探底回升，电网新周期？我看未必！_熙熙爸比

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探底回升，电网新周期？我看未必！

思考题：

1. 如何看待电网这个题材，从诞生节点和爆发力度以及持续性角度去分析？
2. 合富继续一字，平潭抗住分歧，海峡题材没有毕业照，那么平潭渡过了危险期吗？
3. 指数探底回升独领风骚，那么你认为市场企稳了吗？

2025/11/05复盘：
指数视角
沪指0.23%收3969.25点，深指0.37%收13223.56点，创指1.03%收3166.23点，成交18943亿较昨缩量441亿，净流入-192.98亿，两市涨跌比3380:1905（昨1630:3650），收盘涨跌停比66:1（昨50:4）。
题材榜涨跌前三：

辅助指数：

风格总结：微盘延续强势，权重探底回升！

成交前十：

风格总结：成交前10品种涨跌比7:3（昨2:8），平均涨幅3.06%（昨-1.77%），主创比4:6（昨4:6），9家与昨前10品种重复，亿纬锂能新入，立讯精密跌出，总成交较昨日缩量30亿，前10占比5.9%（昨5.92%）相比昨天小幅下降，占比继续维持7%活跃线下方，风格上创板领衔，大容量核心品种缩量修复，储能阳光电源 +电网设备特变电工领涨。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：
无
竞价涨停：4家，昨8家，首板0家，连板4家（7板1家，3板1家，2板1家）海峡2家，电网设备2家，海陆重工 8亿封单夺量能榜首。
竞价跌停：0家，昨1家。
竞价情绪：延续分歧

收盘
跌停：1家，昨4家

跌停总结：指数探底回升，情绪转修复，跌停降低至1家，为3-4断板化工方向。

涨停：66家，封板率71%（昨50家，封板率74%），连板19家（昨14家）

量能强度：海陆重工（8亿）
赚钱效应：平潭发展，合富中国，海马汽车，海陆重工，中能电气等，集中在海峡抱团和电网设备方向。
亏钱效应：百合花，大连圣亚，长白山，百成药业等，集中在芳香胺，冰雪经济，连板断板等方向。
情绪总结：竞价延续分歧，体现在竞价涨跌停比4:0与昨8:1涨停减少4家，最大封单海陆重工8亿较昨日威高血净 8亿封单持平，容量中际旭创 +阳光电源等科技容量核心均低开指引趋势继续承压，辨识度方向平潭超红开5%符合预期，最高板合富中国一字晋级7板，但封单2.6亿不及预期，马字海马8.89%超预期，福龙马 1.61不及预期，AI应用粤传媒 -0.94%不及预期，盘中转修复，体现在三大指数低开高走均收红，沪指涨0.23%，深指涨0.37%，创指涨1.03%，主板黄线在上，创板黄线在下，两市依然有超3300+家红盘，涨停也较昨日增加16家至66家，赚钱效应恢复明显，跌停减少3家至1家低水，亏钱效应减弱明显，连板19家较昨日增加5家，高度晋级7板，中间断层，梯队7-4-3-2。

重点个股竞价&点评：
1. 平潭发展5.02%量2.07亿，未匹配卖单322.5万，海峡核心，昨天市场大分歧，平潭继续顶着异动晋级并带领海峡相关爆发20+涨停，可谓居功至伟！今天正常预期给到+8%，及格线是+5%，结果就开在5.02%比+5高一奈奈，那就不算不及预期，开盘第一笔向上秒板态度没问题，异动提示导致的分歧引发市场兑现，涨停被砸开后价格承接十分有力，高位换手足够后临近尾盘再度封死涨停完成14天11板壮举，收盘成交622.5万手57.84亿，对比10/30大分歧的981万手还有不少空间，表面看分时较弱，内在实则依旧强势，全天涨停成交10.75亿占比全天成交18.5%，这个比例说明场外高位接力动能依旧不差，最重要是个股穿越指数情绪，不惧牛熊！从早盘大分歧到午后修复翻红的过程丝毫不影响其节奏，也不惧怕低位爆发的电网设备冲击，全天按部就班换手ok后强势封板，可谓是王者风范尽显，霸气侧漏！因此现在说平潭没了恐怕有点武断，如果说非要选一个横跨10月到11月的王者，那应该非平潭莫属，后续走势参考曾经捷荣大帝或者华强大帝比较合理。

