2025.11.04盘前前瞻

热点：①芳香胺②AI硬件③AI应用④钍基熔盐堆⑤福建⑥海南⑦光伏⑧储存/半导⑨消费⑩商业航天11 影视传媒 12 机器人 13 超聚变 14 油气

前瞻：15 旅游 16 低空经济 17 量子科技 18 物理AI 19 节水装备 20 超导

一、芳香胺
◇事件：
①11月2日张夏衡团队“芳香胺“类最新研究成果登上《Nature》。首次实现了无需危险中间体(重氮化反应)的直接脱氨官能团化，为新药物合成带来了更安全、更廉价的全新解决方案，如能成功，会让抗癌药中间体成本下降40%到50%
◇相关个股：
主板涨停：百合花 （2B）、华泰股份 、东华科技 、中化装备 、海翔药业 、亚邦股份
创业、科创、北交涨停：美瑞新材

二、AI硬件
◇事件：
①11月3日媒体报道美国首次批准微软 向阿联酋出口最新款英伟达 芯片。微软：到2029年在阿联酋投资近80亿美元，用于AI云基础设施扩建
②11月4日亚马逊 与OpenAI签署380亿美元协议，将供应英伟达芯片扩展算力规模
③11月4日据知情人士透露，Alphabet已将美元公司债发行规模提高至175亿美元
④11月4日据报道，微软与Lambda达成数十亿美元的人工智能基础设施协议
⑤11月4日Meta Platforms完成300亿美元票据发行
⑥11月3日三项应用于8.6代大尺寸OLED屏量产线的高端装备在成都正式发布，标志着我国在显示装备领域获得新突破。此次发布的三项显示领域高端装备，分别是多应用喷墨薄膜沉积平台、国产首台套大片贴合装备以及国内首台套EHD点胶装备，都应用在8.6代大尺寸OLED屏的量产线上
◇相关个股：
主板涨停：康盛股份 （4T3B）、淳中科技 （4T2B）、京泉华 、天津普林 、华丰股份 、协和电子
创业、科创、北交涨停：无
三、AI应用
◇事件：
①11月3日工信部部长李乐成：推进AI手机、AI电脑等消费终端换代，加快人形机器人、脑机接口等新一代智能终端研发与应用
②10月31日国常会：部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措。要充分发挥我国超大规模市场和丰富应用场景优势，优先布局一批新领域新赛道场景、高价值小切口场景和跨区域跨领域综合场景
◇相关个股：
主板涨停：天下秀 （5T2B）、中新赛克
创业、科创、北交涨停：英方软件 （科创）
四、钍基熔盐堆
◇事件：
①11月1日媒体报道，近期我国第四代核裂变反应堆——钍基熔盐堆正式建成并实现钍铀转换，成为全球唯一运行的熔盐堆。这一里程碑式突破，为我国未来钍资源的规模化开发利用、发展第四代先进核能系统提供了核心技术支撑与可行方案”
②11月3日央视报道钍基熔盐实验堆 专家表示：如果我国全部电力用钍资源供应 可用上千年
◇相关个股：
主板涨停：兰石重装 （3T2B）、海陆重工 、浙富控股 、国机精工 、中核科技
创业、科创、北交涨停：宝色股份
五、福建
◇事件：
①11月3日参考消息发文：“台湾省可以用高德导航了”
②11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》
③通过决定，将10月25日设立为台湾光复纪念日
◇相关个股：
主板涨停：平潭发展 （12T9B）、合富中国 （5B）、三木集团 、立达信 、圣辉集成
创业、科创、北交涨停：无
六、海南
◇事件：
①为了支持海南自由贸易港建设，财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，从11月1日起，调整升级海南离岛旅客免税购物政策
◇相关个股：
主板涨停：海马汽车 （2B）、欣龙控股 （2B）、海南发展 （4T2B）、罗牛山 、洲际油气
创业、科创、北交涨停：无
七、光伏
◇事件：
①近日媒体报道上海交大和宁德时代 联手破世界纪录，大尺寸钙钛矿光伏模组光电转换效率超20%
②近日央视财经报道，目前国内光伏龙头企业正计划联手收储产能，力争实现价格回归合理区间。协鑫集团董事长朱共山在采访中表示，17家龙头企业基本上已签字，正在搭建联合体
③阳光电源 ：第三季度营收为228.69亿元，同比增长20.83%；净利润为41.47亿元，同比增长57.04%。前三季度净利119亿，全年净利预测均值138亿
◇相关个股：
主板涨停：棒杰股份 、国晟科技 、特变电工 、华光环能
创业、科创、北交涨停：无
八、储存/半导体
◇事件：
①11月3日媒体报道三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。据报道，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。据推算，2026年上半年DDR5 16Gb报价或高达30美元，当前15美元
②11月3日媒体报道明年起5纳米以下先进制程至少涨3%?台积电 回应:定价策略不以机会导向
◇相关个股：
主板涨停：盈新发展 （11T8B）、全筑股份 、百傲化学 、太极实业
创业、科创、北交涨停：无
九、消费
◇事件：
①10月31日郑栅洁：将完善有利于统一大市场建设的统计、财税、考核制度
②10月31日市场监管总局等13部门联合开展全国“优化消费环境月”活动
③10月30日五部门：明确自2025年11月1日起完善免税店政策。增加国产品在免税店的销售。进一步扩大免税店经营品类，新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品
◇相关个股：
主板涨停：粤传媒 （5T3B）、众兴菌业 、巴比食品
创业、科创、北交涨停：无
十、商业航天
◇事件：
①11月3日中国成功发射遥感四十六号卫星

