周末愉快_千总

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周五晚美股出现惊天逆转了，盘中一度大跌2%，收盘三大指数基本上都翻红，堪称“大奇迹日”了。宇宙最强的英伟达，盘中从-5%到收盘+0.04%，一己之力带动纳斯达克，这让全世界松了一口气。美股最近持续走弱，一是美联储12月降息存在变数；二是华尔街担心AI泡沫，三是美国白宫再次陷入关门危机。美股之所以上演深V，主要是华尔街预期美国白宫“马上开门”了，这提振了市场的信心，刺激市场反弹一波。现在美股真正的命门，是小伙伴对AI泡沫的担心，8巨头占了标普500高达40%市值，可以说绑架了美股牛市。这些巨头基本都在梭哈AI，是一条船上的蚂蚱！他们玩的左脚踏右脚循环套娃的游戏，确实是想上天呀。其中最脆弱的是OpenAI，一年收入也就100多亿，但砸出去1.4万亿美元订单！这些钱基本全靠外部输血，故事必须越讲越大才能支撑下去。AI如果搞不出超级应用，就没有最终用户买单，收入抵不上成本，最终还是会要崩盘，看还能炒多久？一年还是2年？人形机器人走入家庭，做家务或者照顾老人就是个笑话，感觉20年内都没有希望。AI没有智能，机器人也没有智能，有的仅仅是自动化。人形机器人的底层逻辑，也是基于AI的发展。周五，马斯克的万亿美元薪酬激励方案获得通过，堪称“世纪大饼”！要知道1万亿美元的上市公司，全世界也就十几家，一万亿美元的国家也就仅仅20个，富可敌国具象化了。当然，马斯克需要完成很离谱的KPI目标，10年内特斯拉要8.5万亿美元市值，净利润达到4000亿美元，同时还有四大关键产品目标！挑战也是非常巨大的。这一场AI泡沫爆破，牛市结束，必然会了一个标志性事件出现。我认为大概是OpenAI的IPO，目前市场估值或高达1万亿美元。周五盘后，我们这样也有AI的利好，国办放大招了，要加速AI应用落地，重点提到了几个方向。周末市场发酵比较多是AI医疗这个方向，人工智能改变医疗行业确实大有可为。应用场景太多了，比如新服务机器人、智能可穿戴设备、远程终端服务系统、在线家庭医生药师等应用场景！但医药行业最近鬼故事比较多，不知道市场买不买账。最近AI应用利好挺多的，但资金从AI算力出来，都去搞新能源了，并没有高低切换到下游的AI应用。最主要的原因，是A股市场的AI应用没有爆款出来，带不动大家的情绪。AI应用明星股万兴科技、视觉中国、昆仑万维、掌阅科技、三六零、金山办公等。也没有一个能打的，带动不起板块起飞。AI泡沫肯定有，但不会这么快破裂， AI产业链不用太担心。现在也就AI算力、国产芯片比较疯狂，AI应用都没开始炒呢，这就结束了？今天就这些了，周末快乐。

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