1111盘前消息汇总

今日头条

①存储芯片-闪迪 上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪 今年以来至少第三次涨价；（利扬芯片 、斯迪克 、盈新发展 、大为股份 、三孚股份 、合肥城建 、万润科技 、香农芯创 等）

②泛消费-财政部表示，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。（新莱应材 、国光连锁 、华侨城 A、欢乐家 、会稽山 、中锐股份 、依依股份 、中国中免 、惠发食品 等）

③芯片半导体/中昊芯英-谷歌称，将于2027年发射搭载其TPU AI芯片的卫星，天基人工智能集群在2035年可能在经济上变得可行。（芯片半导体/新莱应材、南凌科技 、利扬芯片、国脉科技 、凯美特气 、斯迪克、英唐智控 、北京君正 等; 中昊芯英/天普股份 、艾布鲁 、广安爱众 、群兴玩具 、浙大网新 、科德教育 、太极股份 等）

④AI电力-受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年；（新特电气 、摩恩电气 、闽东电力 、顺钠股份 、双杰电气 、华民股份 、灿能电力 、保变电气 、中国西电 等）

⑤锂电池-近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%；碳酸锂主连今日涨超7%。（先导智能 、 新特电气 、孚日股份 、天际股份 、安纳达 、华盛锂电 、兆新股份 等）

⑥6G-2025年6G发展大会将于11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，为6G标准 化和产业化提供技术指引；6G技术关键突破：无线信号定位精度提升10倍 电磁波“指纹”实现万亿分之一秒级精准连接；（硕贝德 、利扬芯片、国脉科技、银之杰 、三维通信 、中富通 、中兴通讯 等）

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
消费：东百集团
锂电：孚日股份
磷：澄星股份
AI电力：摩恩电气
存储芯片：大为股份
医药：昂利康
KiMi：掌阅科技
二、美股科技股表现强劲 纳斯达克 指数涨超2%
纳斯达克 指数上涨2.27%，美股科技股表现强劲，大型科技股普涨，英伟达 收涨5.8%，创4月份以来最大单日涨幅。美光科技 上涨6.46%，闪迪上涨11.89%。
存储芯片：大为股份、万润科技、香农芯创、普冉股份
光模块：新易盛 、天孚通信 、中际旭创
PCB（金刚石钻针）：沃尔德 、黄河旋风
三、国务院印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》
对需报国家审批（核准）的具有一定收益的铁路、核电、水电、跨省跨区直流输电通道、油气管道、进口液化天然气接收和储运设施、供水等领域项目，应专项论证民间资本参与的可行性。对具备条件的项目，民间资本持股比例可在10%以上。
引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中，一视同仁对待民间投资项目，优化卫星通信 业务准入政策。
低空经济+民企：万丰奥威 、宗申动力
商业航天+民企：上海沪工 、上海瀚讯
铁路+民企：晋亿实业 、必得科技
核电+民企：合锻智能 、永鼎股份
四、国家能源局发布促进新能源消纳和调控的指导意见
到2030年，协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立，持续保障新能源顺利接网、多元利用、高效运行，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足。满足全国每年新增2亿千瓦以上新能源合理消纳需求，助力实现碳达峰目标。到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善。
新能源消纳和调控：摩恩电气、顺钠股份、中能电气 、保变电气、特变电工
五、全国整体进入流感流行季
国家疾控局10日15时举行新闻发布会。会上，中国疾病预防控制中心病毒病所研究员王大燕介绍，当前，全国整体进入流感流行季，流感活动水平明显上升，并整体呈现南方高于北方态势。随着各地陆续换季进入秋冬，急性呼吸道疾病更易高发，流感病毒预计是今冬明春我国急性呼吸道传染病主要病原体。除了流感，其他多种急性呼吸道病原体也有传播风险。王大燕介绍，预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。（央视新闻）
流感：金迪克 、特一药业 、金石亚药 、亨迪药业
六、国家发展改革委印发《关于推动物流数据开放互联 有效降低全社会物流成本的实施方案》
《方案》提出，着力夯实物流数据开放互联基础，依法合规推进物流公共数据共享开放，促进企业物流数据市场化流通利用，深化物流与信息流、资金流整合，打通多式联运数据堵点，优化物流资源配置，释放产业赋能潜力，为降低全社会物流成本、建设全国统一大市场、构建新发展格局提供有力支撑。
物流数据：中远海科 、传化智联 、长久物流 、新宁物流
七、华为Mate 80发布时间有待官宣
华为Mate 80系列作为今年最受期待的旗舰手机之一，发布日期逐渐明朗。多位数码博主预测，该系列可能将于11月25日正式亮相，延续包括标准版、Pro版、Pro+版以及RS非凡大师版在内的四款机型阵容。华为Mate80或成首款智能体手机。
华为手机：欧菲光 、福日电子 、光弘科技

