转发早盘看点

20251108 早盘看点
一、指数，CPO，PCB，存储芯片等依旧保持之前的观点，参考之前的观点。2024年09月25日，我们发射洲际导弹，强化了第一波的疯牛行情；而福建舰的下水，更是一剂强心剂，但指数不会再疯了，这里依旧看震荡，有大跌就吸一吸，拉升就降一降；

二、化工涨价线，这里包含已经做了2周的六氟磷酸锂和上周四爆发的磷化工，同数化工线，个股题材叠加的较多。周末各大自媒体爆吹的比较多，一般来说周末爆吹的周一都不太好接，大家都有先手的天际股份 、多氟多 、天赐材料 等，就非常舒服了。对于磷化工，清水源 走出了二连板，今天可以观察澄星、清水的强度来辅助判断题材的持续性，清水最佳走势是模仿中能电气 ，不盲目追高；对于个人而言，持仓未见坚定信号前，会格局或者滚动泥石流大法，已经滚动操作了2周，利润垫足够了；

三、AI电力方面，上周四早盘提到AI电力的持续性存疑，还需要盘中走势才能确认。上周三爆发，上周四大分歧，上周五就迎来了回流修复，但这个修复强度不太够，今天仍需观察整个板块的走势。摩恩电气 上周五临近尾盘炸板回封，提前释放了一定的分歧，要是个股真的强，今天就要主动表态打强度，以及保变电气 能否配合完成反包修复，这2个可以一起观察，会有连带效应。另外，作为板块中军的特变电工 和中国西电 ，前者上周四爆量200亿+，这里短期看震荡，中国西电上周五冲高回落，今天观察能否继续分歧向上。

四、对于国产芯片替代，国产替代和自主可控是国产大科技的主旋律，会反复炒作，上周四观察的寒武纪 、海光信息 等走的还都不错；上周五提示日内要承压，大多在震荡盘整。对于周一，预期还是震荡走势，除非指数助攻；

五、对于存储芯片，前期的思路一直是可以低吸高抛三只核心股，比如香浓芯创，德明利 ，江波龙 等，不追高。上周五提示没有追高买点，尾盘三只个股回落较大，且德明二股东减持较多。而对于周一，存储芯片涨价逻辑还在，但不如六氟磷酸锂的涨价来的真切，长期看存储芯片的需求很大，但短期看，存储芯片可能需要震荡一下再选择方向了，遇大跌，慢慢西，遇拉升，分批降；之前做过固态电池的都知道，先导智能 监G期内上涨了25%左右，香农芯创 模仿着先导，监G期内也来了一波20%+的涨幅，最后一天的结局都是冲高回落，随后盘整。对于周一，只要观察香浓是否继续震荡调整就好了，刚出监G应该不太敢放肆；紧接着大聪明又会说，江波龙还有几天出监G，会不会模仿香浓芯创？这里只能提供一个思路，如果存储芯片继续逆势向上，模仿的概率高一些；如果存储芯片震荡调整，模仿的概率就小一些。

六、钍基核能突破方向，周二要信早信的参与了海陆重工 ，周三周四排不到了；上周五给的思路是：预期是接受市场的考验，能转强以及有低位个股涨停助攻，才能算强了。上周五给到了参与机会，周一都有先手，强留弱走。

七、对于量子科技，这个题材和六氟磷酸都玩了2周左右，周一观察格尔软件 、神州信息 是否能有一只继续主动走强，有则接着泥石流滚动，走弱，就降仓应对。

八、有机硅和硅能源，上周五硅能源的上涨与反内卷、涨价相关，类似于六氟磷酸和磷化工，周五爆发，周一验证强度，强则有参与价值，轮动的话就暂时不看；观察东岳硅材 、合盛硅业 等的强度即可；

九、太空算力，上周五尾盘发酵，今天观察持续性，想象力是有的，实际推进还会有很多不确定因为，就看资金的认可程度了；观察四川金顶 、乾照光电 、上海沪工 等等

十、合富中国 和平潭发展 ，上周四提示平潭断板，以及提示平潭和合富周五还有低点。上周五提示了资金拉漳州发展 ，助推合富和平潭的机会。对于周一，平潭和合富就不适合普通人参与了。平潭大概率是震荡走势，合富上周四尾盘硬做上板，上周五拉小弟助攻上板，那周一只有一条路就是主动走强，但周末降温和业绩的利空会让它承压，低吸的15%利润垫会很从容，追高的会有压力。另外一个重要因素就是里面的大资金什么时候出货，只要他们出了是接不住的，所以今天谨慎为主。

十一、近期，又会诞生一波回撤比较大的，主要集中于四处找跨年龙的、四处找马炒马的，专注做核心股，大概率是可以做到跨年龙的，如果你执着去抓，可能适得其反。

其他机会，盘中看到，会记录。今天会有点其他事，大家加油。