2025.11.2晚

市场量能23000亿

市场方向两个龙头，两个题材
龙头一，平潭发展 ，7%破异动，还是情绪票，带动了周五的情绪。周四80%的实际换手，代表着筹码的重新洗牌，那么强的预期只有高开秒板，反之为弱。后排有二波的同福建福龙马 ，不能算龙。中
龙头二，那么在二波里的龙头只有天际股份 ，题材股，还是源于六氟磷酸锂涨价的持续发酵，这个题材跟福建是依存关系，两者都是抱团，不过平潭优于天际。空
题材一，AI应用，外面说有很多利好，但我觉得还是英伟达 在华继续销售的预期，跟科技类补涨。跟福建固态是竞争关系，源于资金对福建的不看好，想要做切换。空
题材二，医药，合富中国 其实挺有逻辑，因为代表的版块是福建+超跌的医药方向，周五作为防守启动，可惜发现的时候太晚了，已经很高了，作为福建题材的中位股，这个位置很尴尬，不好出手。空
判断下几个题材的持续性，三个题材基本是看空指数的，福建是中性的，还是要看能不能走强开启新周期。这周末没有什么大消息，易中天放量跌，看起来是资金撤退的迹象，看前面K线这个量能不会跳空跌，现在跳空跌很能说明问题了，资金延后的话，指数很可能在下周补跌。机构资金看起来在进入新能源汽车，但还不足以确认。
周末没有什么大消息，比较感兴趣的是燧原科技IPO，根据之前摩尔线程的强度，资金可能会去做，会模仿赚钱效应。在一个是核电的钍铀转换，简单逻辑来说，利好核能建设和稀土，如果这俩基础都不动，那也不大可能动了。
目前持有
平潭发展
福建金森 ，本来预期是补涨，没想到平潭那么强，主动上攻就当最强跟随，被动一点只能当套利了。