No.2 公告精选
一、日常公告
新朋股份 ：与美国捷普 公司签订电池储能系统项目投资合作协议
超颖电子 ：全资子公司拟投资14.68亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目
方直科技 ：拟1.16亿元收购AI教育公司执象科技100%股权
江南化工 ：成功竞得顺安爆破100%股权
中贝通信 ：与弘信电子 签订10亿元算力综合服务框架协议
鹿山新材 ：公司人形机器人 电子皮肤预计年底推出第一代产品
尚太科技 ：拟40.7亿元投建年产20万吨锂离子电池负极材料项目
华达科技 ：获得总额29亿元多个汽车零部件项目定点
赣锋锂业 ：PPGS锂盐湖项目一期取得环评报告 拥有约1507万吨LCE探明+控制资源量
迈威生物 ：创新药9MW3811注射液用于病理性瘢痕适应症的II期临床试验申请获得批准
二、停复牌
凌志软件 ：复牌，拟购买凯美瑞德100%股权
胜利股份 ：复牌，拟购买控股股东所持燃气类相关资产
*ST元成 ：停牌，公司股票触及交易类强制退市
ST华通 ：停牌一天，世纪华通
三、地雷阵
华阳智能 ：股东拟减持5.00%股份
名臣健康 ：股东拟减持3.27%股份
利通电子 ：股东拟减持3.02%股份
兴业科技 ：股东拟减持3.00%股份
三美股份 ：股东拟减持3.00%股份
华鼎股份 ：股东拟减持3.00%股份
名臣健康：股东拟减持3.00%股份
合盛硅业 ：股东拟减持2.29%股份
蓝特光学 ：股东拟减持2.00%股份
中洲特材 ：股东拟减持1.22%股份
铁拓机械 ：股东拟减持1.14%股份
松原安全 ：股东拟减持1.00%股份
迈普医学 ：股东拟减持1.00%股份
每日互动 ：股东拟减持1.00%股份
七彩化学 ：股东拟减持0.98%股份
众源新材 ：股东拟减持0.89%股份
联赢激光 ：股东拟减持0.88%股份
弘信电子：股东拟减持0.66%股份
佳华科技 ：股东拟减持0.65%股份
中衡设计 ：股东拟减持0.55%股份
山东黄金 ：全资子公司莱州公司需补缴税款7.38亿元 预计将影响公司2025年度归母净利润2.3亿元
四、异动公告
天际股份：公司正在推进动硫化锂材料制备专利的产业化
四川金顶 ：参股子公司开物信息不涉及太空算力等相关业务
澄星股份：近期未签订重大合同 截止目前江阴工厂处于停产整改阶段
德 明 利：公司正在筹划再融资事项 该事项尚处于内部沟通阶段且尚未制定明确方案
五、动态更新
昨日多家券商延长上纬新材 到11月10日结束，只延长了一天。按规律，都是10个工作日。以券商最新为准。

No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨。
热门中概股普涨，纳斯达克 中国金龙指数收涨2.25%，小鹏汽车 涨超16%。
美国国会参议院通过一项旨在结束政府“停摆”的临时拨款法案。


