中国缺芯，美国缺电，全世界缺存储！！！

那么现在的叙事，中国缺芯，美国缺电，全球缺存储。跟随美股交易节奏的，是制造业升级的出海链条。核心板块：出海链储能，外有美股交易叙事在几周前就转换为AI能源，内有我们的量化机构，私募基金等很多集中这个板块，原因是容量大，标的多，联动强。这里还是要集中到最正的标，也就是最，指向北美，最市场占率，最好毛利，最纯正业务，最正牌北美公司供应商。去年11月12月具身智能拔估值的记忆，将会在储能板块上演，这个是拍脑袋预判，因为结构叙事相同，时间相同，走势也相同。大胆预测，小心验证，做。
存储，毫无疑问，市场太太太低谷了闪迪 的那个指引，相对于市场的预期，几乎是double，恐怖至极。加上美周五的反馈，有一点注意，这里还是要正，因为从基本面上，说实话，未来的hbm的需求，和本身我们自由的这些标的，关联性不大，早就知道的。而一些材料的东西有关连，关注我们这的变化，目前还是模组3傻最得认可。