[红包]储能--AI赛道低位的主升浪！

一、本周持仓记录：

1、胜宏科技 ：6月25日预判的趋势龙头，上周调整的低位再次布局，本周反弹起来高位相对减仓，仍在格局中……

2、工业富联 ：7月预判的趋势龙头，一路死磕第10周，仍在格局；

3、中际旭创 ：7月一路死磕了12周，上周四反弹的高点取关，今天吸回来继续跟踪。

4、宁德时代 ：昨日潜伏，昨天说它图形有点类似于8月27日的天孚通信 ，今天基本应验；

5、阳光电源 ：昨日说它图形有点像8月8日的工业富联，明天选择方向。

6、通富微电 ：8月一路死磕，格局中。

……………………
上面的持仓只是个人记录，大家不要随便抄我作业，因为我随时可能清仓的。

今天主要是分享一下持仓个股的逻辑吧：

1、胜宏科技、中际旭创、工业富联，这三个我觉得就讲烂了，没啥好再多说的了吧？

毕竟这三个可是从6月25日就陆续识别、选出来的，且选出来时就明确它们是三季度AI赛道行情里的趋势龙头，所以就一路死磕十几个星期了。

当然，这里可以简单再复盘一下逻辑思路：

6月24日，英伟达 创历史新高；

6月25日，上证指数 突破，确认三浪主升慢牛行情开启。所以，直接预判三季度的指数慢牛行情的主线，必然是AI赛道，核心是英伟达产业链。

结合相熟机构那边朋友给出的英伟达业绩预测数据，6月25日确定PCB板是英伟达产业链中业绩较好的其中一个方向，最优的是胜宏科技，所以6月25日就选出它来了。

7月初，机构那边又说，英伟达产业链里，CPO业绩比PCB板还要好，那么中际旭创自然就又得布局了，拿稳扶好是关键，所以咱们拿了12个星期，到上周四反弹不能新高才取关，当然今天又关注回去了。

7月中旬，机构那边又说，服务器也NB，那还等啥，工业富联干就是了，所以工业富联就拿到至今。

上周调整时，所有人都在恐慌，只有咱们是兴奋，因为杀下来就是送钱嘛，所以一直加仓，然后反弹起来，相对减仓。



又比如工业富联，7月的时候，就说它是趋势龙头；后来到了一万亿时，上周震荡调整时，大家又恐慌，我又在评论区说了一句话：富联一万亿不是终点，而是起点。

所以，富联上周回调下来，又反弹起来了，没毛病吧？

综上，一起学机构择股逻辑，真的很重要，因为只有提升了认知，你才能轻松应对，才能拿捏市场之心，要不然就容易沦为心被市场拿捏的下场。

还是那句话：要信就一直信，要学就持续学。

2、关于这两天关注的宁德时代 、阳光电源这些的逻辑：



关于储能，我上周和昨天主帖都有详细讲过，认为储能其实主要的炒作逻辑并不是新能源，而是AI算力的电力逻辑。也就是数据中心电力。

AIDC（人工智能数据中心）是专门为AI算力需求设计的数据中心，其核心特点是高功率、高密度和高可靠性。当前AI大模型训练对电力稳定性要求极高，传统数据中心供电方式已无法满足需求，因此储能系统成为AIDC的刚需。例如海辰储能推出的∞Power 6.25MWh 8h锂电长时储能系统可保障电力稳定，而钠电系统则应对瞬时峰值负载。阳光电源等企业正通过电力电子技术转型，将逆变器技术复用到AIDC供电领域，形成“储能+AIDC”的协同效应。随着AI算力需求激增，预计到2030年全球AIDC储能装机容量将达209.4GWh。

说白了，算力的尽头就是能源，AI算力耗电惊人。另外未来推理算力的总量远超训练，且分布更广（从云端到边缘），对电力的需求是持续且刚性的。

所以储能+AIDC双引擎，这也是最近储能板块走强的主要原因。

AIDC电源市场未来可期！

而因为数据中心电源带来的增量，也自然就带动了宁德时代这边的电池需求，说到底，宁德炒的不是电池，而是储能。

综上，这就是为什么，我昨天会潜伏宁德、阳光电源的逻辑。至于图形，其实并不是我潜伏的原因。只是宁德昨天的图形，像8月27日的天孚，这让我想潜伏它的想法+1的作用。

当然，我还是那句话，不要轻易抄我作业，比如阳光电源，虽然说我这两天看好它，但要是市场不认可这个逻辑，就是是，如果市场不把它当成AI赛道的电力，只把它当成新能源来炒，就没有啥空间了，所以不被市场认可，我可能就随时取关。

所以，重要的还是一起学，而不是乱追涨，因为我做的全是千亿大票，也不用靠吹票吸引别人来接力。

3、后市行情：

这里重点还是中美贸易谈判和美联储的降息，可能会对市场短期带来一定的波动影响吧。

大结构上，8月底咱们就已经预判过了，9月先看高位横盘震荡的结构，现在进入9月也半个月了，也是又双叕一次的得到了市场应验。反正这块，大家就是要信就一直信，要学就持续学，咱们对于大局观的推演和预判，基本上一向比较准的。

所以，接下来就是看指数是继续延续高位震荡行情，还是直接突破吧？

反正咱们尽量不要追涨杀跌，按着自己的节奏来应对市场、拿捏市场之心，而不是心被市场掌控，这句养家老师的话，真的很重要，麻烦大家好好去理解一下这句话的价值含量。

记住一句说的：炒股是零和博弈的游戏，表面看似是筹码的博弈，实则是认知的掠夺。所以哪怕在牛市中，股市也难改二八定律（20%股民赚钱，80%股民亏损），原因就是，认知的门槛拦住了80%的人，所以这80%的人就注定了被20%的高认知群体掠夺。

好了，明天晚上好像会有直播，到时咱们好好聊聊如何做好赛道趋势票吧，一起提升认知。

当然，也希望大家能积极为咱们的主帖点点赞、捧场一下加油票，这是我持续为大家分享输出的动力来源，谢谢。也正是因为大家积极点赞、打赏、投加油票的这些数据，所以咱们才能申请来明天的直播机会，所以你们的支持，肯定是有意义的。这一切，不一定就是为了我。因为我的直播，往往全是精华干货，懂的都懂。所以，动起来吧，加油。

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