11.06复盘大面和大肉纷飞，常规好凶残_moki喵

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操作回顾和总结:

今天模型上了三只票，按照以往的经验，应该是艳阳天。虽然指数行情不错，但是个股情绪很差。

新算法:
海科新源 :如期上车，固态电池大涨，明天估计也是竞价走的货。

春晖智控 :
1、为什么炒SOFC
AI算力爆发，数据中心耗电指数级增长，电网峰值电力严重不足。SOFC（固体氧化物燃料电池）发电效率超60%，热电联产总效达95%，远超传统方式，是解决电力瓶颈的确定路径。2024-2030年全球SOFC市场CAGR预计36.8%，2030规模突破40亿美元。

2、为什么选BE
Bloom
Energy（BE）作为全球SOFC绝对龙头，2023年出货813台Server，市占超50%。客户涵盖谷歌、微软、甲骨文等算力巨头。Brookfield近期宣布投50亿美元布局BE的SOFC系统，重点攻坚“AI工厂”缺电问题。

3、核心供应商怎么挑
春晖仪表绑定BE时间长达15年，占其温控仪采购70%+，0
PPM质量记录，替代成本极高。40GW≈12万台Server，每台378支热电偶，共需45+百万支；春晖拿70%≈31百万支，单价60元，贡献收入≈18.7亿元，净利率按25%≈4.7亿利润。

春晖仪表作为BE温度传感器主供（占采购70%+），合作超15年，0
PPM质量记录，单价仅60元/支，为日系竞品1/30。若美国2025-2028年数据中心电力缺口SOFC有望填补40GW：
− 对应Server约9.09万台，TC需求约3436万支。
− 春晖份额70%，订单量约2405万支。
− 按60元/支测算，新增营收约14.43亿元。以上为网上内容

我只是模型入选，但是看了下逻辑，可惜午盘后跳水厉害，明天有赚竞价也是先离场的节奏。

中能电气 :昨日先手大肉，今日入选模型，又是一家卖公司的股票。我竞价走了半仓，纪律性。但是入选模型了，所以我格局半仓，明日计划是绿吸。电力应该是一个反复的题材。

常规：

香农芯创 :美股映射，海力士，三星和OpenAI签订合作意向书。美股闪迪和美光继续大涨，常规模型，开盘买入。

霍普股份 :竞价先出一半纪律性，然后盘中开始走完。需要思考的是，是不是如果下次没有进模型，直接卖光？

万里马 :午后9%血割，常规算法如此，隔日不强，先割为尽，好凶残。

荣信和美瑞继续持有。

数据展望后市:指数又到4000点，为什么我完全体会不到牛市呢？今天得池子数据只有14只，看来明天可能又是腥风血雨了。

数据天天见

$海科新源(sz301292)$$中能电气(sz300062)$$春晖智控(sz300943)$

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11.06复盘 大面和大肉纷飞，常规好凶残

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