感谢昨天加油、打赏的朋友们，你们的支持让我更加有更新的动力，今天发文又早了有条件的兄弟麻烦给打赏、加油刷刷数据，发发评论、点点赞，这样我能拿到更多平台资源可以给你们讲更多干货。一、消息面昨晚美股平地起惊雷，
英伟达 将向OpenAI新增投资1000 亿美元，用以建设约10GW增量
数据中心，承载数百万片GPU，一阶段1GW将于26年下半年部署。对OpenAI而言，周活跃用户已突破7亿且仍持续提升，大模型持续迭代，算力扩容势在必行；对英伟达而言，单GW容量对应收入约350亿，投1000亿建10GW将实现3500亿以上价值，且芯片需求无虞。
市场一方面惊叹于老黄玩转AI，成功打造了英伟达的“永动机”，另一方面则以实际行动用真金白银买单，盘中英伟达股价一度刷新历史新高。
但是这边AI板块再现冲高套人戏码，要解释为什么人家没跌，这边下跌？论聪明人还是大A多，大家拿当年的光伏一体化扩产举例，担心泡沫化。但是市场向来如此，理智的人收获真理，乐观的人赚钱。
“三巨头”会议召开，强调科技的重要性。昨日
苹果 和英伟达大涨，市场氛围已然烘托到位。然而，出乎意料的是，今天仍有4000多家下跌，想必大家心中都充满了疑惑。只能说，节前效应显著，这一点已在昨日提示。整体市场情绪依然偏向谨慎，追高更是谨慎。
二、市场昨晚的兴奋与今天的无语形成鲜明对比！盘中最低迷时，竟有4700家个股下跌，仅有500家勉强飘红。临近假期，从上周五起我便反复叮嘱大家需关注的关键点，总体而言，务必控制仓位。昨日市场有所修复，我也明确指出，昨日企稳时介入远胜于今日追高。果不其然，如果不信邪，今日追高难免遭一顿毒打！市场亮点半导体设备、存储1、长川昨晚业绩预超预期，充分展现半导体设备行业的高景气度
2、JZD流出一份交流纪要：FT高速机拿到首台订单，FT高速机进入量产阶段；HBM专用CP测试机关键测试环节全部通过
3、载扳涨价，群联电子指出，当前BT载板交期已延长至210天（约7个月），且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器，还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件，导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南电、景硕已启动涨价，预计第三季价格涨幅达10%-20%。
无论是载板价格上涨，还是存储设备业绩超出预期，以及核心产品的突破性进展，从投资角度来看，均指向了存储的高热度。尽管近期存储相关个股涨幅明显，但行情演绎仍在持续中。容量中军德明利 ，在今天市场环境下则更显得强势，那是否会复制中卧龙电驱 走势呢？（这条是我昨天原话）玄学马，昨日观点：在情绪题材方面，主要关注点为玄学马和低价股，玄学马才开始扩散，上周五是板块走强第一天，不会马上结束，但要注意这类题材与市场走势相反，一般市场越差越喜欢炒无厘头和抽象。而低价市场则已聚焦于核心。
核心
存储，容量中军德明利，在今天市场环境下则更显得强势，那是否会复制中卧龙电驱走势呢？
马，龙马
（这点，昨天文章均已梳理）
今日核心梳理：
存储，德明利
半导体设备，
长川科技 、
精智达 、
中微公司 机器人 ：
大洋电机 马：
福龙马 储能：
阳光电源 、
海博思创 铜缆：
立讯精密 、
沃尔核材 公共：
大众公用 三、今日操作涨停取关立讯，回落低吸回一部分，相当于减仓
其它全部止盈，+6止盈
山子高科 ，红盘止盈
芯原股份 ，红盘止盈
申菱环境 新增关注：
5日线关注
兴森科技 ，10日线-6左右，加仓一笔，目前略微浮盈，明天联动铜箔走势一起观察，今天完全被市场拖累
低吸百维存储，浮盈
理由：
相较于马，我更关注科技的走势，因为坚信这是时代的潮流。要么彻底不信，要么坚定信念，这两种态度都无可厚非。最令人担忧的是摇摆不定，半信半疑，频繁进退，这样最容易成为被收割的对象。
四、明天看法继续聚焦科技，存储和国产线更强
再次提醒一句，整体控制苍位，节前效应明显。
小A财研社
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