2. 合富中国10.04%量2745.1万，未匹配买单2.7亿，合富中国定位属于平潭头马，打个比方，如果说平潭是红星蒋天生，那合富就是湾仔陈浩南，一个大龙头开疆扩土必定有一员开路先锋替它披荆斩棘！如之前捷荣技术与之华映科技，深圳华强与之科森科技，大众交通与之锦江在线，昨天海峡强度反推平潭今天预期就是一字，按合理抛压计算是6个亿左右封单比较安全，结果勉强3亿少了一半，可谓封单不及预期，那么后面就考验板上抛压，从收盘情况看全天成交5.8万手仅0.76亿，除去晋级的3000万，也就说开盘后只成交了4600万，说明全天惜售明显，里面根本没有恐慌跑路意思，对比前几天成交更是缩量到了极致，但从今天海峡虽然没有毕业证但持续力度大打折扣角度看，合富应该是要有漏单行为的，为何还能如此惜售只能从连扳梯队建设和投机情绪根本不受当下指数环境冲击来解释，更重要原因则是老大平潭依然稳健，二者互相成就，也反推平潭带领的这波海峡或有更长远的目标未实现…但不管如何，今天的表现决定明天的预期，合富明天1个点也要进异动了，摸8的概率接近9成，如果封死则肯定是要放量的，届时看是温和放量晋级还是爆量晋级或断板，如果它断了会不会出现第二个小弟来护航平潭？或者二者双双陨落则是明天最大看点。

3. 特变电工-2.33%量1.18亿，未匹配买单353.9万，从竞价角度看，低开是响应外围大跌，唯一异常的是这个竞价量能，按平时特变如果不是主升期是不会有这个量来维护竞价的，要说电网设备今天能独领风骚的核心就在于特变电工临近午盘的超级封单刺激全场，巅峰封单42.76亿，应该是我炒股以来见过最大的单子，涨停成交15.35亿占比全天成交15%，属于来则不拒通吃，股价也成功突破历史新高，带动电网设备全场29家涨停，可谓当之无愧的中军核心，形态上走出1+1，按一般预期明天就是红7以上的加速才能符合这个带动性和力度，但电网设备今天启动后实际并未带动市场放量，指数也未突破昨天推演的第一压力3980，说明盘面看似热闹实则有点虚，今天的批量涨停毋庸置疑是量化平铺的效果，那么明天指数如果延续一致后再转分歧，这种核心大市值高开秒板的风险性就随之而来了，接住了温和断板前排加速后排分化，如果接不住，电网设备会不会一日游？这就是明天要面对的现实！最后从短线角度看，电网设备今天虽然大爆发但依旧没有对海峡题材形成冲击，甚至沦为了海峡续强的养料，那么电网的新周期可能就不成立，至多只能是海峡周期内的小分支过度，所以预期上要再打个折扣！

4. 吉视传媒 0%量7432.8万，未匹配买单494.8万，如果今天把吉视定义成影视传媒或者AI应用我觉得都不准确，应该视为平潭发展带动的反包主升赚钱效应刺激老龙到场恭贺，为什么说传媒不合理，如果要做传媒，为何高一身位的粤传媒昨天那么硬的板今天竞价还是绿的，盘中甚至一度被兑现到中水？因为昨天尾盘竞价抢筹的AI应用核心360未能续强，且断板的欢瑞也未能反包提供续强信心，所以资金看到了风险而抢跑，而吉视则基本不受它们影响，甚至倒翻天罡尾盘上板后还带动粤传媒大幅跟风拉升，另一个作证视角是大有能源，今天也是一度早早上板，虽然炸了，但走的都是这个逻辑，还有晋级3板的安泰集团 +迎新发展均是这个逻辑，因此从发酵角度看平潭也是有的，那么明天吉视的溢价表现也可以反推平潭预期，平潭的走势也将继续影响这些反包股的强度。

