【微光交易复盘010】首开大帝，梅花三弄，牛！！！

【前言】

大家好！

我是三寸微光，专注龙头接力跟随。

记录从1万到1亿的征程！欢迎同频共振的朋友交流切磋，当然也非常欢迎朋友们多多评论。

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每日盘后分享复盘思考，每周输出硬核干货。愿做投资长河中的一束微光，既照亮自己，也温暖同行^_^

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一、 交易复盘

1. 今日交易一览表

昨日7：首开股份 （7）
今日9：首开股份（1手）、华建集团 （8）

*** 注：交易证道，目前已报名淘股吧举办的月赛实盘赛（如下图为比赛名称），感兴趣的朋友可以自行查看，谢谢！


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2. 明日交易前瞻

2-1. 昨日优选回顾


接L：山子高科 （今日盘中触发弱转强上板的条件，值得加入）--- 👉 表现依旧亮眼！


低X：宏盛股份 （今日盘中出现双针探底，值得观察）


趋S：众泰汽车 （盘中破五日线后有强承接，值得观察）


2-2. 明日优选+盘前思路分享

点赞满88个＋打赏过18人(打赏不用多少，每人100积分也是爱，让我知道你来过)，明日早上9：00前提供。

同时也欢迎朋友们留言分享你们的心水标的！

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3. 今日市场复盘

3-1. 市场涨跌概况（ST不计）--- 上涨3629家，平盘104家，下跌1689家，赚钱效应转强。



今日上证指数 3861.87 点
今日涨停 88 家 （实际涨停70家）
今日跌停 7 家 （实际跌停1家）
今日封板率 72.73 %
今日连板数 14 家
今日市场成交额 23414 亿

<指标小结>

1）指数表现：未突破3900点新高，早盘震荡下行，接近午盘后抄底资金入场，而后震荡上行，收盘指数见红；
2）涨跌停表现：涨停家数增多，跌停家数减少，属于典型的情绪回暖的表现，且人气高位股首开股份再度超预期走出三连板，带动资金回流机器人 板块，走出集体涨停潮，赚钱效应较为集中；
3）封板率表现：正常封板率在80%以下，都属于偏弱的行情，早盘炸板较多，随着接近午盘情绪好转，封板率得到有效提升，属于盘中弱转强的表现；
4）市场成交额表现：市场成交额回到2.3万亿水平，有部分观望资金抄底入场，有进一步放量拉升的预期。
5）整体上看，当日的赚钱效应回暖，昨日严重杀跌的个股如淳中科技 等今日强势涨停反包，反核情绪好转，加上市场出现机器人的批量涨停潮后，呈现主线虹吸效应。

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3-2. 连板梯队分析（仅分析二板以上，ST股除外）

1）三进四：晋级率100%（1家晋级1家）

华建集团，控股股东间接持有上海微电子股权+算力+建筑+AI设计，属于芯片+基建题材，两者均为领涨，一方面作为市场最高板，有较佳的题材热点+市场关注度，另一方面盘中板上承接较好，明日正常高溢价，正常预期走加速。

2）二进三：晋级率66.7%（9家晋级6家）

昭衍新药 ，创新药+CRO+AI医疗，属于医药+CRO题材，两者均为领涨，今日晋级失败，开盘其实勉强符合预期，单纯的竞价来看，昨日开盘开+2左右，今日开盘+1左右，开盘的表现就比较重要，全天重要支撑位有大单托底，但无大单点火进攻，那么今天晋级的难度就要凉凉了，大概率后面可以走趋势。

中国电影 ，《731》预售+影视，属于蹭《731》+影视题材，前者跟风接棒吉视传媒 ，后者领涨，今日晋级失败，开盘集合竞价其实是超预期的，而且开盘后的深水捞也说明资金仍看好这个方向，但美中不足的就是个股的拉升太磨叽，蹭午后情绪回暖后的热度上板，且还有大单爆头，这样看晋级的难度就很大了，一般跟风的走势容易来的快，去的也快，后面能否走趋势，取决于《731》等票房的奇迹。

园林股份 ，参股云计算+文旅，属于人工智能+消费题材，前者领涨，后者跟风，形态上更倾向于是超跌反弹，目前两连板已超预期，今日晋级失败，如昨日的分析，今日属于高溢价的表现，首先开盘集合竞价有资金尝试进攻涨停未能如愿，其次开盘开的太低了，作为超跌反弹来说，不能一鼓作气走出连板，那就很容易被套牢盘给爆头，所以走出圆弧顶的分时，但这只股的股性不错。