二、热门美股和中概股
小鹏汽车：港股通
光伏储能：阿特斯


三、大宗商品（夜盘品种）
黄金白银：白银有色 、湖南白银 、晓程科技

No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：摩恩电气
4连板：洪兴股份
3连板：孚日股份、重庆建工 、澄星股份、清水源
2连板：四川金顶、三木集团 、安纳达、弘元绿能 、天际股份
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、消费（17）
4板：洪兴股份
1板：东百集团、华侨城A、欢乐家、会稽山、中锐股份、依依股份、中国中免 、国光连锁、惠发食品、三元股份 、巴比食品 、庄园牧场 、舍得酒业 、锦江酒店 、酒鬼酒 、首旅酒店
事件1：11月7日，财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告，将继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息。
事件2：11月9日，国家统计局发布数据，10月份PPI环比由上月持平转为上涨0.1%，为年内首次转正。
2、半导体（6）
1板：大为股份、神工股份 、三孚股份、盈新发展、合肥城建、万润科技
事件：闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。
3、锂电（5）
3板：孚日股份
2板：天际股份
1板：威领股份 、芳源股份 、华盛锂电
事件：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%，并传导至上下游相关产品。
4、化工（5）
3板：澄星股份、清水源
2板：安纳达
1板：鲁西化工 、柳化股份
事件1：黄磷指数11月5日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。
事件2：己内酰胺行业召开交流会议，一致同意减产20%，每吨产品上调100元。
5、公告涨停（5）
维 信 诺：合肥建曙将认购公司本次发行的4.19亿股股票
英唐智控：拟购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权
华电科工 ：联合签署约34.15亿元海上风电项目合同
兆新股份：与亿扬能源签署战略合作协议拟投资设立合资公司实施煤矿低浓瓦斯综合利用项目
国城矿业 ：拟32亿元购买国城实业60%股权
6、AI电力（4）
5板：摩恩电气
1板：深南电A 、闽东电力、顺钠股份
事件1：美国电力 短缺成AI算力扩张新瓶颈，受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年，小型燃气轮机2025年订单翻倍。
事件2：机构称，上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。
7、福建（4）
2板：三木集团
1板：青山纸业 、冠城新材 、厦工股份
事件：10月25日设立为台光复纪念日。
8、光伏（4）
2板：弘元绿能
1板：国晟科技 、金辰股份 、耀皮玻璃
事件：硅料龙头企业协鑫集团董事长朱共山表示，17家龙头企业已基本同意搭建联合体，预计于2025年内完成。收储平台进度或快于预期，叠加有机硅业内意向反内卷协同。
9、医药（4）
1板：昂利康、人民同泰 、北大医药 、金迪克
事件：近期我国流感活动上升明显，绝大多数省份都已进入流感流行期。流感药企7*24小时不间断生产 多类流感用药销量增长。
10、Kimi（2）
1板：掌阅科技、九安医疗
事件：据月之暗面官网，其新模型Kimi K2 Thinking在人类终极考试（HLE）上取得44.9%的分数，超过了Grok4、GPT-5、Claude 4.5等先进模型。
No.5 机构席位和游资动向

