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【东北通信】NV主动提价抢单，光模块景气度再攀升

✨事件：今天传英伟达 为中际旭创 单个1.6T光模块涨100美元加急费，经和产业界沟通确认，此事可信度较高

光模块抢单开始，大客户主动提价为行业首次：我们认为，大客户主动提价有望抵消光模块年降，提升头部光模块厂商后续盈利空间；光模块旺盛需求充分印证，供不应求将成为行业常态，景气度持续攀升

后续可能引发“连锁反应”：节后英伟达率先加单1.6T到2000万只，谷歌随后“跟注”上调1.6T订单到1200万只，虽然有“恐慌性下单”的成分，但仍反映出下游客户确实担心明年光模块供给出现缺口；此次提价同样有概率引发其他客户的一系列“连锁反应”，带来1.6T光模块“量价齐升”

海外大客户保供应，利好光模块龙头与上游产业链：我们认为，NV此次提价主要为保障后续光模块上游供应，旭创上游产业链将充分受益。