我的耕狩日记

昨天关注：氟化工+锂电池，电网设备+光伏设备，消费+

备选关注：福建+XX

明日关注：电网设备+光伏设备＞氟化工+锂电池＞消费+XX

备选关注：福建+XX

今日板块最高是摩恩，但明显电网设备+光伏稍弱，不是最强板块。但保变电气和中国西电稳住了，后排也有四板国晟科技，三板中利集团，和零散二板、首板，隆基绿能趋势也还在。所以这个叠加草场可以继续玩，特别是如果明天氟化工+锂电池分化，资金很可能来这里。尤其注意保变电气和中国西电，是风向标。

6板是孚日股份，代表的是昨日复盘最看好的氟化工+锂电池，也的确今天表现是最强的，甚至称得上涨停潮，有29家涨停。天际股份、多氟多风向标效果强势，中间几次急跌又拉上来，承接力度很大。但因过于高潮，我判断明天氟化工+锂电池草场，可能前排多氟多、天际横盘震荡整理，后排小票补涨，就看湘潭电化这种有没有机会了。如果不想做后排补涨，这里可以看看电网设备+光伏的机会，我觉得这两个草场会轮动涨的行情。

5板是三木集团，其实就是福建+XX，我本来是当备选来看这个草场，没想到市场情绪总龙的合富中国如此强势，带动了福建+喜气话草场，人民同泰更是一字，继而影响老龙头平潭发展封板。这的确是自己认知不够到位，共识情绪把控不够到位。这个草场还是那样，收复前福建+XX一直可以做，注意别追高就行。

最后就是消费+XX草场了，大地块的中粮糖业、中国中免都是横盘调整休息，不过四板有三元、东百，首板也有九阳等等，还算可以，可能只是消费刚起，还没形成太多共识，比起另外三个草场的共识弱，需要慢慢吸引人气，但我依然很看好，我比较喜欢九阳股份地块，大家可以看看。

最后说到我的湘潭电化地块了，今天收涨5.61%，比起涨停潮下的锂电池板块相差甚大。这证明了我两个观点：第一共识草场要去买核心地块，边缘地块只能是补涨或者吃边角料。第二，一定要买共识草场的地块，因为共识的力量强大，可以让边缘地块都补涨和吃到边角料，这是极大的容错率。

考虑到我判断明天氟化工+锂电池前排横盘调整，后排可能有补涨机会，我的操作计划是：湘潭电化明天得红开，15分钟内超过5%或涨停，那我就继续拿着，否则走人。

这并不代表我不看好氟化工+锂电池后续，我依然觉得可以到月底，但我通过湘潭电化已经验证了我的两个观点，我自然要及时切换到核心地块，或者别的共识草场的核心地块。

我目前可能比较喜欢九阳股份＞保变电气＞顺钠股份＞中国西电。如果卖了湘潭电化，应该会在里面选。

明天关注：氟化工+锂电池，电网设备+光伏设备，消费+

备选关注：福建+XX

最高位依然是摩恩，三板也有国晟科技，大地块的保变也强势的很，所以没有理由看空，电网设备+光伏设备继续可以做。

氟化工和锂电池先暴跌后拉上来，风向标天际和多氟多完成日内的换手，孚日股份更是晋级5板，只要这三个明天不单边跌，横住哪怕微绿也是没影响，毕竟涨得太多，距离五日线太高，调整下很好，可以多关注后排补涨。

消费我说是看三天，可以确认是否能持续一周到两周，今天看消费极其强势，龙头中粮虽然不是三板但带来了人气，三板更是有中锐、浙江东日、三元、东百四个封板，二板首板也不少。因此强势关注。目前看至少本周无恙，做到周四周五应该没问题。

福建+XX，其实也满强的，虽然今天国台办没有更重量加码信息，但以后好像是常态化发言了，这个直到收复都一直可以做，注意好高低切换，福建+XX叠加概念做，就一直可以玩下去。

