涨价概念整理

涨价概念整理：
存储芯片涨价逻辑：三星/海力士主动削减20% DRAM产能，AI服务器需求激增导致HBM缺口扩大，叠加国产替代加速（长江存储扩产慢于预期），渠道库存降至5天以下。
核心标的：香农芯创 、德明利 、江波龙

锂电材料：
1. 六氟磷酸锂涨价逻辑：储能电池排产环比+15%（宁德时代 追加订单），产能利用率超95%满负荷，库存仅0.8万吨（10天用量）叠加冬季盐湖提锂减产加剧紧张！
核心标的：多氟多 、天际股份
2. 碳酸锂涨价逻辑：盐湖冬季减产30%，电池厂备货周期延长至20天，叠加澳洲锂矿定价上浮（Pilbara拍卖价升至1200美元/吨）！
核心标的：天齐锂业 、赣锋锂业
3，磷化工涨价逻辑：磷化工-黄磷现货2025年11月4日已涨至23200元/吨，当日涨幅3.73%、周涨幅4.31%、月涨幅5.89%！网传全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成，1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷)，用量为硫化锂的150%！
核心标的：澄星股份 、云天化

海外缺电+数据中心，供求紧缺：
受数据中心AIDC Capex大幅增长带动，北美大型燃气轮机订单已排到2030年。
1. 金属铬涨价逻辑：燃气轮机需求爆发（数据中心备用电源增量），叠加高温合金军/民用订单饱满（单机耗铬量+30%）
核心标的：振华股份
2. 储能设备（柴发线）
传导逻辑：金属铬涨价推升涡轮叶片成本，叠加数据中心备用电源订单激增（某厂Q4订单环比+200%）
核心标的：潍柴动力 。