转玄帅抱团情绪流+抱团趋势流的大高潮

市场梳理：
情绪流抱团、趋势流抱团，涨价线、科技线、医药、消费等等

一、AI硬件，PCB/CPO为主。
1、CPO，细分主要以光芯片为主。
源杰科技 、仕佳光子 、德科立 、永鼎股份 、长芯博创 、长光华芯 等等。
日内永鼎股份携手长光华芯走强，其它的轮动调整。
后续潜在刺激：1.6T光模块，中际旭创 去年12月送样，今年8月通过验证，新易盛 和剑桥科技 是4月份送样，按8个月左右的周期验证，也就是12月底前会有结果，验证一旦通过对应的也就是量产，需求最大的是光芯片，M股近期LITE/COHR也皆是光芯片炒作五日线主升浪中。
大票基本还是易中天。日内皆是再次回踩探底调整，不破昨日低点相对良性，止跌不只是对自身和该方向的影响，对其它方向影响也是较大，率先杀跌率先止跌，如果反弹失败，大盘将还有一杀。

2、CPB相关，分别是树脂、电子布、铜箔、钻针、PCB电源、高端PCB等等，主要目前是钻针相关。
铜箔三剑客：隆扬电子 、德福科技 、铜冠铜箔 。
树脂：东材科技
电子布：宏和科技 。
钻针：中钨高新 、鼎泰高科 、大族数控 日内调整，超颖电子 日内轮动走强。
M9进展刺激。

3、液冷
JG趋势：英维克 ，上板涨停。
思泉新材 、同飞股份 皆有不俗表现。
JG调研消息面刺激。

4、1015超跌反弹行情，同一批次各方向的大票代表。
AI硬件：易中天胜富。
新能源：阳光电源 等等
医药：药明康德 等等
有色金属：华友钴业 、紫金矿业 等等
机器人 ：三花智控 等等
半导体芯片：寒武纪 、海光信息 、中芯国际 、兆易创新 等等
近两日皆有共同的动作，止跌企稳中，以上这些如果都能站住不在新低，意味着阶段性市场底部确立，如果再创新低，一个字：杀。
逆势银行方向锚定：农伟达，昨日冲高回落，今日继续杀跌，

整体来讲，该方向大票易中天胜富日内调整，导致日内板块承压没有强度，细分内部弹性票轮动上攻，理论上率先企稳止跌的方向承担着超跌反弹的预期，主观预期未完待续。

二、抱团情绪流方向。
领涨：合富中国 ，继续晋级中，明日渡劫之战。
平潭发展 ，下午上板意欲二波中，主创联动的海峡创新 也是大幅拉升，平潭曾经是个王者，后来拱手让位兵马大权，接下来几种情况：
1、王的复位分离合富开启二波。
2、复刻大众交通 携手深圳华强 再现如来神掌。
3、合富携手平潭共分天下。
潜在随机性消息面：周末间管出手与否。
补涨中高位股：摩恩电气 、三木集团 、东百集团 、人民同泰 等等，大众时期老百姓 、科森科技 的复刻或是超预期继续超越。

整体该方向，已经来到加强的极致临界点，明天周五渡劫之战，也是市场继续抱团炒妖，还是借助大盘突破之后转回趋势的主要看点。

三、抱团趋势流方向，六氟磷酸锂和存储相关为主。
1、六氟磷酸锂
天际股份 、天赐材料 、多氟多 ，三剑客依然是轮动中，日内天际股份数次跳水皆被拉回，多氟多尾盘竞价漏单，天赐材料表现相对坚挺，市场主板多波段趋势流抱团领涨集团。
其持续走强，对涨价相关刺激较多，如电池的VC，盘中小作文再传涨价50%，彻底点燃该方向爆发回流。

2、存储相关。
四大代理：香农芯创 、线上线下 、云汉芯城 、中电港 ，香浓日内也是数次跳水，最终被承接住。
主板领涨：德明利 ，香农的主创协同定位。
趋势股：江波龙 、神工股份 、佰维存储 各有表现。
低位补涨，每日拉升不重样。
该方向海外锚定简单粗暴，闪迪 美光等强势走强刺激该方向预期。

3、涨价各方向细分雷同逻辑。
电池之六氟磷酸锂+VC、芯片之存储芯片、机器人之PEEK材料、CPO之光芯片、PCB之钻针、半导体材料等等，目前依然是电池和存储的涨价走势最强，其它的几个方向涨价细分近日皆有异动。

整体来讲，日内电池相关的大高潮，而存储和电池的领涨盘中数次跳水，加强了明日板块分歧预期，注意去弱留强。

四、总结：
整体来讲，大势上三个方向：
科技方向的潜在超跌反弹，主要是AI硬件，及同批次的各方向大票代表。
情绪流的抱团+中低位补涨，主要是两岸、医药、消费等等逆指数方向。
趋势流的抱团+低位补涨，主要是电池和存储相关。
比较重磅的好消息，M停摆结束，意味着市场流动性增加预期。
静待明日市场选方向吧~