11.10

kol六爷：
今天这盘面，一个词：裂开。
1. “AI+国运”的老主线在分化： 上周最靓的仔是“AI电力瓶颈”，总龙头摩恩电气 今天晋级5连板，却也是几经波折。这说明主线逻辑还在，但已经从“毫无分歧”进入了“高位震荡”阶段。同时，资金从这个方向，开始挖掘补涨的分支，比如英唐智控 （芯片并购）、线上线下 （博通 代理商传闻）、青山纸业 （光模块），这都是围绕AI“卡脖子”的国运级叙事。这条线，是机构和长线资金的根，不会轻易熄火，但短期需要喘口气。
2. “消费+周期”的叛军在突袭： 白酒、旅游、食品饮料这些大消费，还有六氟磷酸锂价格反弹带动的锂电池，今天突然揭竿而起。中国中免 、舍得酒业 这些大家伙都板了，孚日股份 3连板。这是为啥？说白了，就是高位的AI太挤了，大资金需要找地方“排涝”，去拉这些躺在地上、估值低的板块。但六爷我必须给你们泼盆冷水：这属于短期事件驱动的轮动炒作。像六氟磷酸锂涨价这种事，已经是明牌了，现在冲进去，就是在给10月份就埋伏的人抬轿子。
明日剧本预案：
1. 对于AI主线（电力、光模块、芯片）：
剧本一（超预期强）： 如果摩恩电气继续封死，或者板块内有新的小弟（比如今天强势的首板维信诺 ）走出2连板，说明主线在内部换挡成功。可以围绕这个方向，寻找低位、逻辑正宗的补涨机会。
剧本二（不达预期）： 如果摩恩电气断板，板块群龙无首，高位股集体大跌。 这就是逆向思维的机会！ 不要慌，在废墟里找黄金。等恐慌盘杀出来后，那些被错杀的、有核心技术、业绩支撑的标的，才是你低吸建仓的最佳时机。
2. 对于消费/锂电支线：
剧本一（高开冲高）： 这是给你离场的机会，不是追涨的信号。这种轮动，来得快去得也快。
剧本二（低开或走弱）： 直接无视。证明叛军一日游结束，资金重新回流主线。