对大科技的一点思考

行业总结起来有四大类：大消费 大周期 大科技 大金融；

A股是喜欢炒科技的，层不出穷的概念和题材看着是很多，但仔细分类下 ，其实能炒的也就这么几条线：

一是半导体，主要光刻机、刻蚀机、沉积设备、光刻胶、清洗设备、封测、测试设备、测试服务、硅材料等；
二是芯片，主要数字芯片、模拟芯片、存储芯片、NPU/GPGPU、端芯片、功率器件、芯片代理、车规级芯片等；
三是新能源，主要光伏、硅片、风电、锂里、固态、储能、核电、逆变器、特高压、电池设备等；
四是消费电子 ，主要手机、VR、眼镜、代工、ODM、模组等；
五是算力，主要PCB、CPO、覆铜板、高速铜缆、电源、液冷、AIDC、电容电感等，当然还有上面的NPU/GPGPU芯片；
六是机器人 ，主要电机、丝杠、PEEK材料、健绳、传感器等；
七是大消费电子，主要新能源车 、低空等；
八是医药里的创新药；
九是软件；

软件是一个很特殊的群体，国内不缺少好的软件公司，但好的软件公司基本都是互联网行业，他们要么美港股上市如腾讯阿里美团京东 等，要么还没有上市如字节。
2023年chatgpt出来，最后炒成了cpo；
2024年sora出来，最后炒成了低空经济；
为啥，因为实在是A股这些上市的软件公司不给力啊，把这些公司的研发人员聚到一块，他们当中能看懂chatgpt或deepseek代码的估计不超过100人；
软件要对标的是openai，国内能搞出openai的要么是不在A股上市的互联网要么是未上市的deepseek，所以每次到了软件这就只能炒炒边边角角。目前还在炒作AI的铲子阶段，所以软件公司并不占优势。
随着时间的推进，后面肯定会有很多公司，基于AI做出国民级的软件应用出来，或是使用AI极大的提高了自身产品的竞争力，这是后话。