10.13日早盘思路

一、指数方向

特朗普又开始关税战，10月9日我们村里已经对稀土进行反制措施，在这里不是特别担心，周一低开后下杀反而是抄底机会，指数虽然大概率收跌，但是也会v回来一些，不用太悲观。

二、周末消息面
1、美国实施关键软件出口限制，利好国产替代：中国软件 、卓易信息
2、稀土管制：目前稀土、钨都已经涨了，锑方面仍然未炒作，可关注华钰矿业 、华锡有色 、湖南黄金
3、新凯莱：10月15日-17日将举办湾芯展，可以关注新莱应材 、凯美特气

三、题材分析
目前主线题材为半导体，周四尾盘分歧周五分歧，周一可能存在修复预期，目前的市场仍是机构主导的市场，主要就看大科技方向，cpo、pcb和芯片这些，目前已有疲软态势，后续看能否继续冲高，如果不能的话那么年底的风偏将会转换为连板模式，量化和游资主导。
1、关税战这边利好消费内循环、稀土等。目前相关标的已经异动。
2、国产替代这边持续利好，暂时没完。湾芯展这次对于光刻胶也有个小利好。中芯国际 这些等回调到位还是机会。
3、低空经济尾盘有异动，因为北京滴滴 低空科技有限公司成立，不关注。

四、明日操作思路
1、关税战相关，关注海鸥助工、澄星股份 、庄园牧场 的2-3，国芳集团 这个老龙也可关注，若盘中有大单第一时间跟进套利。
2、赛力斯 ：具身智能机器人 ，机器人低位新容量。机构表示这方面估值还暂未体现，还有不错的空间。
3、中兴通讯 ：asic芯片即将量产。
4、新莱应材：新凯莱的消息刺激，需要关注是否晋级二板