十一月市场换赛道？

10月31日，大科技在英伟达 5万亿的呼声中，应声下跌。应该能说明高位的科技冲不动了。那11月资金会去哪个方向呢？

猜想的有：
1，十五五计划的航天、核电、统一。
2，低位的光伏、储能
3，调整后的消费、医药

依次分析下：
1、十五五计划
（ 1）航天方面不断有利好，神舟二十一号飞船从发射到对接用时3.5小时，创时间最短时间，侧面反映我国航天技术的进步。
周日航天办公室：我国明年将发射梦舟一号等4艘飞船

但从周五看是跟随大盘指数的，如果指数被带下来，航天也会跟跌，个人感觉可以低吸为主。个股：中国卫星 、信维通信 。

（2）核电周五随着中国核建 、安泰科技 跌停，核聚变要等一阵子了。但周五的核裂变钍专铀技术打破国外垄断，核心部件实现100%国产化，对核电又有一定利好，只能根据消息锁定个股，包钢股份 、上海电气 来观察。

（3）统一方向还有利好刺激，郑丽文当选国民党主席，主推两岸和平统一。而且高标都在福建板块里，观察平潭发展 、合富中国 、福龙马 。

2、伏能、电池（新能源）

上周三开始，资金就进攻了光伏、储能相关，周五由于大票下跌带来的亏钱效应，使得新能源方向的大票也下跌，但幅度明显很小。
后续关注大盘止跌后是否带领大盘拉升，主要关注个股为阳光电源 、宁德时代 、亿纬锂能 。

另外，周末比尔盖茨警告AI泡沫，那周五起来的软件应该抵挡不了硬件带来的下跌。存储芯片的涨价应该也扛不住。那另外一个方向的六氟磷酸锂涨价是否能加强？核心关注多氟多 、天际股份 、天赐材料 （电池储能和光伏是一体的，看是否会受大科技的影响）

3、消费、医药

周五避险板块消费、医药。作为周五的资金避险承接板块，持续性不明朗，但如果大盘持续回调，可做短暂关注。个股：恒瑞医药 、舒泰神 、中国中免 。

大盘先看跌吧，下周先谨慎。