盘面消息

1、航天强国：10月23日晚间，二十届四中全会公报，明确了未来五年中国经济社会发展“路线图”，提出“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”，这是中央文件中首次将“航天强国”与其他“强国”并列表述。航天科技 、航天长峰 、航天智装
2、航天科技：公司航天应用业务以军工配套为主。
3、航天长峰：下属子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品。
4、中国卫星 ：公司积极参与千帆星座、国网星座等低轨互联网建设工程，提供星上电子产品、通信终端等产品及服务。先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星，宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段。
5、中天火箭 ：公司是国内少数掌握固体火箭发动机复合材料核心技术的主要企业之一，研制的固体火箭发动机耐烧蚀组件屡屡为国内多个型号的固体火箭产品成功配套，并为多个军工集团提供了发动机耐烧蚀组件的研发生产服务。
6、上海港湾 ：子公司上海伏曦炘空科技，聚焦卫星、空间飞行器、无人机等领域的能源需求，深度参与关键产品研发服务。
8、上海沪工 ：全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星AIT及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。
9、国机精工 ：2025年10月20日调研纪要，公司在国内航天轴承市占率90%以上，配套火箭燃料涡轮泵轴承、卫星动量轮用轴承等，商业航天发展 带来新增需求。
10、东珠生态 ：2025年9月9日晚公告，拟收购凯睿星通89.49%股权，发行价5.47元/股，标的主要从事卫星通信 技术与系统的研发、设计及生产，其自主研制卫星通信关键技术软硬件产品，先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。
11、航天智装：子公司轩宇空间持续发力传统宇航地面测试保障领域，大力拓展航空、船舶等市场，其科技产品创新一直走在我国复杂航天器系统测控仿真领域技术前沿。
12、存储芯片：存储芯片“超级周期”持续演绎：三星、SK海力士料将涨价30%，客户开启囤货模式。闪迪 、铠侠、SK海力士持续大涨，不断再创新高。德明利 、香农芯创 、普冉股份
13、德明利：2025年9月29日反路演，客户阿里在手30亿独供订单（2025年执行超10亿）基础上，锁定新增50亿企业级SSD订单并在未来12个月完成交付，合计80亿订单，下游对应AI服务器集群。未来12个月合计利润释放有望达45.7亿元。
14、香农芯创：公司已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力，产品广泛应用于云计算存储（数据中心服务器）、手机等领域。公司是海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5\HBM等高端存储器。
15、普冉股份：公司是中国大陆主要NOR Flash供应商之一，2024年NOR Flash出货量超49亿颗，2023年全球市占率第六，产品覆盖 SONO S与ETOX双工艺、全容量系列。公司主营非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售，主要产品包括：NORFlash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。
16、PCB：PCB业绩普遍大幅增长，行业高景气，算力加速发展推动AI PCB技术升级，提升高多层板及HDI等高端PCB需求。生益电子 、胜宏科技 、超颖电子
17、生益电子：2025年10月23日盘后公告，公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 10.74亿元-11.54亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8.87亿元-9.76元，同比增加476%-519%。2024年公司AI服务器相关产品销售占比达48.96%。公司为国内PCB第一梯队生产商，定位于中高端应用市场。覆铜板成本占比PCB总成本达25%，公司覆铜板业务目前满负荷生产。公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，目前正处于产品项目的认证中。公司东城四期项目完成第一阶段产能爬坡，产能达到第一阶段计划能力，并逐步导入高端HDI产品。
18、方正科技 ：2025年9月27日募集说明书，公司拟募资投向总投资21.31亿元的人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，建设期19个月，达产后预计年产值20.03亿元，强化AI服务器、GPU芯片等高端PCB供应能力。
