2025年9月19日 等待机会

周四市场调整比较深。周五，市场开盘以兑现为主，预判市场是走弱修复，因为周四大部分都是冲高回落，但是并没有真的有多少翻绿，甚至是跌停的很少。（比如周四工业富联 冲高回落，周五冲高又回落）

1. 机器人 ，开盘就烂了，三花，拓扑大低开，首开、景兴纸业 都是开盘就快速下杀；老周期的很多股票都在调整。
2. 光模块（这个板块周四，长飞光纤 在市场大跌的时候，震荡后，上板，打出辨识度）：长飞光纤竞价结束后快速涨停，4天3板。天通股份 快速涨停（铌酸锂晶片，光模块上游），世嘉科技 （反包涨停，拟收购光模块公司）
3. 物流：申通快递 涨停，炬申股份 、飞马国际 、圆通速递 多股涨停被砸。
4. 存储，这个方向上周五异动，但是没有太多关注度，这周五又出现。德明利 走出趋势+反包首板，天山电子 涨停。德明利下午也开板回封，午后，存储方向走起持续，江波龙 冲高18%收12%，大为股份 涨停炸板，这个方向盘中回落。
5. 光刻机方向，有新凯来的EUV设备测试（前几天是DUV送样中芯国际 ），盘中传闻欧菲光 会收购南京台积电 工厂；凯美特气 反包 3天2板，波长光电 反包涨停后炸板，华软科技 涨停（前天炸板），海立股份 涨停。
6. 消费电子 ：欧菲光涨停、立讯精密 冲高【消息面】网传，欧菲光自从当年黑天鹅之后，这两年也慢慢在改善自身能力，也收进了一些资产，听说了台积电的南京工厂可能想卖(和中芯国际 一样，做 28nm 及以上的fab)，在跟欧菲光聊，时间节点上，目前传是今年年底之前，但这个事儿的信源目前理不清。（未经证实）
7. 锂电：盘中，赣锋锂业 涨停。先导智能 冲高5%回落翻绿。宁德时代 冲高回落
8. 马年：福龙马 2板、玉马科技 1板
9. 地产，大龙地产 ，沙河股份 。假装，绿岛风 ，焊高集团
10. 旅游，云南旅游 一直三板，曲江文旅 ，昨天尾盘上板，今天2板。盘中 西域旅游 冲高16%，桂林旅游 接近涨停，中国中免 大单买入；怕【文旅部产业发展司司长缪沐阳此前表示，将于下周启动全国国庆文旅消费月，各地也陆续出台扩大文旅消费专项政策，将在消费月期间发放超过3.3亿元的消费补贴。】
11. 消费：万达电影 、博纳影院
12. 华为昇腾：周四盘中，华为开新发布会，（周四的时候川润股份 、华丰科技 涨停、意华股份 冲高炸板）周五川润股份涨停后回落，华丰科技绿，意华股份冲高回落。
13. 尾盘，14:00 市场在轮动多个方向没有效果之后，拉升易中天，新易盛 、中际旭创 水下翻红。

光模块，我觉得上车意义不大，高位股博弈穿越退潮期，并没有意义，除非像周四尾盘长飞光纤这样的上板。周末还有外资股东减持长飞光纤H股的新闻。

锂电，赣锋锂业 涨停，有没有可能是资金切换的信号。月初易中天走弱后，机器人和锂电/固态都是资金切换的方向，机器人催化事件比较多，锂电/固态有一点冷，会不会有机会.

周四大跌时候，启动的华为昇腾服务器方向，会不会错位修复？前几天被动下跌。马上十一假期，消费感觉很有说法

周末吹立讯精密和OpenAI合作的比较多；摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。但是最近周末吹经常高开回落。