No.6 股价新高
收盘价创新高22家（找对标，看行业趋势）

行业新闻
1、国W院政策例行吹风会上表示，国有企业特别是中央企业要主动开放主业领域场景，吸引民营经济中小企业和科研院所参与。工业和信息化部规划司司长表示，将加速推动5G+、人工智能+、机器人+、工业互联网+、北斗+等重点领域应用场景的培育。
2、价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月25日—11月7日）国际油价窄幅波动。从11月10日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别上调125和120元，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升均上调0.10元。用92号汽油加满50升的油箱将多花5元。
3、国家发布促进新能源消纳和调控的指导意见。意见提出，到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善。
4、乘联分会数据，10月全国乘用车市场零售224.2万辆，同比下降0.8%。1-10月份，全国乘用车市场累计零售1925万辆，同比增长7.9%。
5、基金业协会起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，向各家基金管理人征求意见。其中提到，加强投资风格稳定性的跟踪与管理，对严重偏离投资方向、投资集中度过高的情形及时作出调整。
6、有酒商表示，10日已接到抖音平台通知，酒商销售茅台 价格如果低于市场行情价将会被处罚。对此，抖音电商相关负责人表示，关于抖音新规 “卖茅台低于市场价将被罚，达人自己补贴也不行” 的相关传言不实，属于误读。
7、在疾控局10日举行的新闻发布会上，中国疾病预防控制中心病毒病所研究员王大燕介绍，预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。
8、从中国科学院半导体研究所获悉，该所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能 电池领域取得重要进展，研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件，并显著提升了其运行稳定性，为钙钛矿太阳能电池的产业化发展奠定了关键基础。相关研究成果在线发表于《科学》杂志。
9、安徽省在国新办举行的政策例行吹风会上表示，安徽推动实施量子信息千家场景行动，到今年年底将落地近300个应用场景，到2027年将落地1000个应用场景。
公司新闻
1、中际旭创公告，拟发行H股并在香港联交所上市。
2、山东黄金 公告，全资子公司莱州公司需补缴税款7.38亿元，预计将影响公司2025年度归母净利润2.3亿元。
3、合盛硅业公告，股东富达 实业拟减持不超2.29%股份。
4、中贝通信公告，与弘信电子签订10亿元算力综合服务框架协议。
5、*ST元成公告，公司股票触及交易类强制退市，11月11日开市起停牌。
6、赣锋锂业 公告，PPGS锂盐湖项目一期取得环评报告，拥有约1507万吨LCE探明+控制资源量。
7、ST华通公告，11月12日起撤销其他风险警示，股票简称变更为世纪华通。
8、迈威生物公告，9MW3811注射液用于病理性瘢痕适应症的II期临床试验申请获得批准，或成为该适应症领域首个进入临床阶段的IL-11靶向药物。
9、超颖电子公告，全资子公司拟投资14.68亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。
10、普冉股份公告，股东以106.66元/股的价格询价转让3.77%公司股份，询价转让价较收盘价折价38%。
11、胜利股份公告，拟购买控股股东所持燃气类相关资产，股票复牌。
12、尚太科技公告，拟投资40.7亿元建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目。
环球市场
1、美国政府停摆有望结束的消息提振了市场情绪，欧美股市跃升，道琼斯 指数涨0.81%，标普500 指数涨1.54%，纳斯达克综合指数涨2.27%。最新的闪存提价消息继续推动闪迪、希捷、美光科技等存储明星股冲击新高，闪迪当天涨12%。大型科技股普涨，英伟达收涨5.8%，创4月份以来最大单日涨幅，Palantir飙升8.8%，特斯拉 涨3.7%，谷歌A涨4%。欧洲斯托克600指数收盘上涨1.4%，创下六个月来最大涨幅。
2、风险偏好回升盖过供应过剩担忧，国际油价10日收涨约0.6%，WTI原油收于每桶60美元上方，布伦特原油收于每桶64美元左右。贵金属飙升，现货黄金一度涨2.9%，突破每盎司4115美元。现货白银上涨4.6%至50.56美元/盎司。
3、热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.25%，小鹏汽车涨超16%。富时A50期指连续夜盘收涨0.01%，报15464点。恒生指数 主连夜盘收跌0.19%，报26643点。恒生科技指数 主连夜盘收跌0.20%，报5923点。
4、伯克希尔哈撒韦 表示，巴菲特将不再撰写年度报告。巴菲特还将1800股A类股份转换为270万股B类股份用于捐赠。
投资机会参考
1、商业航天进入复苏期开端，机构指出产业加速期已经到来
据媒体报道，北京时间2025年11月9日11时32分，力箭一号遥九运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的楚天二号技术试验01星、02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次任务是力箭一号运载火箭的第10次飞行。
方正证券 研报认为，根据测算，2028年GW星座将达成“百箭千星”计划，2035年将完成全年近2500颗卫星的发射，对火箭发射的需求将大幅增加。随着星网及垣信的突破，组网密集期已经到来，火箭发射、卫星制造及下游应用迎来加速拐点。我国商业航天正式进入复苏期开端，后势强劲，产业加速期已经到来。
2、价格加速上涨，存储市场结构性缺货或将延续至2027年
行业媒体报道，近日，长鸿高科 与新存科技(武汉)有限责任公司签署“增资认购协议”，长鸿高科拟出资1亿元人民币认购其部分股份，向加码存储芯片迈入第一步。
近日，存储行业相关消息不断。11月9日，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动。11月6日，华邦电总经理陈沛铭表示，存储市场结构性缺货将延续至2027年。招商证券 表示，价格端方面，10月各存储型号价格加速上涨，环比涨幅从40-100%左右不等。受益于AI服务器需求增长，各家存储原厂均明确表态涨价，部分模组厂跟进报价，整体行业加速备货。

今日盘前行情推演

上周三开始的反弹周期，到如今第四天。共振的电网方向和新能源上游逐步分化，前排还在继续，后排出现调整，这些都是正常的。
接下来的观察重点或许是指数，能否有更进一步的向上动作。参考上一波周期，如果指数反弹一波后连续调整，那周期可能随之走弱甚至结束，但如果指数有更高空间，则会提升相应的炒作级别，拉长当前的周期长度。
因为涉及到突破，此时无论是主动还是被动（金融带动指数），应该都无所谓，只要情绪烘托到位，量能放出来，造成既定事实，都行。届时的重点，可以是当时的共振，或者，当前这波周期的穿越，都可以观察。