9.24盘前：大科技牛市！（2）

千钧得船则浮，锱铢失船则沉，非千钧轻锱铢重，有势之与无势

势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。
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持仓：
寒武纪 ，三花智控 ，东芯股份 ，瑞芯微

今天的行情应该是近期少有的一次冰点数据：盘中下跌家数一度5000余家，仅400余家个股飘红，市场放量了3700多亿，成交量2.5亿，沪指一度跌超1%尾盘V起来，创业板一度跌超2%，收盘翻红。不过收盘依然4000多家下跌。本轮牛市的特点比较明显就是科技牛，科技涨，其他板块基本动静不大。所以偏离主线方向的不仅吃不到肉，还容易挨打。

对于当下的指数，包括今天的杀跌到底要不要低吸？值不值得博弈？对于大部分人来说杀跌割肉跑路是正常情况，人性使然，不然追涨杀跌也不是白来的。这里明却一个观点：杀跌就是给低吸机会，尤其是大跌更是低吸的最佳机会。但大部分人不这么认为，杀跌恐慌乃人之同性。个人判断指数这里也很难持续的杀跌。今天敢于深水低吸的人，个人认为乃优秀的操作！涨了看多跌了看空，韭菜智慧。如果你跟市场大部分的人思维一样，也会跟大部分人亏损的结局一样。

回顾之前的牛市：6124那波

5178那波：

本轮：

通过指数能发现什么问题？牛市上涨趋势中，第一次大的区间震荡后后续还是继续向上，而震荡区间的时间周期大概率在1个月左右，而本轮的调整时间也接近一个月。如果叠加上本次人为控制慢牛定位，可能震荡的周期会长，但跌幅不会大，昨天的会议重点强调了低波动。那么指数的下杀调整可能也不会大。今天杀跌吸科技不管从情绪冰点还是历来牛市缩影，这种应对个人认为没有任何问题。

芯片：日内最强题材，天普股份 继续一字14连板，凯美特气 4天3板，和而泰 3天2板，华软科技 2板，德明利 2板，鼎信通信2板。叠加了炒GPU个股IPO预期，本轮芯片的炒作本质还是围绕国产替代为主，GPU依然是核心。GPU方向IPO个股10月份还会有，不仅仅一个摩尔线程。

芯片细分：
国产芯片：GPU寒王，海光信息 ，东芯股份，自主可控的炒作以光刻机为主，凯美特气5天4板
存储芯片：兆易创新 ，德明利。德明利也叠加了GPU炒作身影。其他还有香浓芯创，江波龙 。
端侧芯片：瑞芯微。恒玄科技 ，乐鑫科技 。
芯片代工：中芯国际 。

消费电子 ：
机构趋势为主。苹果 17销量超预期，立讯，歌尔合作等消息刺激。核心强度由立讯精密 提供，其他都看立讯脸色，其他两个也有补涨预期。
核心：立讯精密
其次：歌尔股份 ，蓝思科技

机器人 ：
订单开始落地，消息刺激浦江创新论坛具身智能讨论会，穹顶-DOME正式发布，后续机器人还有消息刺激预期。
炒作：福龙马 4板，万向钱潮 4天3板，兴业科技 4天3板，大洋电机 2板
中军：三花智控 ，拓普集团
趋势：东睦股份 ，浙江荣泰 等。

固态电池：宁德时代 ，先导智能 。

AI算力：
AI硬件，以及国产算力等方向，细分较多。AI硬件以易中天，胜宏科技 ，工业富联 这些大屁股为主，其他轮动拉升表现，诞下以中市值补涨为主，如中科曙光 。另外还有以GPU算力的IPO炒作，和而泰；国产算力以华为，阿里等大厂预期，星际之门预期，低位的国产算力，炒作性质为主。贵厂网络3板。

大体市场还是围绕科技炒作，科技抱团，优质标的依然是市场亲睐的对象，慢牛趋势，科技内轮轮动拉升为主，还是以上几个方向。