2025.11.03盘前前瞻

热点：①医药②福建③新能源电池④AI应用⑤消费⑥陪伴机器人 ⑦影视传媒⑧海南⑨公告/业绩增长

前瞻：10 机器人 11 人工智能 12 消费电子 13 低空经济 14 核聚变 15 商业航天 16 脑机接口 17 新能源汽车

一、医药
◇事件：
①2025年医保国谈首设商保目录：预计共20余款药品参与，“天价抗癌疗法”CAR-T或将在今年商保价格协商中实现突破
②11月1日央视：毒株变了！南方、北方省份检测到流感病毒阳性标本中，H3N2亚型占比均超过九成
◇相关个股：
主板涨停：联环药业 、昂利康 、亚太药业 、海思科

创业、科创、北交涨停：三生国健 （科创）、采纳股份 、舒泰神

二、福建
◇事件：
①11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》
②10月27日外交部：希望各国支持中国人民完成国家统一的正义事业！
③10月27日电影《澎湖海战》发布预告：统一台湾，势不可挡！
④通过决定，将10月25日设立为台湾光复纪念日
◇相关个股：
主板涨停：平潭发展 （11T8B）、瑞尔特 （4B）、合富中国 （4B）、福建金森 （2B）、福龙马 （2B）
创业、科创、北交涨停：海峡创新 （5T3B）
三、新能源电池
◇事件：
①11月6-8日CINE2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会
②10月30日锂电行业媒体报道：中美达成共识，锂电贸易管制暂停一年
③近期六氟磷酸锂价格一路上涨
◇相关个股：
主板涨停：泰坦股份 （2B）、天际股份 （2B）、华源控股 （5T2B）、万向钱潮 、百合花 、恩捷股份
创业、科创、北交涨停：无
四、AI应用
◇事件：
①10月31日国常会：部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措。要充分发挥我国超大规模市场和丰富应用场景优势，优先布局一批新领域新赛道场景、高价值小切口场景和跨区域跨领域综合场景
②10月31日国内最大数据智能应用软件供应商明略科技港股暗盘暴涨超130%
◇相关个股：
主板涨停：三六零
创业、科创、北交涨停：荣信文化 、福昕软件 （科创）、福石控股
五、消费
◇事件：
①10月31日郑栅洁：将完善有利于统一大市场建设的统计、财税、考核制度
②10月31日市场监管总局等13部门联合开展全国“优化消费环境月”活动
③10月30日五部门：明确自2025年11月1日起完善免税店政策。增加国产品在免税店的销售。进一步扩大免税店经营品类，新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品
◇相关个股：
主板涨停：中锐股份 （2B）、日辰股份 、奥康国际
创业、科创、北交涨停：无
六、陪伴机器人
◇事件：
①10月31日媒体报道陪伴机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，引市场炒作
◇相关个股：
主板涨停：浙江众成 、嵘泰股份 、瑞贝卡
创业、科创、北交涨停：无
七、影视传媒
◇事件：
①10月31日抖音发布成品漫剧业务合作指引，付费分成达7%，最长5年签约
②媒体报道：2025 年上半年，漫剧市场流水规模增长了 12 倍，预计全年市场规模将突破 200 亿元
◇相关个股：
主板涨停：博纳影业 、欢瑞世纪
创业、科创、北交涨停：无
八、海南
◇事件：
①为了支持海南自由贸易港建设，财政部、海关总署、税务总局联合印发公告，从11月1日起，调整升级海南离岛旅客免税购物政策
◇相关个股：
主板涨停：海马汽车 、欣龙控股
创业、科创、北交涨停：无
九、公告/业绩增长
◇事件：
①近日不少上市公司发布业绩公告，业绩增长引来市场炒作
◇相关个股：
主板涨停：时空科技 （7B）、大中矿业 （3B）、弘源绿能（3T2B）、粤传媒 （4T2B）、利通电子 、亚翔集成 、有友食品 、中持股份 、启迪环境 、山东出版 、冠城新材 、八方股份 、金安国纪 、奥瑞德 、大千生态 、中安科 、西藏天路 、鼎胜新材 、风神股份 、亚通精工 、众生药业 、模塑科技 、大众公用
