四千股皆墨——唯科技独红

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是冲高回落放量杀跌，市场成交量相对于昨日增量至3.13万亿，整体市场涨少跌多，4200+待涨。
短线这边，AI硬件+机器人 +芯片半导体，科技股霸屏，其它方向见缝插针依旧轮动中。
涨停家数53较昨日67有所下降，封板成功率46%较昨日74%有所下降，连板梯队18只较昨日15只有所上升。

连板梯队：
12板：天普股份 （芯片）
5板：山子高科 （低股价）、香江控股 （低股价）、上海建工 （低股价）、首开股份 （机器人、低价股）
4板：万向钱潮 （机器人）、泰慕士 （消费）
3板：景兴纸业 （机器人）、均胜电子 （机器人）、杭电股份 （机器人）、科森科技 （机器人）
2板：云南旅游 （消费）、利和兴 （机器人、芯片）、美克家居 （消费）、飞乐音响 （芯片微电子借壳传闻）、海鸥股份 （液冷）、永新光学 （光刻机）、中电电机 （机器人）

连板梯队来看：天普黑屋进修完毕之后晋级12板，5板清一色低股价，向下4321梯队机器人最强，消费、AI硬件、芯片陆续进入连板梯队，整体接力环境改善，后续注意潜在的首开和天普潜在断板影响。

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市场梳理：AI硬件、机器人、芯片半导体、消费、电池、抱团、金融等等。

一、机器人相关（主升），细分涵盖电机、丝杠、减速器、传感器等等，涉及的大厂概念，宇树、特斯拉 、智元等等。
逻辑驱动主要是特斯拉2026年8月开始量产，下周特斯拉团队开始陆续验厂。
特斯拉产能规划，2026年8月开始，每周从1000台——5000台——1W台，计划三步走，5年时间内完成。
趋势领涨：均胜电子，905共振容量，穿越至今，一字板加速中。
4板容量：万向钱潮，近期机器人方向首只4板容量，对板块容量也有较大刺激意义。
JG趋势：三花智控 和拓普集团 ，目前依然是三花智控 主动性较强，板块持续性的锚定。
创业板趋势老领涨：豪恩汽电 ，临近30日偏离值，接下来需要控异动，从高度的角度来看，任务已经完成，后续不大跌就是对板块的最大贡献。
创业板趋势新领涨：长盈机密，机构对轰，下午机器人方向最靓的仔，能否复刻先导智能 的辉煌即将揭晓。
主板情绪领涨：首开股份，起步是机器人，反包之后更多是小股价抱团逻辑，有黑屋预期。
主板大容量趋势领涨：卧龙电驱 ，五日线趋势中，自带人气辨识度。

电机细分：
大容量领涨：卧龙电驱。
连板情绪：中电电机。
主板趋势领涨：大洋电机 ，明日选方向。
创业板趋势：江苏雷利 、昊志机电
其它五日线趋势：科力尔 、鸣志电器 、兆威机电 、方正电机 、精工科技 等等。

丝杠细分：
主板领涨：万向钱潮，叠加参股电机。
创业板领涨：长盈精密 。
其它：恒立液压 、浙江荣泰 、五洲新春 、双环传动 、震裕科技 、北特科技 等等，概念叠加较多，丝杠是机器人重要零部件，各种公司想横插一脚的情况也比较多，大部分热点公司都有横跨。

机器人方向后续两个最受益的细分是电机和丝杠，相较于前面机器人炒作数次的分支，电机板块这次是首爆，预期差也是最足的。

整体机器人方向爆发于916，连续两日强势之后，今日迎来分歧，前排大多相对坚挺，中后排随机杀跌，预期未完待续。

二、AI硬件（rubin产业逻辑趋势），CPO、PCB、液冷、电源、铜缆等等。
目前主要围绕英伟达 rubin的受益细分为主。
各自细分JG趋势领涨：
CPO：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，也就是易中天。
PCB：胜宏科技
液冷：英维克
电源：麦格米特
铜缆：沃尔核材 。
服务器：工业富联 。
目前消息面和逻辑驱动：
工业富联跨界CPO，据传采购的是罗博特科 设备可直接生产1.6T光模块（尚未石锤）。
东山精密 ，拳打胜宏科技，脚踹中际旭创，昨日上演拓普集团同样玩法，其纪要表达的大概意思就是：我不是针对某个公司，我只想说在座的公司都是垃圾，后续事件发酵较大之后有所澄清，理性看待就好。
沪电股份 、景旺电子 的正交背板测试通过。
等等
再就是rubin的细分受益轮动了。
细分涵盖：PCB设备、树脂、电子布（Q布）、HVLP5、铜缆、液冷、电源、空心光纤等等。
CPO这边JG再次上调光模块出货预期，对应配套产业链爆发。
同时二线厂家在国内也开始迎来订单催化。
整体目前板块内部轮动为主，看大做小，也就是锚定易中天胜富，看逻辑驱动的受益个股为主。

三、芯片、半导体、光刻机等等。
消息面是中芯国际 在测试宇量晟光刻机进行中。
一字板情绪：永新光学。
20厘米2连板：利和兴。
代工：中芯国际 、华虹公司
封测：长电科技 、通富微电 。
二波炒作：华胜天成 ，机器人方向的二波是科森科技。
整体炒作的就是先进制程相关，也就是光刻机零部件、代工和封测。
日内意欲共振大盘突破新高，下午被大盘无情击碎，如果没记错的话，近期所有热点里面意欲共振大盘失败最多的方向就是芯片，上个月也是数次，大部分都是产业受益股的挖掘，趋势走势更多，国产替代相关消息刺激不断，预期还会反复。

四、节点统计：以JG票批量异动为锚定，传统的锚定基本都是情绪板，目前的行情一种新的切换方式正在不断演绎中。
829/905——新能源——先导智能为首主导——切换之时前一个热点AI硬件有力碣之态。
910——AI硬件——胜富为首主导——切换之时前一个热点新能源有力碣之态。
916——机器人——三花智控为首主导——切换之时前一个热点AI硬件有力竭之态。
917——芯片——中芯国际为首主导——切换之时前一个热点机器人无力碣之态，那么顺推，假设后续机器人力碣，就必然还会存在下一个JG票批量异动的机会，后续的某日，你准备好了吗？

行情的起步皆是由JG票领衔主演，批量异动为最确定性信号，或许最终不是涨幅最猛的，但起步阶段无一不是确定性最高的，起爆当日无所谓追高，次日回望都是触不可及的低点。
如果重来一次，做一个选择，确定性最高可以肆无忌惮的上C，确定性相对一般，但如果做对弹性预期较高，大家会选择哪种呢？
你的选择决定你账号曲线的波动，确定性越高账户增长越稳，钱赚不完，但却可以亏完。

四、总结：
整体来讲，市场主要还是围绕科技线展开，从8月末AI硬件大主升行情告一段落之后，科技方向的JG资金只有一次外流非科技方向的动作，也就是829/905那几日，之后基本就是回流AI硬件，而后切机器人，在切芯片，科技资金目前依然暂无外流迹象，这也就造就了，目前市场热点还是围绕科技的局面。
日内跳水杀后，比较亮眼的细节是无跌停个股，且热点方向的前排股表现都相对坚挺，故此也不用太惊慌。
倒车接人，多空互道S13时刻，静待修复吧~

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