周末，不要错过的消息！

整个趋势还是挺圆滑的

突然想起甄嬛传里面一句台词：贱人就是矫情，
低位挖掘的手法

发现这个手法还行哈，有点大道至简，资金用脚投票
中电鑫龙一进二模型，逻辑是消费电子+云计算，做贵广网络的跟随，

事件：英伟达将向OpenAI投资1000亿美元

❗️微软重磅发布：晶圆级液冷，芯片内微流冷却系统，封测迎来巨大增量

事件：据媒体报道，微软已成功测试一种新型冷却系统，其散热效果比目前常用的先进冷却技术冷板高出三倍。微通道液冷的核心在于将#冷却结构与芯片封装深度整合，这一过程主要依赖封测技术。

天风孙姐又出新票了：：：【天风电新】从科达利再谈机器人及周边投资-0923
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关于【科达利】：
1、主业今明年18、24亿，值480亿，涨到现在主业还没涨完。行业格局好，科达利、震裕科技都赚钱。
2、机器人怎么定价？
产品：从谐波/摆线减速器到旋转关节模组（模组放在合资公司还是上市公司或有惊喜）；
客户：从特斯拉到Op­en AI再到Me­ta，和最早的NV，牵手最牛逼的客户
我们认为10月为关键月，第一波先定减速器量纲指引。#市场将第一次真正意义上认可公司在T的地位，同时看好其在NV、OAI、Me­ta意义非凡的卡位，机器人的定价刚刚开始！
从科达利再说回【行业】：
第一，这轮反而看好中大市值的公司——绩优&真T链
第二，北美的叙事并非只有特斯拉，是巨头们的共襄盛举
我们还关注什么？
【伟创电气】：手部电机有望跟着zj­rt、旋转关节模组电机有望跟着kdl进T链（手部目前已有量），两者合计2w/asp。
【兆丰股份】：机器人核心零部件供应（轴承、丝杠，模组-电机外购）+具身智能（应用场景开发、数据训练中心）+海外本体代工（德国本体）。
公司发展机器人核心优势在于：
1） 产业资源：已参股乐聚、云深处、银河通用、开普勒、新石器、奇瑞等，一则为客户资源导供应链，二则作为早期投资人有望有较好回报为机器人发展提供资金支持。
2） 产品优势：现有成熟产品为轴承（交叉滚子轴承，薄壁轴承等）；丝杠（22年已申请50多项专利；24年已订购进口设备，预计25年底产能达2万台套以上，明年上半年再增几万台套产能）。
除了机器人，我们继续看好au­t­oX 和机器人的共振，最重点标的【耐世特】：
1）今明年1.3亿+、2亿美金利润，对应明年13X PE；
2）特斯拉Ro­b­o­t­a­xi增量零部件线控转向的唯一供应商，同时线控转向全球定点中斩获50%+份额，绝对龙头。
❗️总结观点：#我们继续看好算力&应用的正循环，同时应用端继续看好ro­bo 和au­to X。
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欢迎交流：孙潇雅

大广州还不至于会停电~我们有南方电网！！！

组合驾驶辅助系统乘用车新车市场渗透率超60%，我国正加快推进20个“车路云一体化”试点城市建设

从工业和信息化部获悉，今年以来，具备组合驾驶辅助系统的乘用车新车销量，市场渗透率超过了60%。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚9月23日表示，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效，示范规模稳步扩大，全国已建成17个国家级测试示范区，正加快推进20个“车路云一体化”试点城市建设，累计开放测试示范道路35000多公里、发放测试示范牌照超过1万张。

无人驾驶：浙江世宝、豪恩汽电、德赛西威、索菱股份
车路云：万集科技、金溢科技、深城交、千方科技

@大盘少女芯 断你电🐕

大家早上好~桦加沙正在迫近~点赞签到，盘中消息第一时间互动哦

今天下跌的原因找到了！！！牛变大闸蟹了！！！