨。而趋势这边从科技单边杀跌引发了贵金属、有色、化工、食品、白酒类消费一起下跌，小票炒作持续优于大票。

可以的 昨天复盘时关注到了

003022   买了  价格23.2[淘股吧]

你好  先扭转自己的思维  将注意力先放在每天成交量前10的方向  这些票事权重也是舵手定方向的，观察前10成交量的属于哪个板块，锻炼自己抓主线的能力  确定板块后找到板块内涨停的个股去跟踪 感受  一个板块几个核心 能抓住一个就有机会涨停哈  加油 有问题随时沟通