周末增量消息有哪些？

一、周末消息面

1、据TheInformation，OpenAI已与立讯精密 达成协议，共同生产未来的OpenAI设备。OpenAI计划于2026年末或2027年初推出其首款设备。OpenAI正考虑开发智能眼镜、录音设备及AI胸针产品。
点评：Open AI已招募多为前APPLE核心高管，现有果链供应商或受益，另外iPhone17系列销售火爆，苹果 上调产业链供货指引。
核心公司：立讯精密、歌尔股份 、领益智造 等

2、国产算力催化，934-9.26阿里云熙大会、“中国星门”计划
华为全连接大会，升腾AI芯片规划：
根据规划，2026年至2028年期间，华为将分阶段推出四款升腾系列芯片，具体包括：2026年第一季度推出升腾950PR，该芯片采用华为自研HBM；2026年第四季度推出升腾950D；2027年第四季度推出升腾960芯片；2028年第四季度推出升腾970。
点评：下周重点跟踪寒武纪 定增价格，寒武纪如果能再起一波行情有望点燃国产算力板块
核心公司：寒武纪、海光信息 （中科曙光 ）、中芯国际 、芯原股份 等

3、钴也有变化，讨论比较少，之前市场侧重对于刚果金禁令延期的博弈，现在禁令延长一个月后减少配额，价格可能开启上升通道

#刚果金钴出口政策速评：配额比例仅44%

#政策调整全面专项配额制：10月到期后，刚果金实施配额制，剩余的3个月合计总共可以出口1.8万吨钴；2026-2027年每年出口量不超过9.66万吨。目标保持全球钴库存下降到一个月以内。

#今年的出口怎么看？剩余三个月出口1.8万吨，合计约为每月6000吨的量，理论上最快可以在12月到港，也就意味着国内10、11月和12月中之前还是继续缺原料。而且考虑到运输、审批等销量，很可能需要明年才能到货。

#配额仅为44%。按照每年出口量9.66万吨计算，仅为2024年22万吨产量的44%左右，钴将直接从供应过剩到供应缺口，长期价格继续向上。

#在2026年和2027年授权的出口量中，10%将分配给ARECOMS并“保留用于具有国家战略重要性的项目”。根据声明，该机构还有权根据市场的发展情况或“将氢氧化钴加工为更高附加值产品的本地化前景”来调整总体配额。这个意味着真正市场化可自由出口量仅为8.6万吨左右。

#钴价：战略资源重估，价格未来的中枢应该要上行到40万以上（预期）。相关华友、力勤、洛钼、腾远等

二、核心个股（走势会影响板块）

情绪：山子高科
机器人 ：卧龙电驱
算力：工业富联

三、先手关注

上周四，科德立、芯原股份
上周五，立讯精密

是否有相关利好？
科德立，周末OCS热度上升
芯原股份，传ZJ加单
立讯精密，与Open AI合作

四、下周思路

下周重点关注板块：算力、半导体、传媒、金融
重点跟踪大事：中美关系

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