简易思路

1.英伟达 链处于逻辑真空期，除了液冷逻辑硬尝试二波以外，别的乏善可陈。被抓住窗口叙事的机器人 和半导体分流。
2.机器人筹码很深，本来应该是报团过国庆的剧本，现在看来光刻机更适合报团，不排除机器人的筹码会砸出来。本来这个板块预期已经很高了，加上昨天抢尾盘，今天开盘是强势预期，均胜电子 这么多连板，如果明天还一字，强度兑现就只剩转弱了。
3.光刻机昨天分歧是好事情，板块里不少新高股都维持在了高位附近，看谁突破去做就行了。
4.固态自从上一个帖子的一周后先导和杭可双双被关，逼的资金只能去报团宁德和阳光，板块的叙事权也被抢走了。昨天有资金拉先导想卡位，但先导要面临下一次异动的问题，反而这时候我认为杭可涨起来负担比较小。外加一个下午逆势的天赐材料 ，板块回流与否锚定这个就行。
综上，现在是在赌国庆提前量，更看好光刻机一些。