19、深南电路 ：2025年9月26日投资者关系活动记录表，公司PCB业务聚焦AI加速卡、400G及以上高速交换机、光模块及汽车电子，PCB工厂产能利用率维持高位，PCB业务产品结构优化推升其毛利率至34.42%。
20、广合科技 ：2025年10月23日互动易，公司广州、黄石技改及泰国广合一期产能正逐步释放，预计2026年产能将显著提升，为后续业绩增长提供产能保障。2025年半年度报告，公司服务器PCB收入占比约七成，产品用于AI服务器、交换机、光模块等核心设备，客户涵盖全球主流服务器品牌及ODM厂商。
21、科翔股份 ：公司是国内排名靠前的PCB企业之一，公司位列2024年度综合PCB百强第28位，位列内资PCB百强第15位。公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、陶瓷基板、IC 载板、柔性线路板等 PCB 产品。
22、钻孔：网传N客户的PCB厂的测试结果出来了，M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用，苹果 载板还在测试，未来几年要用。注意：和钻针是两回事，没有什么路线之争，是并存的，6成机械钻孔，4成激光钻孔。英诺激光 、鼎泰高科 、大族数控 （未经证实）
23、昊志机电 ：网传信息：钻孔机“心脏”主轴龙头，直接供货大族数控，2025-2027年全球高多层板CAGR达18%，对应高端钻孔机年复合缺口超2000台，每台标配2~4支备用主轴，仅增量市场就带来年均4000~8000支主轴需求，昊志机电市占率50%+。（未经证实）
24、Remy：10月22日，在HarmonyOS 6发布之际，KIRI旗下3D内容应用——Remy作为鸿蒙生态独家应用，正式登陆华为应用市场，一经上架立刻引发下载热潮，热度迅速飙升至应用市场下载榜第一位。时代出版 、凡拓数创 、当虹科技
25、时代出版：间接参股了KIRI（麒砺创新技术(深圳)有限公司）。
26、机器人 ：马斯克昨日在电话会议上表示，期待在明年第一季度推出第三代人形机器人Optimus V3，预测特斯拉 Optimus可能成为世界上销量规模最大的产品，年产量将达到100万台。三花智控 、大洋电机 、美力科技
27、农业：中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀介绍，农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色，是需要优先补上的最大短版。农心科技 、智慧农业 、华绿生物
28、地下管网：10月24日，中共中央举行新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在会上表示，“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元。青龙管业 、三和管桩 、韩建河山
29、福建：2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。平潭发展 、达华智能 (量子+福建)、龙洲股份 (卫星+福建)
30、光模块：花旗表示，观察到VR200 NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5，意味着若供应商能及时跟上订单，其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上。汇绿生态 、中际旭创 、环旭电子
31、被动元件：据网络纪要，近期被动元件公司短期内股价涨幅较大。风华高科 、铜峰电子 、顺络电子
32、1X机器人：1X 发布预告，宣布将于 10 月 28 日发布一款重要的 NEO 人形机器人。兆新股份 、中坚科技
33、寒武纪 ：网传信息：①供应链板卡环节，从富创优越确认，明年80万颗以上的交付产能。②ZJ专家，确认270亿的框架订单，要求26年寒武纪交付20万颗690订单，基本盘需求保障。③Ali昨晚让新一轮报价了，大概率也是个大框架订单。（未经证实）
34、华懋科技 ：网传信息：收购的富创优越确认，明年80万颗以上的交付产能。富创优越凭借稀缺的前道工艺能力，在800G/1.6T光模块核心环节（尤其是硅光集成）占据不可替代地位，深度绑定Finisar/旭创等头部厂商，并受益于硅光渗透率提升。（未经证实）
35、锦富技术 ：2025年10月24日午间互动，公司控股子公司近期接到国内某知名机器人厂商的人形机器人制造产线订单，作为项目总包方提供整条制造产线综合解决方案，标志机器人业务取得实质性进展。

声明，上述内容来自于网络公开渠道汇总，不代表本人观点，不构成投资建议，仅供阅读参考，如需要进一步参考决策，需要进一步审慎确认，投资有风险，入市需谨慎