2025年11月4日复盘 还差一击

jl韭菜抄家的博客 https://www.tgb.cn/blog/7737030

回到今天的盘面！
因为这里昨天定调的就是松土逻辑，原因是周一的上半场科技补跌的时候，市场竟然缩量了1000多亿，那说明再往下杀已经没有效果了，但是动作已经做出来了，譬如佰维存储 ，德明利 这些！然后在外围的带动下，科技这里以存储芯片为首走了一个探底回升！这里注意一下，美股这里是有盘前涨幅的，所以很多新股民晚上去看到美光科技 涨了，殊不知，这是盘中就能知道的事情！所以即便昨天晚上美股科技上涨，其实和我们关系并不是很大！而盘前的思维就是轮动补跌，轮动止跌，轮动反抽，轮动走人！对于板块的看法就是硬件这里没有性价比，如果反抽直接观望，然后观察情绪这里什么时候分歧，空方力量什么时候衰歇！所以大局观只要把控好，盘中基本不用怎么太过于担心的，如果你什么都想吃，譬如觉得硬件跌的多了，然后想去做个超跌反弹，那不好意思！跌的多，并不是一定会涨的理由！最后啥都吃不到！

集合竞价开出来挨个来看！
1：首先是短线这一块，两个票，一个合富中国 ，一个平潭发展 ，平潭发展的地位个人认为是大于合富中国的，合富中国可以死，但是平潭发展不能出问题，必须要横在这里，合富中国倒了，无非就是多了一个时空科技 而已，竞价开出来时空科技高开3个多点，那这里第一步拖后腿的没有了！时空科技只需要告诉这个市场，我前面高标断板并没有给负反馈就行了，但是合富中国这里是直接顶了涨停的，符合预期，这个位置想再次超预期是在日K上，而不是分时上了，无路可走，而对于场外的选手来说，没有买点！不给负反馈就行了！因为并不清楚如果盘面出现大跌这些情绪资金会不会出现抢跑的现象！这个时候看A做B成为了市场的一个选项，那有些人讲，你不是说最好不要看A做B么！这里注意，逻辑上是不允许的，尤其是低位位置相差无几的时候！但是到了高位，看A做B的背后是因为A高了，所以去做A的扩散属性，找的低位B去套利，后面即便A倒了，也只有一个原因，A是因为太高了倒了，而不是题材本身出了问题！所以这也是补涨的由来！

平潭发展高开6个多点，成交2个多亿，这是符合预期的，昨天晚上一直在想平潭发展怎么开，后来想想，主动示弱分歧开始最好的方法，如果一直加速开，昨天都开了8个多点，今天只能开一字才才算加速，那是不行的，那样开盘就多了一批空头！这些都是在技术面上去吹毛求疵，收盘也是封死，筹码结构也是没问题的，唯一一点，今天福 建板块高潮了！因为慢牛这边是针对机构趋势，情绪这里完全就是看监管了！如果这两个明天都没有出问题的话，是利好前期触发异动被监管的那些票的

海峡板块日内就形成了分歧转一致，并且一致转高潮，以当下盘面的玩法，明天竞价估计就会分歧！这里明天竞价的时候观察哪个方向能够脱离！

2：昨天比较牛的是传媒板块，粤传媒 1.5亿涨停开，因为出现昨天福石控股 涨停炸板的现象，此时此刻福石也都是低开4.7个点，所以还是谨慎点，况且粤传媒这样开也仅仅是符合预期，欢瑞世纪 也只是小幅红开而已！昨天的换手品种，今天反而怂了，让吉视传媒 今天搞了二板，说明市场更认可老妖属性，而这样华建的修复时间可能会较推测中减少！传媒这个板块虽然今天没有太强，但是相对于这样的盘面，承接已经很可以了，所以后续应该会继续去表现的！

3：竞价二板里面抛开平潭发展，也就海马汽车 了，高开9个多点，昨天福龙马 是不行的，但是海马行了，说明一点，市场认可的是海南这个板块，那后面就要注意海南的属性是否凌驾于玄学这个属性之上，如果是，平潭发展就是大于合富中国的，平潭发展的断板才是这一轮周期的最大考验，欣龙控股 ，亚太药业 这种套利属性都没有过多的去看，没有意义，百合花 这个就是消息板；亚翔集成 虽然没有开的很超预期，但是它这个结构后续还是要留意一下的！多少带点历史基因，23年也是11月份炒作的，没有巧合，全是记忆，今天清源股份 这些都是量化基因导致的！利通电子 直接PASS掉了，没法看

4:首板里面京泉华 的竞价还是比较惊讶的，但是看到四方股份 ，新特电气 这些都是高开，就放弃了，十有八九是有消息刺激，否则不会高开，也是躲过一劫！

盈新发展 竞价稍微超预期，竞价后直接被顶板，这种就等同于前方分歧没有释放掉，后续还要等一个充分换手的过程！
海陆重工 ，兰石重装 消息板就算了，尤其是兰石重装今天想做换手没做起来！烂了好长时间才回封！京泉华也不看，华泰股份 ，威高血净 这种顶一字的也没意思，安泰集团 也是量化助力，明天竞价不需要太超预期，可以走分时弱转强，吉视传媒就是资金套利了，都不愿意去首板，而是叠加老妖，看中的是自身属性，明天这个动作完全可以再来一遍！对于连板我的什么是比较高的，一般基本都看不上眼！