今天大概就是这样，我的湘潭依然是上蹿下跳，两次拉盘没能成功突破，心情波动依然大，好似初出茅庐大惊小叫的毛头小子，但比起昨天要好很多，我思考了原因。可能是天际和多氟多走势，给了我信心，证明我对氟化工+锂电池判断能做到月底的认知可能是对的。既然还能走，那么我的湘潭哪怕是边缘地块，必然有补涨的时候。
祝大家身体健康，心情快乐，财源广进！

关于大宗商品牛市与大贬值时代

今天有朋友发我一篇文章，内容是有色系列，铝会是第二个铜吗？上面开篇讲了通胀周期对大宗的影响，黄金和现代货币和信用体系锚定物的影响，然后林林总总讲了不少铝的优势，铝对铜的替代性等等，内容十分对，我也极其认可，自身也用脚投票，在2024.10--2025.7半年多时间内，选择了南山铝业和中粮糖业这两个地块，进行价值投资的农民耕田，期待未来收获的一天。

这个作者比我幸运，在十月底发现迹象后入场，比我省去的半年多的时间，但我并不后悔，也不懊恼，我深知自己能看明白一些未来的机会，已经是一件不容易的事情，想要精确时间，那实在是为难我了。就好似我知道路程的终点是阳光灿烂的美好，我也就不在乎行程中的是否走了一些崎岖小路，大路固然好，小路也是一种成长吗，只要终点好就行了。

就如今天看的段永平采访后的感悟，做对的事，然后当一个开心快乐的好人。不要过于纠结完美的高低点或时间，心态平稳远比想象中重要，甚至占据投资者成功因素的50%。

其实如果对宏观研究深入一些，就会发现黄金是大宗商品的先行指标，年初黄金从2600多到9月份的3400多过程中，已经有不少大宗商品上涨了，只是由于4月贸易战影响，大家对未经济的不确定性，和那会cpippi其实很一般的原因，有上涨但不多，以龙头紫金矿业为例就看得出。

一直到2025.9.17日美联储正式松口，扭扭捏捏，鹰派鸽派左右脑互搏的形式下，开启正式降息周期。且川普九月开始暂停24%关税、实体清单审查放缓、对中国半导体设备出口管制审批松动，还有9月马德里会谈等等，释放有限的贸易战缓和信号。自此捆缚黄金和大宗商品牛市的枷锁去除，大家信心起飞，担忧暂时落地。

所以能看到黄金开启了一波到4398的行情，且这次大宗商品不再担心未来经济不确定性，也开启了一波牛市至今都没结束。说到这里给大家说一下大宗一般的上涨路径：黄金白银-铜铝-小金属稀有金属（包括稀土）-原油-煤炭-化工-农业种植，大体是这个路子，有缺失的请指教。这次原油没涨，我认为是老美页岩油需要和沙特、俄罗斯、委内瑞拉等国家，抢夺市场原因，所以暂时价格一直上不去，截止现在我看美国已经对委内瑞拉摩擦了，如果控制或解决掉一个对手，空出点市场份额，那剩余几家可能就不压制价格，开始联合抬价格，把原油价格量价齐升。

所以这一波大宗处于末尾阶段了，还剩原油、农业种植还没怎么启动。而化工目前处于主升浪阶段，天际股份、多氟多等已经证明了这个观点，估计可能要走到本月底才会结束。铝属于前期涨的不多，补涨而已。下个月如果猜的对，可能是农业种植的主线行情。

至于大宗商品是不是这一波做完就后面没机会了呢？其实我觉得后面还有机会，甚至很大很大。我个人觉得需要满足以下几点因素，才可能开启第二波大宗商品牛市。1.2026.5.15新美联储主席上任（亲川普才行） 2.川普让美联储疯狂在短时间内把利率降到0左右。 3.美元开启化债形式的主动贬值到5.5汇率左右。那么超级大贬值时代开启，大宗商品牛市开启。或者更简单的判别方式，黄金从4000上到5000以上甚至更多，那就是美元信用崩塌加速，可以开始布局大宗商品了。

