经过几天筛选抱团过国庆的板块已经浮现

补充：达链逻辑的真空被国内AI大基建的逻辑加倍抢占了，周末出的国产版星际之门（虽然不是第一次）无疑是利好国产链和众多ADIC的，ADIC之前总体是跟着胜宏和中际走，今天走出了一个漂亮的分离，可见的范围内这条线是没有利空的，其中液冷英维克 发文截止刚封涨停，启二波了。液冷作为逻辑最硬的环节，之前提前见顶的那些二线液冷大可放心补涨。我的选择是飞荣达 。

机器人 今天是个普反，但是强度存疑，几个辨识度的大票都没拉起来。而且季度末对于特别热门的板块可能会有一个回踩效应，上周五机器人炸裂亏钱是重要的信号。

固态走弱了，核心还是催化少了点，被别的版块抢走；先导，宁德有些拉不动，整个板块就中规中矩。

光刻机上周五爆发后今天开盘比较分化，永新光学 被按在地上，但是凯美特气 、华丰科技 作为中军依然稳定军心。t了一点仓位出来，择机加回。这个版块后面的预期就是弱转强。


综合来说光刻机和国产算力（aidc）在这个窗口可能是一个配置抱团过节的简单题。