一、 隔夜消息
| 一、新能源相关
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| 今天光伏板块集体调整，主要是多方消息的影响。
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| 1）昨天多家硅片企业降价，市场重新定义反内卷的预期
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| 2）早上有一些收储谣言，午后光伏协会辟谣：网络流传小道消息均为不实信息 妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为 将与之斗争到底
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| 光伏行业协会执行秘书长刘译阳：不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休
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| 盘后，晶澳科技 回应市场传言：公司并无高管说过“收储平台黄了”一事
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| 3）关于北美缺电，昨晚CoreWeave会上表示，目前不缺电，是供应链出了问题， "powered shell"（预制化机房）交付滞后，阻碍了数据中心扩建
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| 盘后，国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》
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| 其中提到：
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| 探索建设以抽水蓄能、新型储能等为调节电源 带动周边风光大规模高质量开发的新型水风光一体化基地
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| 支持“沙戈荒”、水风光新能源基地以一体化模式参与电力市场交易
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| 有序推动新能源供热供暖应用。鼓励在纺织、医药、造纸、食品加工等用热（冷）需求旺盛的产业园区，通过可再生能源电力供热、热泵供热（制冷）、光伏光热一体化等方式，打造以新能源为主体的多能耦合综合供能站。
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| 值得关注的是：
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| 这是首次在全国性的文件中提到新能源供热，后续或有配套支持政策落地。比如近期北京公开征求意见，要对新能源供热装机实行最高30%的补贴
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| 晚上还有两个新能源订单比较受关注
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| 1）海博思创 ：公告与宁德时代 签订为期10年的战略合作协议，其中2026年1月1日至2028年12月31日，海博思创采购电量累计不低于200GWh，宁德时代 确保按公司需求量纲供应，且承诺优先供应和有竞争力的价格。双方于每年年底前就未来三年合作目标滚动更新。
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| 2）1.86GWh!阿特斯 又签下加拿大储能超级大单
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| 二、涨价跟踪
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| 存储
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| 继闪迪 之后，又有大厂的NAND要涨价。
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| 据报道，三星电子、SK 海力士和铠侠正推动提升去年全年处于成本价水平的 NAND 闪存价格。其中，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。
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| 据悉，北美大型科技企业担心NAND价格飙升，已开启“恐慌性囤货”，部分供应商明年NAND供货量已被抢订一空。与此同时，Omdia预计，三星和铠侠的NAND减产趋势将持续到明年
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| 电解液相关
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| 据SMM，今天除添加剂VC、FEC连续几天大涨外，溶剂EC也开始加速上涨。
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| VC+8%，FEC+7%，EC+7%
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| 此外，vc厂家山东亘元今天突发停产检修：
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| 铬
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| 振华化学也涨价了，金属铬上调5000元/吨
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| 其他重要新闻：
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| 1、国台办：越早实现祖国统一，越有利于台湾同胞过上更好日子
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| 2、消费：
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| 吉林：将发放1亿元冰雪消费券“引客入吉”
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| 盘中，京东 公布双11战报：下单用户数增长40%，订单量增长近60%。
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| 瑞幸CEO：正积极推动重回美国上市
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| 3、太空旅游：
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| 航天科技 集团：大力推进商业航天、低空经济等战略性新兴产业领域链式发展，超前布局培育太空旅游等太空经济领域未来产业
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| 11月14-16日，中国国际高新技术成果交易会 全球首发太空旅游项目
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| 4、我国科研团队在钙钛矿发光二极管领域取得新进展：将叠层钙钛矿发光二极管的外量子效率提升至45.5%
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| 5、优必选 首批数百台全尺寸工业人形机器人 Walker S2开启量产交付
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| 6、IBM：新量子处理器Nighthawk预计将于2025年底交付。这是其迄今为止最先进的量子处理器
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| 7、SpaceX美国推出月费40美元星链套餐
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| 8、个股：
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| 品茗科技 ：如股票交易持续异常波动 公司可能按照相关规则要求申请停牌核查
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| 重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
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| 11月9-21号，全运会
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| 11月11-13日，第十二届中国（苏州）电池新能源产业国际高峰论坛
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| 11月12-14日，2025年世界动力电池大会
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| 11月13-14日，2025全球半导体市场峰会
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| 11月13-14号，2025年6G发展大会
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| 11月13-14日，中国工业AI大会
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| 11月14号，英伟达 中国开发者日
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| 11月14-15号，华为操作系统大会&openEuler Summit
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| 11月14-16日，中国国际高新技术成果交易会 全球首发太空旅游项目
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| 11月14-16日，亚洲半导体与集成电路产业展
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| 11月19日，2025 数据存储产业大会
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| 11月20号凌晨，英伟达财报
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| 11月20-21号，2025量子科技和产业大会
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| 11月20-21日，ICCAD 2025第三十一届集成电路设计业展览会
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| 11月20-21日，2025·光刻胶及集成电路材料先进技术和产业应用研讨会，主题“光刻突围 材聚绍兴”
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| 11月21-24号，中国稀土 学会2025学术年会暨稀土新材料与仪器设备展览会
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| 11月23-25日，中国国际半导体博览会
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| 11月27-30号，亚洲通用航空 展
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| 11月28日，鸿蒙星光盛典
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| 11月，华为秋季新品发布会 MATE80发布
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| 11-12月：宇树申请IPO
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| 四季度，可回收火箭首飞
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| 二、大盘
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| 4029.50 +0.73% 2.07万亿 +1009亿
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| 放的量不太够，新高，还是指数没问题，明天即使调整震荡也正常。自从if与im同步之后，缩量市场下，im就表现出其优势。证券上班，还是震荡，尾盘的突然放量，看看明天的持续性。
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| 成交额变化：
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| 上证日线：
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| 平均股价：
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| 大金融（证券）：
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| 他就是在震荡，而已
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| 三、持仓
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| 短波：
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| 湖南裕能 （31.07%，1/2份）、德业股份 （-2.65%，1份）、特变电工 （-5.66%，1份）、凯盛新材 （11.19%，1/2份），资金：0%
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| 湖南裕能：持
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| 德业股份：今日勉强，仍是买点，可能弹性不是很好了（上能电气 还是股性好），走得会慢。持中看
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| 特变电工：持
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| 凯盛新材 ：早上没有切的机会，那就持吧
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| 期权：
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| 0
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| 净值：
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| 0.9410
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| 找自己
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| 四、池子（5D）
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| ps.这个表格没办法，格式问题
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| 大消费最近是有一定的持续性了，高低切也很正常，选选看
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| 股池：
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| 电网设备：
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| 特变电工：这个明后天其实应该表现了，再不表现其实就弱了
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| 化工（磷化工等）
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| 湖南裕能（持仓）：持为主，后面看看有没有切的必要，目前没问题
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| 凯盛新材、云天化 |
| 光伏(逆变器)：
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| 德业股份
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| 工业金属：
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| 华钰矿业 |
| 大消费：
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| 一鸣食品 、西麦食品 、国光连锁 、会稽山
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大支
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