20250923—GJD大哥还在，恐慌冰点依然有效

一、思路复现

情绪初判：天普隔夜单7000+w，开盘加单到2.3Y，超预期，和而泰 封单大于昨天超预期，小弟联美、盈趣也是一字开，芯片板块预期是比较强势的；首开中阴线开，开盘几乎无承接砸跌停，在天普主动超预期的情况下是主动投河示弱，机器人 属性的换手次高标杭电平开符合预期，云南-3开不及预期，开盘后跟随首开投河，那么机器人板块竞价和开盘是承压的。开盘指数一路向下，红盘家数也是快速降到1000家左右，结合昨天的弱回暖，首开的补跌，今天是在反抽后的继续下跌。
14天普竞价一字超预期，只看不做，代表芯片板块今天强势；
5杭电竞价平开，结合首开和云南的不及预期，开盘是跟随不及预期补跌还是能分离上冲是看点，首开跌停把山子也带跳水，机器人+低价的预期被压低，唯一的预期就是除了天普外的身为优势，风险是首开周期的产物，需要脱离首开的负反馈影响；
4云南竞价弱势不及预期，和首开补跌；
3红豆开+7.65，竞价量9990w，对应机器人+低价在首开补跌的情况下，是属于略超预期（昨天缩量加速，今天应该开一字），考虑如果杭电、云南都断板，预期在占据机器人+低位的身位优势，无奈今天大盘太差，获利资金直接砸崩；福龙马 开+2.12，低于预期，转势就在于大盘、首开带崩情绪，红豆炸板，自带生肖属性的玄学炒作的优势就显现出来了。
2首板是首开2波主升断板当天，是节点龙的种子选手，华软竞价符合预期，加上天普的超预期的芯片属性，是博弈点；德明利 开盘符合预期，结合板块预期无博弈点；凯美开盘涨幅和竞价符合预期，芯片大类。
1和而泰竞价封单超预期，小弟盈趣、联美包括叠加机器人+低价的大众都是一字板，初灵作为套利20cm竞价博弈点；
综上：首开、云南快速砸跌停，机器人看风险，摩尔线程的高低切强度超预期，天普超预期，芯片看多，华软是节点龙的博弈点。

三、板块题材
a芯片
光刻3凯美；1张江、波长（20cm）：开内尾盘指数拉升光刻最主动上板的标的，带动张江和波长的涨停；
存储：3德明；1诚邦：中低位的精智达 和聚晨今天异动大阳，江波和百威存储趋势未完
摩尔：龙一和而泰；联美、盈趣、大众都是10cm的小弟，20cm套利是初灵。
龙头是天普，节点龙是华软；
b机器人
6杭电；4福龙马；2大众公用 、大洋电机 ；1迎风股份、福达股份
杭电想要继续往上走需要明天和首开走出分离，即弱转强，且首开不能出现跌停状态；福龙马今天更多是走了玄学避险；大众公用 是摩尔+机器人的情绪板，大洋电机是在卧龙震荡的低位容量新秀；
c固态电池
目前趋势还没有走坏的先导、赣锋、天赐、璞泰来 、宁德、盟固利 、当升，龙头是先导。
四、情绪
a连板情绪并没有示弱，观察低位品种能否接过高位的接力棒；
b出现了2个芯片20cm2板，看能否有3板出现；
c今天情绪没有被指数打下来，明天指数修复并且伴随情绪上行有望确认新一轮连板小周期到来。