2025年10月10日 周五复盘
游在深海的鱼
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一、市场总体情况今日A股市场出现显著调整，三大指数集体收跌。上证指数 收盘于3897.03点，下跌0.94%；深证成指 收盘于13355.42点，下跌2.70%；创业板指 数收盘于3113.26点，下跌4.55%。市场整体表现疲软，创业板跌幅尤为明显。涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板个股情况市场连板结构发生变化，高标股数量减少。三连板个股有1只，为合锻智能 （可控核聚变）。二连板个股有9只，包括安泰科技 （可控核聚变）、中国核建 （可控核聚变）、海鸥住工 （新型工业化、灯塔工厂）、新疆交建 （中标4.83亿高速）、庄园牧场 （食品饮料）、大众公用 （摩尔线程）、澄星股份 （磷化工）、白银有色 （有色金属）、岳阳兴长 （化工）。三、热点板块分析尽管市场整体下行，但部分板块仍保持活跃。可控核聚变概念延续强势，合锻智能和中国核建等个股涨停。消费板块表现稳健，庄园牧场 、遥望科技 、七匹狼 等个股涨停。机器人 概念有所表现，联发股份 和神马股份 等个股涨停。半导体板块局部活跃，养元饮品 、深振业 A、合肥城建 等个股涨停。人工智能板块仍有资金关注，大众公用 和联美控股 等个股涨停。四、次日市场预测今日市场出现普跌，创业板指大幅下挫，市场情绪转向谨慎。从连板梯队看，可控核聚变概念仍是市场最强主线，消费与机器人等板块形成辅助热点。预计明日市场将延续分化格局，投资者应重点关注可控核聚变等主流热点的持续性，同时警惕高位股补跌风险。操作上建议控制仓位，优先关注具备政策支持与基本面支撑的板块。 先看后赞，月入百万！
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2025.10.13盘前必读盘前热点事件一、昨日热点出口管制：宝泰隆、德尔未来新凯来：凯美特气、新莱应材三季报：广东明珠创投IPO：大众公用、七匹狼、合肥城建核聚变：合锻智能电网：神马电力、新特电气
二、中美贸易摩擦1、10月12日晚间，美国副总统万斯在接受采访时候，针对特朗普的最新关税威胁，释放了一些缓和的信号，万斯在节目中表示，特朗普愿意与中国进行理性谈判，加密货币市场开始上涨。2、10月10日晚间，特朗普决定从11月1日起对中国产品加征100%关税，并对所有关键软件实施出口管制。3、一名知情人士透露，中方稀土新规可能导致阿斯麦出现为期数周的出货延迟，而该公司是全球唯一一家生产最先进半导体制造设备的厂商。报道指出，阿斯麦以及美国应用材料公司所销售的半导体制造机器，尤其依赖稀土，因为这些设备包含极其精密的激光器、磁铁和其他使用稀土元素的部件。4、中国出口管制和相关措施：10月9日，商务部2025第62号公告，公布对稀土相关技术实施出口管制的决定。10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。10月10日，因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中，涉嫌违反《反垄断法》，市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。10月10日，交通运输部：自10月14日起，对美船舶收取船舶特别港务费。商务部公告附件首次改为wps格式，此前多为doc或pdf格式。
反制角度：稀土：北方稀土、包钢股份、中国稀土、盛和资源石墨：宝泰隆、德尔未来超硬材料：黄河旋风农业：康农种业、秋乐种业、宏辉果蔬自主可控角度：新凯来：凯美特气、新莱应材、至纯科技、国林科技软件角度：金山办公、中国软件、华大九天、概伦电子内循环角度：消费：国光连锁、国芳集团、三江购物统一大市场：中创物流、飞力达、华鹏飞
三、工信部：开展卫星物联网业务商用试验工信部就《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》公开征求意见。通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给，激发市场主体活力，提升行业服务能力，建立安全监管体系，形成可复制可推广的经验和模式，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，服务构建新发展格局。卫星物联网业务商用试验对象为符合条件的企业，企业通过构建卫星物联网星座，建立客服系统，以及计费、营账等业务支撑系统，提供卫星物联网服务。卫星物联网：三维通信、上海沪工、中国卫星、航天宏图
四、行业要闻1、外交部回应台湾将建设名为“台湾穹顶”防空系统，坚持一个中国原则，维护台海和平稳定。（长城军工、北方长龙）2、Neuralink新进展，植入设备+机械臂，渐冻症患者首次独立进食、喝水。（创新医疗、爱朋医疗）3、海南：逐步放宽或取消外商投资旅游业限制，吸引更多国际资本参与海南旅游业发展。（凯撒旅业）4、中核集团旗下漳州核电2号机组于10月11日获得生态环境部颁发的运行许可证，并正式进入装料阶段。（中国核建）5、小鹏汇天获中东地区首批600台飞行汽车订单。6、两部门印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》。7、上海《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》。8、七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施 加速算力与行业融合应用。
