光刻机设备先行，材料跟进，制造收尾。

从昨天的龙虎榜看到：

陈小群1.6亿，这个是他胜龙之后最大出手了，而且只有涨停的成本！

北向2.18亿，整体还是乐观的，另外机构大宗接了8189万。

无处不在的资金，让短线的走势，和长线的走势，夹杂在一起。昨天网络上，对于光刻机的突破，已经有图为证，长川作为光刻机的检测设备，业绩提前爆发，或许只是开始，因为未来产业爆发顺序：设备先行，材料跟进，制造收尾。
和先导Z能的逻辑一样，先导智能 的是智造固态电池全产业链的设备，固态电池要量产，肯定先要采购设备。
这和挖金子，先买铲子一个道理。
所以，长川的业绩爆发也就在情理之中了。
因为。刻机验证期需配套检测设备校准精度，核心部件先于整机量产。
如光学镜片的波长G电，是属于光学镜片，股价近期也是爆发。
按照这个逻辑。
也不绕弯子了，直接说吧。

1】长川K技专注后道测试；中科F测聚焦制造前道的晶圆质量检测，是产业链的上下游关系。而中科F测是 前道量检测设备龙头，产品包括无图形/图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备等。

2】精测D子在膜厚（含集成式膜厚产品）、OCD量测等前道量测设备领域国内领先。 业务互补：同样主攻前道量测，与长川K技的后道业务形成互补。

3】华峰C控是国内模拟和功率测试机龙头。 业务类似：同属后道测试设备领域，但长川K技在SoC数字测试机方面是龙头，两者在细分产品上各有侧重。

4】华兴Y创是国内领先的SoC测试机供应商。 业务类似且直接竞争：与长川K技在SoC测试机领域同为国内重要的供应商，存在竞争关系。

5】赛腾G份 控股子公司日本Optima是集成电路行业晶圆检测设备供应商。 业务协同：其产品应用于晶圆制造过程中的检测，属于前道环节，与长川K技业务协同。所以，昨天的涨幅也不小。

除了上述直接从事检测设备的公司，光刻工艺本身还涉及一系列关键设备，它们与光刻机协同工作，共同构成完整的光刻解决方案：

1】芯Y微：国内涂胶/显影设备龙头，是光刻工艺的“黄金搭档”，在光刻前道关键工艺中有布局。

2】盛美S海：国内清洗设备龙头，清洗是光刻前的重要步骤，以确保晶圆表面洁净。

3】华海Q科：国内CMP（化学机械抛光）设备的领军企业，实现芯片制造全局平坦化，是光刻工艺顺利进行的基础。

总的来说，可以分两个层面来筛选公司：

1. 若关注与长川K技类似的后道测试设备，可重点关注华峰C控、华兴Y创。

若希望布局与长川K技业务形成产业链互补的前道检测设备，则，赛腾G份，中科F测、精测D子是核心标的。

2. 光刻工艺链协同伙伴：若您更关注围绕光刻机的整体工艺生态，那么芯Y微（涂胶显影）、盛美SH（清洗）等公司也值得研究。

当然，如果只想做明牌，确定性的，那就是长川，只是需要寻找到那个合适的入场时机。