5. 海马汽车8.89%量1.5亿，未匹配卖单356.8万，个股定位海南+马字辈龙头，海南题材在上周末推演进入一周预案前瞻，当时思考的是福建打主攻，海南打副攻，二者你来我往维护市场热度，通俗理解中国两个岛，一个湾湾，一个海南，湾湾的逻辑套用在海南身上会起到加强作用，海南发展的好可以给湾湾打样，资本市场炒作逻辑也一样，海峡题材炒作的强度也可以套在海南身上，那么资金找一个核心来承载这个预期，最终思路被验证，但很可惜海马PK掉了我周一选择的欣龙控股，此后一天比一天走的超预期，本周3天海南就有2天上榜题材涨幅榜前三，今天还发酵了5家涨停，那基本上海马明天4-5又是加速预期，但今天持续性不佳的马字辈则成了明天拖后腿的因素，所以明天海马能否晋级可能还是要看福建这边几个大佬是否继续稳住提供续强预期，看了这几个案例，你是否发现一个规律？现在短线被平潭+合富全部串联了，后续基本一荣俱荣，一损俱损！

6. 雪人集团 7.55%量2.45亿，未匹配卖单440.3万，个股定位核电+海峡+冰雪三重属性，但主属性应该是海峡内部的一次高低切容量尝试，如果走核电和冰雪这个溢价显然是不合理的，只有搭着海峡便车才有这个人气和续强理由，开盘后快速秒板更加验证这一观点，几次炸板也和平潭板上分歧有一定关系，不过眼看合富不受影响，平潭分时也稳住后，雪人也再次回封并全天封死，收盘成交27.41亿，板上成交12.72亿占比全天成交近5成，我甚至怀疑这个成交是对倒的结果，主控志存高远避免预期过于一致刻意制造的换手，这里有个不成熟的想法，平潭明天如果不能晋级断板绕200%异动，那么高位下来的资金会不会把雪人打造成容量抱团继续维持海峡人气，等平潭调整ok再交接？这也是我昨天复盘后的思路，也是今天知行合一关注雪人的理由，如果逻辑正确，那么雪人明天应该要体现出主动性，并且量能要回收，当然这都是我的一家之言不作为投资意见，大胆假设，小心求证！

总结：外围批量走弱，科技股成重灾区，大A竞价应声响应，权重纷纷低开示弱，指数承压直接杀破3935支撑，好在市场启动电力设备避险护盘，午后创业板权重拉升助攻大A神奇逆转全球，走出独具一格的微红，也算硬气了一把！但全天依旧缩量明显，资金偏向谨慎，全天轮动题材明显降低，电力储能光伏等占了盘面8成比重，短线这边，在合富+平潭持续稳定发挥带领下继续高歌猛进，涨停66家，连板时隔10个交易日再次逼近20家，负反馈跌停减少至1家，情绪由开盘的强分歧延续，成功逆转为收盘的中等力度修复，全天红盘3300+，赚钱效应回升明显。

11/06展望：虽然指数收红了，但市场并未有效放出量能，今天多数低开的权重都有不少抄底获利盘，那么明天指数延续的一致就又将成为分歧的种子，而电网作为算力产业链最低端的表达形式，叠加今天量化式平铺，再有历史的数据表明，此类情况持续性均一般，所以综合判断不能认为今天指数企稳就安全了，此前10月13日与今天几乎是异曲同工之妙，当天也是外围利空导致大幅低开高走日内修复，而次日则是高开低走全部兑现，且当时还是2万亿以上的量能都接不住，明天如果继续缩量，我认为接的住的概率不大，且按周末推演的，容量趋势反抽一次减一次逻辑看，今天大涨的阳光电源你有明天继续续强的理由？我看未必，所以还是要回归短线投机，而当下经历了无论指数好还都不受影响的只有平潭带领海峡题材，那么短期市场最优解恐怕只有抱团才是归宿！
至于具体关注哪些板块，题材，情绪锚定选择，市场核心选择，指数推演那就7个油帖子加精，有能力打赏点赞给帖子增加点热度，明天8点左右评论区见。

11/05预案回顾：竞价提示指数开盘杀破第一支撑位3935，提示观察平潭反馈，红盘取关海峡创新，红盘取关粤传媒，止损取关美瑞新材，竞价提示雪人XX，低位关注晶雪XX，提示海南XX！

持C更新（5成）：
1. 雪人XX
2. 晶雪XX
3. 安泰集团
4. 天际股份
5. 平潭发展

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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