[红包]20251015 盘前思路：稀缺与涨价，存储vs化工vs有色

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一、持仓
北方稀土 ：3成；容量核心，情绪是安泰科技 ，明日北方是套利预期，除非安泰科 技超预期弱转强，且中国瑞林 不走A。

包钢股份 ：2成；容量核心龙二，竞价强于北方，明日与北方争夺容量核心龙一地位。

合肥城建 ：2成；科技线穿越短期龙头，存储概念，叠加地产，光伏属性，国资控股，明日冲高断板预期，若周四能反包高看一眼。继续维持龙头备选观点。

白银有色 ，兴业银锡 ，鹏欣资源 ：各1成，明日套利止盈预期。

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二、大盘和情绪

指数：两市总成交25969亿，较昨日放量，昨日弱反后大盘高开低走，走分歧；上证指数 竞价是突破了，可惜没有人愿意抬轿子，明日需要小高开高走。

情绪：情绪配合指数走分歧；竞价结束，15个一字板，工具人与核心配图如下：
安泰科技（竞买19.7亿）---合锻智能 （可控核聚变）
楚江新材 （竞买16.6亿）---白银有色（有色铜），安泰科技（有色）
粤桂股份 （竞买3.8亿）---澄星股份 ，安泰科技（固态）
至纯科技 ---合肥城建vs凯美特气 （科技自主）
佛然能源---宝泰隆 （燃气煤炭）
亚太药业 （竞买7.5亿）---无
中国瑞林（自己卒）---安泰科技（稀土永磁）
明日要盯住这几个工具人，看其竞价涨停委买谁最超预期，日内最强是粤桂助攻的澄星股份这条线，固态赛道！若明日续强，天际有望反包。
负反馈：闻泰科技 （一直躺地板，今天的科技线就只能午后打板如合肥城建，至纯科技，考虑身位应该选择合肥）

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三、概念板块解析

主线
1.有色化工稀缺资源（镍-铜-有色-稀土-培育钻石）
节前最后一个交易日确立有色主线，上周五迎来首分，昨日早盘分歧延续后，午后强修复。今日竞价续强后一直分歧到结束，明日正常早盘还有顺势分歧，午后或尾盘看回流。大框架是有色稀缺资源，炒作路径：镍（兴业）-铜（白银）-稀土（安泰）-培育钻石（黄河旋风 ）
天际股份 良性断板！

政策方面：八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026）》起到了催化作用。该方案提出，2025-2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，还明确要实施新一轮找矿突破战略行动，加强铜、铝、锂、镍、钴、锡等资源调查与勘探，为行业发展提供了政策保障，提升了市场信心。
供需方面：全球主要有色金属矿山品位下降，新增产能不足，制约了供给端的弹性。印尼铜矿停产，刚果金钴出口限令等事件刺激。需求端，新能源产业迅猛发展，电动汽车，光伏，储能等领域对有色金属的需求持续攀升。同时AI数据中心的快速建设也拉动了铜等金属的需求。
资金驱动：美联储降息预期和美元走弱，使得全球流动性流向实物资产，有色金属作为典型的实物资产，成为资金追捧的对象。

这个方向更多是走趋势，5日，10日均线低吸为佳！
4楼：安泰科技，澄星股份；（节点）
3楼：宝泰隆；（节点）
2楼：梅雁吉祥 。
1楼：楚江新材，新农股份 ；

2.自主可控（半导体芯片光刻机）

4楼： 澄星股份；
3楼：合肥城建。
2楼：至纯科技
1楼：山子高科

其他：核聚变---安泰科技；大消费---亚世光电 ，国光连锁 ；航运--南京港 ；其他--中持股份 。

潜在主线（10月下旬）：自主可控vs稀缺资源

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四、个股
澄星股份：明日要看粤桂股份开盘封单是否大于4亿且开盘稳住，闻泰科技要有止跌信号，至纯科技弱转强，澄星则可以分歧看承接，否则尾盘它和安泰科技择强。
安泰科技：明日要看楚江新材开盘封单是否大于17亿且开盘稳住，中国瑞林不能走A，安泰科技小高开爆量，分时共振板块上行，回踩不破开盘，否则尾盘它和澄星择强。
宝泰隆vs合肥城建：任何一个到深水不跌停都看机会！大概率宝泰隆晋级，合肥城建冲高后下水断板，最好收在浅水！合肥城建有望走出恒宝股份 6.4日的K线，周四要能收红K仍然看机会。



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