②11月1日据央视新闻，神舟二十一号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功
③11月2日据央广网，我国明年将发射梦舟一号等4艘飞船，其中梦舟一号载人飞船和长征十号甲火箭均为首次飞行，航天员将开展1年以上长期驻留试验
◇相关个股：
主板涨停：上海港湾 、航天科技
创业、科创、北交涨停：航天智装
十一、影视传媒
◇事件：
①11月3日媒体报道近日，一款名为红果免费漫剧的新应用正式上线，主打免费畅看漫剧内容
②11月3日央媒报道从标准提升到生态共荣，微短剧迈向精品化新阶段
③韩国放送公社（KBS）借APEC会议契机，与中国中央广播电视总台（CMG，含CCTV）签署媒体交流合作谅解备忘录（MOU），正式重启因“限韩令”中断多年的中韩广电合作
④10月29-30日国家广电总局首次举办微短剧行业培训班，围绕管理政策、微短剧出海等作专题辅导
⑤10月31日抖音发布成品漫剧业务合作指引，付费分成达7%，最长5年签约
⑥媒体报道：2025 年上半年，漫剧市场流水规模增长了 12 倍，预计全年市场规模将突破 200 亿元
◇相关个股：
主板涨停：欢瑞世纪 （2B）、吉视传媒
创业、科创、北交涨停：无
十二、机器人
◇事件：
①11月1日起杭州六小龙之一云深处科技公司名称正式由“杭州云深处科技有限公司”变更为“杭州云深处科技股份有限公司”。云深处方面向上海证券报记者证实，公司已完成股改，或将启动IPO计划
②11月3日据央视新闻，从中国机械工业联合会了解到，今年前三季度，我国机器人产量实现快速增长。今年前三季度，机器人行业营收同比增长29.5%
③11月3日赛力斯 人形机器人曝光，正在门店进行测试工作
④10月30号乐聚机器人母公司乐聚智能办理辅导备案登记，正式启动IPO流程，辅导机构为东方证券
⑥11月10号2025中国机器人产业发展大会
⑦11月6日举行的特斯拉 股东大会
◇相关个股：
主板涨停：中新集团 、东方精工
创业、科创、北交涨停：无
十三、超聚变
◇事件：
①11月1日超聚变官微官宣：超聚变标准液冷服务器2025 H1国内市场排名第一
◇相关个股：
主板涨停：棕榈股份 、东方明珠
创业、科创、北交涨停：无
十四、油气
◇事件：
①11月2日石油输出国组织（欧佩克）发表声明说，欧佩克和非欧佩克产油国中的8个主要产油国决定12月保持增产节奏，日均增产13.7万桶原油，但2026年前三个月将暂停增产计划。“三桶油”齐涨，中国石油 大涨4.48%
◇相关个股：
主板涨停：恒基达鑫 、惠博普
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十五、旅游
◇事件：
①11月3日外交部：中方决定恢复旅行社经营中国公民赴加拿大团队游业务。中方延长对法国等国的免签政策。中方将对瑞典免签
◇相关个股：众信旅游 、凯撒旅业 、南方航空 、中国国航 、中国中免
十六、低空经济
◇事件：
①11月3日媒体报道小鹏汇天飞行汽车量产工厂首台“陆地航母”飞行器下线，标志着全球首条飞行汽车量产线贯通
②11月5日小鹏科技日在广州召开
③11月1日媒体报道深圳低空规划：到2035年将科学布局与有序落地超1500个起降点
④马斯克：计划推出一款飞行汽车原型机，并称这可能会将成为“史上最令人难忘的产品发布”
◇相关个股：中信海直 、深城交 、万丰奥威 、上工申贝 、商络电子
十七、量子科技
◇事件：
①11月1日2025量子信息大会 清华博士生赵子瑜宣布攻破200维SVP挑战
②11月3日侠客岛专访中国发展规划研究院常务副院长董煜：对量子科技等未来产业，需加快技术研发的探索速度
◇相关个股：神州信息 、格尔软件 、科大国创 、国盾量子
十八、物理AI
◇事件：
①NVIDIA 中国开发者日 2025 将于 11 月 14 日在苏州举行 主题涉及物理 AI
◇相关个股：智微智能 、工业富联 、中科创达 、奥比中光 、丝路视觉
十九、节水装备
◇事件：
①11月3日工业和信息化部、水利部联合发布《节水装备高质量发展实施方案(2025-2030年)》，明确以节水装备高质量发展推动水资源节约集约利用，加快构建高端化、智能化、绿色化的节水装备产业体系，为经济社会发展全面绿色转型提供坚实支撑
◇相关个股：大禹节水 、双良节能 、韩建河山
二十、超导
◇事件：
①媒体报道来自纽约大学、昆士兰大学及其他国际机构的研究团队成功制备出具有超导性的锗材料，能够在零电阻状态下导电，使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导，为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。由于锗已在先进芯片制造中广泛应用，这项技术有望兼容现有代工厂流程，加速量子技术的实用化进程
◇相关个股：沃尔核材 安泰科技 、百利电气 、宝胜股份 、西部超导