2025年9月22日 强于预期

周末老师们吹了很多方向。最多的是 OpenAI合作的立讯精密 、领益智造 、歌尔股份 （叠加iPhone17 供应链加单）；摩尔线程本周上会，摩尔概念股；

原本对周末老师吹的方向预期比较弱。上上上礼拜吹 固态电池、上上礼拜吹 阿里云、上礼拜吹模拟芯片，全部都是高开低走完成兑现。这周本来预期吹的也是高开低走。特别是上周的 圣邦股份 大单30亿封单都第二天低走。

竞价：
1. 和而泰 一字 3天2板；联美控股 一字，摩尔方向
2. 立讯精密高开逼近涨停 端侧AI的 润欣科技 、中科蓝讯 高开

开盘后：
1. 很超预期的上过了大概5分钟 并没有出现和而泰、立讯精密的低走，并且十几分钟后， 工业富联 迅速拉升超5%，
2. 光模块，长飞光纤 开盘后迅速跌停，光通信今天是因为，长飞光纤隔夜小非股东清仓减持，新易盛 ，中际旭创 全天水下
3. 摩尔线程（间接投资）：多股涨停；天普股份 延续一字，14板
4. 国产算力：芯原股份 触及涨停（两次封板都炸板了）、中科曙光 逼近涨停、中科蓝讯、利和兴 冲高
5. 消费电子 ：立讯精密 大单封死40多亿封单、国光电器 涨停、领益智造（触及一次涨停）、歌尔股份高走7%、
6. 液冷服务器板块盘中爆发，英维克 （换手大回封涨停）、工业富联（历史新高，max8%）、鹏鼎控股 （涨停）、景旺电子 冲高、深南电路 逼近涨停、生益科技 、创新高；东材科技 （电子布）触及涨停。本来比较差的 长飞光纤跌停拉回到-4%
7. 情绪修复明显，连板断板股，山子高科 修复反包涨停
8. 机器人 回流，云南旅游 4板，红豆股份 3板，横河精密 冲板，大洋电机 后续冲板。日盈电子 涨停（电子皮肤）
9. 马年概念股，福龙马 3板，万马股份 1板，汉马股份触及涨停（尾盘封板）
10. 存储：德明利 快速连板2板，累计涨幅解决翻倍，江波龙 反包冲高，香农芯创 创新高，佰维存储 max8%，多股冲高，万润科技 涨停低位板
11. 光刻机：凯美特气 快速4天3板

午盘：1. 市场延续修复，首开股份 反包涨停
2. 核电：上周五美股核电不少大涨的股票，午后永鼎股份 涨停，尾盘合锻智能 涨停。
3. 海光信息 、中芯国际 、盛路通信 等国产算力方向拉升，海光涨超13% 中芯涨6% 创新高，中科曙光首板涨停（传周三阿里大会上要说深度绑定合作，演讲阶段会官宣给他下单10多万颗）
4. 13:28:59 港股苹果 概念股持续走高，瑞声科技 、高伟电子 、丘钛科技 涨超10%，舜宇光学科技 涨超7%，富智康集团 、比亚迪 电子跟涨。
5. 存储方向13:52 联芸科技 涨超10%
6. 14:00 指数回落翻绿，中科曙光炸板，海光信息回落到10%
7. 机器人回流（周五板块调整），三花智控 13:50:47 大笔买入12000手 涨幅3.89%。福莱新材 涨停，泰尔股份 冲高，精工科技 涨停炸板尾盘回封（间接持有宇树科技+外骨骼机器人）
8. 14:17 张江高科 光刻机方向（盘中小作文说为摩尔现场提供工业园区）涨停，创新高
9. 尾盘十几分钟 弹窗 现货黄金价格3700+美金新高，尾盘黄金板块走强，晓程科技 、中金黄金 快速拉升，湖南白银 涨停。

综述市场，很超预期，科技线百花齐放（算力、国产芯片、机器人、核电、消费电子都很强势），有机构审美的大票主动性很强，今天指数窄幅震荡，主要是高股息的股票回调比较多，但是也是市场错位选择，后面如果科技回调，指数也有其他大票率先回调之后作为支撑。

买：领益智造（一封之后，尝试二封的时候买入）、大洋电机（港股上市，类似之前的卧龙电驱 ）、万润科技（存储相对低位板）、永鼎股份、中科曙光扫板、张江高科（回封，尾盘被机构砸炸）
持股某连板股，卖出，上周五小仓位的 炬申股份 （类似图形再也不去了）
MISS：英维克（没注意）；万马股份回封直接扫了，太快了没排上。福莱新材（想做回封的）；奥特佳 （回封被堵太快，没排上撤了） ；山子高科（可以去）