连板这一块的容错率是有所缓和的，溢价率也相对客观！今天连板里面也就一家绿的，想要出手的机会应该不远了！等一个海峡分歧！

5：量子科技这一块竞价是不及预期的，神州信息 开的比科大国创 还低，说明一点，问题不一定是出在个股上面，而是出在获利盘上面，神州信息昨天十几个点的振幅，所以整体还是可以的，明天竞价看能不能和海峡这一块走个脱离的动作，毕竟有这个条件，有这个预期！再换个思维，如果十五五规划里面的题材都走不出来，会是因为什么原因！对它影响最大的是谁？无非一个是怕被海峡概念冲击，另一个就是机构虹吸，机构这里基本上没啥大戏，只有超跌反弹的机会，主升有点难度，所以量子科技更多的是走自身逻辑，不被情绪给干扰！

开盘市场直接去冲击的就是半导体，譬如中微公司 ，拓荆科技 这样的，这里两方面，第一，本身就是轮动反抽的局面，第二，消息涨价刺激，这里更认为是消息刺激的一个反抽，后续看中微公司的反馈即可
9:35分中能电气 冲刺涨停，这里对应的是京泉华，四方股份这些，结果四方股份和新特电气 这些全部都是回落，属于情绪套利为主，延续性不行

9:37分统一股份 涨停，这里不用说了，就是玄学套利，可做可不做，包括后面的漳州发展 ，今天这几个都是在平潭发展之前涨停的，多少有点助攻的意思，带有一点主动性，这两个涨停后，平潭发展才涨停！

随后海峡概念爆发，闽发铝业 ，中闽能源 ，闽东电力 ，福建水泥 ，达华智能 ，中国武夷 ，雪人集团 等等，期间中际旭创 这些都是冲高回落，包括锂矿这些也是，这里其实中际旭创拉的那一刻心里还是有点难受的，每一个核心品种的顽抗都是延长盘面的调整时间！像香农芯创 这里早上冲的非常猛，下来的也非常猛，冲的猛散户可能发掘不了什么，但是下来的猛间接的指出了现在机构的态度，有点急了，这个承接算是相对好的了，佰维存储日内直接跌了9个点，昨天刚刚反包的，这就是轮动补跌，还是建立在美股那边没有跌的情况下，但凡泄了一口气，这里只会跌的更狠！

10:05分福龙马涨停，这个涨停不算出货板，算是合力，福龙马的涨停也侧面的告诉了市场，散户现在被逼急了，玄学是散户最后的倔强，下午万马奔腾，马字辈给干高潮也是证明了散户的内心，对盘面估计心里是万匹xxx奔腾！散户形成了这个意识，只要机构不是刻意的引导，接下里题材的韧性会强很多！

10:25分的时候资金去拉了上周二拉的东西，也就是江龙船艇 那一批，算是资金做了个自救了，商业航天今天接的是分歧

10：30分的时候基本上早上冲的都下来了，机器人 也是挨个在补跌，包括光伏，所以为什么早上天齐锂业 破天荒的没有选择格局，直接止盈了，光伏是启动在锂矿之前的，结果光伏补跌了，那锂矿这些不用说了，肯定是一样的结局！同时得出一点，补跌的品种已经延伸到上周四了，曙光不远了！因为上周五市场是没什么机构动作的！动的是AI应用，明天就看AI应用的承接力度了，没有补跌，反而上涨，那就OK！

11:29分大金重工 跌到水下6个多点，风电也开始补跌，只要AI硬件不行，其它的再强也没用，这里指的是机构端，自助餐逻辑！

下午开盘阳光电源 为首的新能源带头下杀，中船系直线拉升，证券拉升，东方财富 今天盘中拉了几次，这里都是缓和情绪，并没有说盘中给拉起来，散户千等万等结果等来个证券，惊不惊喜意不意外，那说明一点，市场还有低点

14:17分大连圣亚 冲刺涨停，消费的抱团，前期是长白山 领先，现在是大连圣亚，也是23年那一批的，当时东北小土豆，所以今天什么清源股份出来都是间接的证明了这一点，那问题来了，如果盘面真的要按23年那么走，那岂不是要跌到2月份！非常像！

14:28分散户开始急眼，创业黑马 ，万里马 ，玉马科技 ，万马股份 等等，纷纷拉升，成功将马字辈烘托高潮！

截止收盘，两市缩量1945亿，成交19384亿，成交量跌破两万亿，直播的时候说了一句话，我不知道有多少人还记得，我说11月份开始，基民要开始难受了！今天除了海峡概念和玄学量子这些题材，机构这里基本上不是冲高回落就是低开低走，这里后面就是温水煮青蛙的下杀！

我的观点很明确，AI硬件这一块短期我是不会看的，很多人盘中问我问的最多的就是有没有到冰点，其实我想的是，这个冰点你要去做什么？我的思路就是冰点修复的时候共振出来的题材，而不是主动去抄底硬件这些品种，题材方向我是看好十五五规划这里面的品种的，我认为可能会每个方向出一个代表出来抱团，然后去进行跨年！

而在指数结构上，如果真的有人去在意那个所谓的冰点机会，评论区也讲了，也就3到5个小时的时间，会给一个反抽，可是这并不是大多数人想要的，主力大的态度并不是这样！今天估计就是3800到4100震荡，如果看机会的话，主板可能会多一点，银行带领的4000点是没用的，推测的应该是年前会维持在4000点以上，建立信心，但是不清楚哪个板块带领，毕竟今天以后刚站上60日线！所以这里继续等，等空方力量区衰竭，在此之前不要有过多的想法和动作！

尾盘市场是放出一些量来的，败笔是放出量来过后，指数又拉了尾盘，而且不是拉的一个，拉尾盘的缓解方法就是第二天高开去对冲掉，然后再去看分歧走强的东西就行！大的行情没有，比较考验人的心态！