美投资者给国产AI叙事，我们给美股AI叙事

中和美对AI叙事非常一致的地方是全光互联，我们对美的全光互联叙事不对，不能只认为是高端市场，因为中国官网提出的是打造全光底座，注意是底座！而不是高端市场，未来市场规模非常大，既光进铜退，还要替代传统电交换机。
神说，要有光，于是这个世界便有了光。全光互联不可逆转，概念股：光库科技  ，德科立  ，腾景科技  ，凌云光  ，赛微电子 等。龙一：德科立，不接受反驳。

中国对AI叙事非常一致的地方是全光互联，我们对美的全光互联叙事不对，不能只认为是高端市场，因为中国官网提出的是打造全光底座，注意是底座！而不是高端市场，未来市场规模非常大，既光进铜退，还要替代传统电交换机。
神说，要有光，于是这个世界便有了光。全光互联不可逆转，概念股：光库科技 ，德科立 ，腾景科技 ，凌云光 ，赛微电子等。龙一：德科立，不接受反驳。

不能乱说，易中天听机构的

@去哪儿阿 

高手！胜宏，易中天，逻辑有变吗？

阿里业绩爆棚，增长66%，市盈率秒杀英伟达，台积电，谷歌和博通，在中美商业互吹的背景下，老美眼里中国的AI未来是阿里的。平头哥则是阿里的镇山之宝，拿紧已实锤平头哥合作伙伴：旋极信息，利扬芯片，反正AI算力要增长万倍，就是要干出泡沫来。

对国产AI，老美第一个推崇的是阿里，而不是华为，原因有两个，一是腾讯接近历史新高，阿里离历史新高是腰斩的，而马云回归，并在阿里内网发帖要让阿里巴巴再次伟大。二是阿里主攻一件事情，没有做不成的，ai芯片和华为不相上下，而华为并没上市。

逻辑不错就留着

兄弟前几天推荐的 600330 爆发了，可惜没钱买了，感觉你对硬件钻研的很深，对整个产业链理解也很透彻，佩服

我们替老美AI的叙事，光模块的中际旭创、新易盛表现一般，叙事方式就用ocs：认为谷歌2026年OCS交换机需求预计达到22.5亿美元。这一数字反映出谷歌在AI基础设施投入上的加速。
概念股：光库科技，德科立，腾景科技，凌云光，天孚通信等。
有意思的是，美股市场，谷歌股价那边对ocs没有反应，反应的是a股的ocs概念股。大A市场，对阿里概念反应也不多，反应的是美股和港股的阿里巴巴。