公告精选一、日常公告新莱福：拟10.54亿元购买金南磁材100%股权 预计构成重大资产重组广生堂：乙肝治疗一类创新药GST-HG131研究成果被美国肝病研究协会接受为年会最新突破摘要报告北方稀土：2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨 环比上涨37.13%包钢股份：2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨 环比上涨37.13%时代新材：签署约44.9亿元风电叶片销售合同光启技术：全资子公司近期签订了5.16亿元的超材料航空结构产品合同中国能建：子公司签署沙特风电和光伏项目工程总承包合同 总金额约195.54亿元人民币中国电建：签署沙特阿菲夫1光伏和沙特阿菲夫2光伏项目合同 合同金额合计约117.19亿元百利天恒：子公司SystImmune与百时美施贵宝的合作触发2.5亿美元里程碑付款华大智造：CoolMPS授权给瑞士Swiss Rockets获1.2亿美元通宇通讯：与成电大为等共同设立专项基金 拟投资某低轨卫星互联网龙头企业能科科技：拟定增募资不超10亿元 用于“灵智”具身智能AI训推平台研发项目等金固股份：与九号科技签订战略合作框架协议 推动新材料应用明阳智能：拟投资142.1亿元在苏格兰建设英国首个全产业链一体化风电机组制造基地大恒科技：徐翔之母郑素贞1.3亿股被司法拍卖 公司将变更为无控股股东、无实际控制人 二、三季报业绩正式三季报道氏技术：前三季净利润4.15亿元，同比增长182.45%金岭矿业：前三季净利润2.20亿元，同比增长47.09%三、停复牌上纬新材：复牌，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排闻泰科技：复牌，公司对安世的控制权暂时受限 荷兰冻结闻泰半导体资产柏诚股份：复牌，终止购买上海灿实55%股份*ST海华：停牌，因实际控制人筹划重大事项
四、地雷阵南京聚隆：股东拟减持5.00%股份强瑞技术：股东拟减持3.00%股份易瑞生物：股东拟减持3.00%股份联测科技：股东拟减持2.98%股份五洲新春：股东拟减持2.74%股份大唐药业：股东拟减持2.00%股份博俊科技：股东拟减持2.00%股份极米科技：股东拟减持1.98%股份科拓生物：股东拟减持1.89%股份长光华芯：股东拟减持1.48%股份中国联通：股东拟减持1.20%股份东航物流：股东拟减持1.00%股份上海合晶：股东拟减持1.00%股份中熔电气：股东拟减持0.99%股份
康泰医学：收到FDA警告信 未来或影响美国市场经营新大洲A：收到长城资管大连市分公司逾期债务催收通知 暂合计占最近一期经审计净资产的比重为108.17%本周解禁市值：招商港口119亿、美好医疗98亿、唯捷创芯82亿、慧博云通80亿五、异动公告合锻智能：未取得核聚变相关业务收入大众公用：可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形海鸥住工：未参与任何形式的灯塔工厂资质申报与认定哈焊华通：目前用于可控核聚变的产品收入占总收入比例低于1%锡业股份：主产品锡未来市场价格走势能否持续上涨存在不确定性云南铜业：公司阴极铜、黄金等产品未来市场价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性中洲特材：控股股东、实际控制人的一致行动人在股票交易异常波动期间减持284.81万股新特电气：控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票异动期间存在卖出公司股票的行为海南华铁：由于下游客户对算力设备的需求发生变化 公司未来算力业务的可持续性存在不确定性涨停事件1、核聚变（5）3板：合锻智能2板：中国核建、安泰科技1板：金隅集团、武进不锈事件1：10月1日上午，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（ BEST ）首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。BEST装置将在两年内建成，目标直指全球首次实现聚变能发电演示，并于2030年让核聚变点亮第一盏灯。事件2：德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。
2、创投IPO（5）2板：大众公用（摩尔线程）1板：七匹狼（沐曦）、合肥城建（存储）、联美控股（摩尔线程）、养元饮品（长江存储）事件：摩尔线程IPO成功过会、沐曦IPO已问询、存储IPO辅导完成、长江存储完成股改。
3、电网（5）1板：神马电力、新特电气、京泉华、国电南自、四方股份事件：高盛研报指出，AI和非AI工作负载对数据中心电力需求的影响显著。电网投资预期已从7月份的7200亿美元上调至7800亿美元（截至2030年），增加600亿美元，重点向配电基础设施倾斜，传输资本支出增长更快，以维持数据中心供应增长。
4、公告涨停（3）新疆交建：中标4.83亿元G3033奎屯—独山子—库车高速公路项目施工标段广东明珠：预计前三季度净利润2.15亿元-2.63亿元，同比增长858%-1071%中环环保：控股股东及实控人拟变更为北京鼎垣及刘杨
5、新凯来（3）1板：凯美特气、新莱应材、深振业A事件：半导体企业新凯来将参展10月15日至17日深圳举行的湾芯展，深圳发改委主任表示新凯来包含了几个子公司，每个子公司都将在这次展会中带来意想不到的惊喜。
6、出口管制（2）1板：宝泰隆、德尔未来事件：10月9日，商务部会同海关总署发布关于对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制措施的公告，将于11月8日正式实施。（转）
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