产业升级双主线：广信科技稳健增长，多浦乐技术突围，阿里战略布局引关注

在产业升级与国产替代双轮驱动下，两家细分领域龙头正迎来发展机遇。与此同时，阿里巴巴 战略上在Ai方向布局。

广信科技 ：电力基建核心供应商，受益于行业高景气

绝缘材料供需紧张格局持续，产品价格稳步上行

公司扩产进度领先，超高压产品占比提升推动盈利增长

2025-2027年净利润预期复合增长率达50%以上

多浦乐 ：超声检测国产替代先锋，切入高端制造供应链

技术壁垒高，产品性能比肩国际龙头，价格优势明显

已进入C919大飞机、比亚迪 等高端供应链

国产替代空间大，未来三年净利润有望实现翻倍增长

阿里巴巴布局启示：产业数字化与硬科技并重
阿里巴巴近期加大在Ai和工业数字化、新能源等领域的投入。巨头的战略方向，会打开想象空间的。

当前看看，选选合适，伺机而动，当下情绪反应还不充分。最近仓位降下来了，有心理预期了，但跌起来依然难受。