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十、机器人
◇事件：
①11月1日南方电网、中国移动 、北京通研院、乐聚，共同发布了业界首个5G-A具身智能人形机器人电网巡检应用示范
②宇树Unitree R1系列消费级机器人京东 首发，售价2.99万元起
③11月1日央视财经报道，未来五年产业新风口，专家最看好具身智能
④10月30号乐聚机器人母公司乐聚智能办理辅导备案登记，正式启动IPO流程，辅导机构为东方证券
⑤11月2日在深圳市莲花山公园启动第十五届全国运动会的火炬传递。人形机器人“夸父”手握1.6kg重的火炬，无需技术人员陪跑，奔跑步伐稳健、动作自然，完成第二棒与第三棒之间的传递。这是全球首次由人形机器人参与并独立完成火炬传递。“夸父”由深圳本土企业乐聚机器人研发，搭载开源鸿蒙操作系统
⑥11月10号2025中国机器人产业发展大会
⑦11月6日举行的特斯拉 股东大会
◇相关个股：东方精工 、和而泰 、万向钱潮、三花智控
十一、人工智能
◇事件：
①11月1日超聚变官微官宣：超聚变标准液冷服务器2025 H1国内市场排名第一
②11月1日媒体报道英伟达 与三星电子、SK集团等韩国大公司达成AI重大协议：英伟达将供应超过26万颗加速芯片
③11月1日媒体报道AI芯片独角兽燧原科技更换券商，积极筹备科创板上市
④寒武纪 ：涉及劳动争议诉讼被前核心技术人员梁军要求赔偿股权激励损失42.87亿元 案件已立案受理尚未开庭
⑤10月31日《科创板日报》记者从知情人士处确认，超聚变确实正在筹谋上市
⑥商务部就安世半导体相关问题应询答问：将对符合条件的出口予以豁免
⑦白宫：自11月10日起暂停出口管制50%穿透性规则一年
⑧11月14日-15日华为将在北京中关村 国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本
◇相关个股：寒武纪、闻泰科技 、英维克 、思泉新材 、工业富联 、荣科科技
十二、消费电子
◇事件：
①天猫双11：消费级AI设备智能眼镜成交同比涨25倍
②全新的华为Mate 80系列新机已在线下门店启动预订，预计11月正式发布
◇相关个股：立讯精密 、长盈机密、领益智造 、瀛通通讯 、朝阳科技
十三、低空经济
◇事件：
①11月1日媒体报道深圳低空规划：到2035年将科学布局与有序落地超1500个起降点
②马斯克：计划推出一款飞行汽车原型机，并称这可能会将成为“史上最令人难忘的产品发布”
◇相关个股：中信海直 、深城交 、万丰奥威 、上工申贝 、商络电子
十四、核聚变
◇事件：
①11月1日媒体报道，近期我国第四代核裂变反应堆——钍基熔盐堆正式建成并实现钍铀转换，成为全球唯一运行的熔盐堆。这一里程碑式突破，为我国未来钍资源的规模化开发利用、发展第四代先进核能系统提供了核心技术支撑与可行方案”
◇相关个股：上海电气 、宝色股份 、东方电气 、西子洁能 、浙富控股
十五、商业航天
◇事件：
①11月1日据央视新闻，神舟二十一号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功
②11月1日据IT之家，我国航空制造装备领域取得重大突破，世界最大蒙皮拉伸机通过验收，成型精度达0.1毫米级，实现航空航天技术向建筑领域应用转化
③11月2日据央广网，我国明年将发射梦舟一号等4艘飞船，其中梦舟一号载人飞船和长征十号甲火箭均为首次飞行，航天员将开展1年以上长期驻留试验
◇相关个股：航天发展 、航天智装 、上海沪工 、航天电子 、航天晨光
十六、脑机接口
◇事件：
①11月1日据《科创板日报》，Neuralink首例受试者 21个月后可用意念打字学微积分，马斯克暗示其将植入双脑机设备提升能力
◇相关个股：创新医疗 、三博脑科 、爱朋医疗 、麒盛科技
十七、新能源汽车
◇事件：
①11月1日包括比亚迪 、吉利汽车 、长城汽车 、鸿蒙智行、奇瑞集团、小米汽车、小鹏汽车 、零跑汽车 、蔚来 及理想汽车 在内的多家车企密集发布了10月交付数据
◇相关个股：比亚迪、长城汽车 、豪恩汽电 、华阳集团 、鑫宏业