但要注意一点的是，如果是美元汇率短期快且猛急跌，可能全球资产会恐慌下也急跌，包括黄金和大宗商品，然后反应过来后，才会上涨，注意别被爆仓了。

哦对了，如果真的如期第二波大宗商品牛市，那我根据大贬值书籍里面作者的预判，黄金会冲到8000-10000美元/盎司，我是从全球化债（就是赖账）逻辑出发，我觉得是十分有可能的，嘿嘿！

这大概就是我作为业余投资者的一些粗略看法，请大家指正。

最后祝大家身体健康，开心快乐，财源广进！

昨天看好的氟化工、电网设备、福建三个草场，今天表现都还不错，天际、多氟多、清水源涨的太高，能维持一个位子收红，十分不易。
电网设备虽拉高下砸，但摩恩、三星、炬华表明没结束，高度和后继依然不错，且延伸叠加到了光伏设备的草场。
福建草场今天上下乱窜，意外的合富中国封板，带动了后续平潭等上拉，可以看下明天国台办日常回答，如果没有加码信息，可能进入真正回调。
消费走的不错，但也的确分化，能不能走出来还得看明天如何，就可以确认了。也可以看看叠加的。
现在单一的草场好像很难涨，都在叠加和延续，所以我觉得明天电网设备+光伏设备，氟化工+锂电池，福建+热点。我依然是看好这三个方向。
湘潭电化走势弱且扭捏，16.1好似铁幕压制，一整天心情也是如此波动，我当农民久了，风吹雨打，大风大浪下的磐石心态，都被撬动了起来。如果要形容，忐忑、激动如第一次来兔村开户，或者好似第一次恋爱那样。
我这次来当猎人，是想着以农民的思维，来指导如何当猎人，好比农民看了今年气象水纹，就知道今年该种什么种多少一样。所以我应该是判断出每个月主线，次主线，至少能持续2周热度的草场，不断吸引韭菜猪进来的草场，才是我该去狩猎的地方，这样容错率也高。
湘潭电化追随的是化工+锂电，按照我对多氟多、天际的判断，应该能做到月底。只是我问题，在于内心的小蓝猪，他再次打败了我，让我再次去了共识草场的边缘地块，所以半死不活。
人啊最难对抗的果然是自己，也不知我在猎人这条路能走多远，还是受挫后回去当老农民。
但行好事，莫问前程把，做到哪里是哪里，只要我心气还在，就一直做下去。

连板其实很清楚，清水源地块算4板的话，氟化工草场是从一到四最晚整的梯队，多氟多虽有下跌，但没收绿还算可以。
高位5板是摩恩电气地块，本身给电网设备草场打开了高度，大的中国西电、保变电气，和电力草场的南网储能地块，都有趋势向上。
今天消费草场表现很好，和CPIPPI的有关，可能也和消费低位，本身就有切换轮动的需要，我比较看好，但毕竟第一天，大家共识还不够，因此我作为观望，直到有三板确定热度，我再去。
昨天看好的海南和福建草场，海南草场弱了点，在海马汽车地块反包前先不看了，福建草场虽平潭发展、合富中国地块下跌，但板块有后排补涨，可以多看一眼。
且我本身觉得统一这个事情，会长期维持新闻热度，所以还是要持续关注的。不过可以考虑看看福建+某个其他热门草场一起做。
因此，我明天关注的是氟化工、电网设备、福建三个草场。但我梭哈了湘潭电化地块，需看情况回收我的捕兽夹，如果因此错，也只能怪自己，下次下后前更谨慎专注些把。
另外，我的农民业务做的很好，今年超过96%了，心情不好的时候看看这个，心情就好了。