2025.9.22 希望

2025年9月19日星期五

盘中
1.心态不好，影响了操作，看好的没买，卖的又太早，有点千疮百孔了。做不来追涨的事情就不做好了，现在更愿意做的就是弱转强和分歧转一致，选票干就行了。
复盘
涨停:
1.山子高科 ，日内最标准，没有之一。
市场观点汇总：
1.科技/芯片半导体：政策+事件双驱动
核心催化剂：摩尔线程9月26日科创板上会，引爆GPU产业链（和而泰 、东华软件 一字板）。三星DRAM/NAND闪存提价30%，存储芯片供需缺口扩大（HBM产能转向高端，传统产品供应收缩）。海光信息 传闻与阿里合资建算力集群，国产替代加速。
强势股：德明利 （2连板创新高）、芯原股份 （20cm涨停）、中芯国际 （趋势新高）。关联标的：和而泰（参股摩尔线程）、初灵信息 （GPU生态）。
2.消费电子 /AI终端：OpenAI合作引爆新需求
核心事件：立讯精密 与OpenAI达成硬件制造协议（链接7），瞄准下一代AI终端设备，立讯一字涨停（作手新一买入3.9亿）。
延伸逻辑：iPhone 17销量超预期+AI终端渗透（AR/VR、智能硬件）。
关联股：歌尔股份 、领益智造 、鸿富瀚 （20cm涨停）。
3.人形机器人 ：商业化进程加速
动态：宇树G1机器人新演示（抗干扰+空翻）、Figure估值390亿美元（链接17）、特斯拉 潜在订单预期。
核心标的：长盈精密 （传供应特斯拉/Figure）、银轮股份 （执行器总成）、杭电股份 （5板补涨）。其他见批注
操盘计划
处理：
华胜天成 ，-4.5。开盘上冲到-1左右全卖，全天弱势，收-4.09。
卧龙电驱 ，-5.71。开盘上冲到平盘附近卖出，最高到+4，收+1.57。
建仓：
山子高科，+4，重组+低价。早盘标准信号，没有介入可惜了，+4左右卖了一半，剩下的涨停。明天预期正常，有信号继续干，没信号冲高摸板走。
豪恩气电，-2，汽车机器人传感。早上冲高时介入，全天震荡。明天预期低开，有反包预期，冲高走。