重磅来袭：特斯拉股东大会定案在即，盘后传来日盈灵巧手北美年底投产重磅消息！

人形机器人 目前四大核心供应链：T链、H链、宇树链和智元链，特斯拉 11月7日股东大会前后，机器人板块行情核心催化皆来自于特斯拉 Optimus，其他催化目前可忽略。


早上，刚刚转发“T链标的利好频传，尤其是手部相关标的，静待11月份发酵。”

今晚，日盈电子 互动平台传来电子皮肤灵巧手北美厂年底（批量化生产线）投产重磅消息！

在北美“批量化生产线”、“投产”生产出来给谁配套？卖给谁？难道是运回配套国内人形机器人？想想都知道！特斯拉机器人第一股！




11月2日，来自特斯拉Optimus产业链核心标的（准T1）RT（灵巧手核心标的）的官方利好来了（三季度财报电话交流会），详细提到了自身产品进展、特斯拉Optimus进展和超预期的量产指引；

项目整体进展（量产指引）：市场端可能存在项目时间节点延后的感知，实际客户端和公司内部的项目进度都非常顺利；从今年8、9月份开始，产品推进进度比预期快很多，数量、规模上比年初或今年一二季度之前的指引数量多很多，远超预期；

加速审厂：客户自10月起至12月每月不间断到项目现场跟进；

11月2日，马斯克也在X平台发文，表示：芯片设计评审将于明日继续进行，随后是 Optimus演示评审。


日盈电子电子皮肤：1）压阻式单手（含手掌）价格2000元以上，2）开发光电式，方案定了在等定制化芯片，快则10月慢则12月拿到芯片。不带摄像头，成本低于视触觉，约是压阻式成本的2倍+。3）和他山合作布局电容式。


注塑面罩：使用PUA材料、模具内上漆新工艺，常州产线近期打通后邀北美大客户审厂，价值量小几千。

手部新产品：北美大客户需求急迫，进度快于皮肤、面罩，价值量小几千。

线束：预计价值量100-200元。

北美工厂：9月底小批量试生产，10-11月邀请T、通用等车端客户审厂。预留场地可生产电子皮肤、面罩等机器人 产品。


另外，情感机器人引爆“皮肤”需求，仿生人柔性触觉传感皮肤等新材料值得重视！




T链，日盈电子打响北美工厂2025年年底第一枪，在北美“批量化生产线”、“投产”生产出来给谁配套？卖给谁？想想都知道！特斯拉机器人第一股！与特斯拉2026年100万台战略相吻合，先前日盈传闻基本属实！


（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)

$日盈电子(sh603286)$