2025.10.13复盘分析

1、周五盘后100%关税利空，昨晚万斯缓和信号，GJD护盘预期，大幅低开后大幅拉升。20号四中全会，月底中美会面。贸易战主线，反制—稀土、农业；自主科技—自主可控的芯片、光刻机；统一大市场—消费、物流港口。

2、今天主线活跃，稀土永磁、半导体和光刻机最强，贵金属、军工、锂电、核电局部活跃；消费电子 、达链、机器人 、CRO调整。
3、芯片半导体。华虹 路维20CM、灿芯19%，飞测 沪硅 华大 富创超10%，芯原 士兰 晶合 全志 新洁 中芯  江丰 翱捷。细分新凯来，新莱20CM2连，凯美2连，至纯一字，利和20CM，奥普 深纺 深振涨停，国林 波长 超10%。
4、稀土。银河 新莱 20cm，包钢 北稀 中稀 广晟 有研 华宏 北矿 涨停，九菱26% 金力 奔朗 三川 钢研 大地 西磁 超10%。
5、黄金：晓程 豫光 西部 白银10CM，紫金 鹏欣 招金 中金 赤峰 山东 四川；军工：长城 长龙，理工 捷强超10%，科思 国瑞 晨曦；锂电：石大 天际 多氟 天赐；核聚变：合锻 安泰 中洲 中核 核建。

总结：贸易战短期扰动，20号四中全会，月底关税谈判情况。三季报窗口，重点关注稀土、自主可控芯片光刻机、黄金有色等。