新凯莱核心离子供应商，翻倍行情即将来临？_武汉涅槃擒龙第一人

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新凯来直接控制着宇量昇的股份。由于它们都没上市，所以我们得说说新凯来的离子注入设备供应商—— $万业企业(sh600641)$ 。万业企业的子公司凯世通（KST）给新凯来供应离子注入机，用于新凯来自研半导体设备的检测。具体产品包括凯世通的2838/2839/2851系列离子注入机、51系列半导体CV特性分析仪和2090系列高阻计。新凯来在LLL（低能大束流）及功率半导体测试中需要使用凯世通的设备进行工艺验证。新凯来是凯世通2024年上半年增长最快的客户之一（订单同比显著提升）。

离子注入机是半导体前道制造的核心设备之一，主要用于芯片掺杂工艺，技术壁垒极高。目前全球市场由美国应用材料和Axcelis垄断（市占率超过70%），国内市场规模约160亿元但国产化率不足5%。国产离子注入机的价格比进口设备低40%，性能相当，已实现低能大束流、高能离子注入机全系列量产，累计获12英寸产线订单近60台（金额超14亿元），重复订单率超过50%。2025年，受益于美国设备加征34%关税政策，市占率有望快速提升。已实现低能/高能/超低温全系列量产，是唯一公布详细技术参数（如7nm级角度控制）的国产厂商。

说完离子注入机，再来说说金属铋。美联储降息25个基点，多国央行纷纷降息，金属价格纷纷上涨，金属铋的价格单日暴涨一万一吨。公司的铋金属业务属于铋金属产业链中游的铋金属精深加工业务，将高纯铋金属通过物理加工、化学反应等手段，进一步加工成不同的化合物、合金或不同物理形态的深加工产品，尤其适用于半导体行业，铋金属主要应用于压敏电阻、陶瓷电容、TEC半导体制冷片、滤波器等关键产品的制造环节。

AI算力的基础PCB板订单供不应求，那么PCB板的上游电容电阻等半导体元器件的需求更是井喷爆发。据说万业企业还并购了光刻机泵灯企业，完全处于风口之上，股价还在低位！结合上述，公司有可能在10月底达到40元的目标价附近！

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