上海建工 ，间接持股乐聚机器人+黄金+混凝土，属于机器人+房地产题材，两者均为跟风，本轮的炒作偏向于机器人更多，今日晋级成功，符合正常的隔夜单表现，一字封单加强晋级，昨日隔夜单是11.56亿，今日的隔夜单是13.52亿，隔夜单强化，盘中未漏单，明日正常继续顶一字，高溢价预期。

百利科技 ，机器人+固态电池，属于机器人+固态电池题材，前者跟风，后者领涨，反包流的跟风炒作，今日晋级成功，如昨日分析，今日正常大分歧预期，结果开的很聪明，直接在板上进行大分歧，间接证明资金确实看好，明日需要弱转强，正常也是高溢价预期。

香江控股 ，房地产+智能家居 +低价，属于房地产+低价题材，前者跟风，后者模仿跟风，今日晋级成功，如昨日分析，今日需要走加速，符合昨日预期，板上强换手晋级，明日继续走加速，正常高溢价预期。

山子高科，AI芯片+新能源车 +低价，属于无人驾驶+芯片+低价题材，前者领涨，后面模仿跟风，今日晋级成功，如昨日分析，今日需要弱转强，盘中午后情绪回暖后强势爆量弱转强晋级，弱转强的时间点不太好，明日继续弱转强，正常有溢价预期。

荣盛发展 ，房地产+西藏旅游 +低价，属于房地产+低价题材，均为跟风股，地位上较弱，今日晋级成功，如昨日分析，今日需要与香江控股PK，正常竞价被KO，但盘中超预期晋级，一方面龙头首开股份的超预期使然，另一方面也是由于情绪回暖的表现，给了低价股晋级的更多机会，明日大分歧，正常会有冲高溢价。

首开股份，间接投资宇树+体育产业+房地产+低价，属于机器人+房地产+低价题材，三者均为领涨，今日晋级成功，今日也是竞价超预期高开，盘中超预期晋级，属于典型的弱转强形态，今日再次严重异动，明日需要考虑公告的影响大小（如停牌），正常高溢价，走势难以预判，只能结合市场的风格去看待。

3）一进二：晋级率12%（58家晋级7家）

泰慕士 ，服装代工+实控人变更，属于消费+重组题材，前者领涨，后者跟风，今日超预期顶一字晋级，明日正常继续走加速，需要关注隔夜单的变化情况而定。

万向钱潮 ，机器人+低空+重组，属于机器人+重组题材，两者均为跟风，今日开盘竞价勉强符合预期，但板上的分歧有点大，明日需要弱转强，正常也有冲高溢价。

洛凯股份 ，数据中心+智能电网，属于算力+电力题材，前者跟风，后者领涨，今日开盘稀里糊涂的，属于是资金试盘的表现，开盘后图穷匕见，一根超级接近90°斜率的大拉升弱转强，明日需要走加速，正常高溢价。

线上线下 ，算力+微信小店+抖音，属于算力+蹭抖音题材，前者跟风，后者领涨，今日最强的创业板二板，一方面抖音的消息刺激，另一方面也是算力的逻辑炒作，明日正常走加速，高溢价。

怡亚通 ，算力+美光总代理+统一大市场，属于半导体+统一大市场题材，前者跟风，后者领涨，这种大长腿的走势通常都有换庄的嫌疑，再加上量化的封板（量化对舆情的把握及时高效），一方面有存储芯片的概念加持（代理权），另一方面就是统一大市场的消息刺激，被量化迅速捕捉，从而推动新题材的炒作，明日正常需要走加速，高溢价。

朗博科技 ，新能源汽车+间接供货特斯拉 ，属于新能源汽车题材，跟风，中规中矩的趋势行情，这种没有太多好说的，明日正常断板预期，如能冲高，那么都有很好的低X价值。

天龙股份 ，机器人传感器+特斯拉+汽车，属于机器人+汽车题材，两者都跟风，早盘爆头，午后蹭情绪转暖回封，这种不是准备卡位，就是有暗线炒作，汽车这块目前还没看到很强的持续性，需要继续观察，明日正常走加速，高溢价。

<连板小结>

1> 市场高度从三板升高至四板，情绪有所回暖，首先利好的就是中位股，晋级率优先提升；
2> 昨日恶性断板的淳中科技、炬申股份 等强势涨停反包，属于反核情绪回暖的表现，断板股出现多数收红反包的现象；
3> 接力情绪有所好转，并未出现天地等现象，但晋级对象集中在低价股和科技线，以及部分轮动题材的补涨票上，说明连板的行情仍偏向于轮动的支线上，新题材暂时容易被资金忽略（如昨日的无人驾驶和游戏）
4>明日预期：局部题材存在继续打高度的预期，其他题材偏向于存在卡位分歧（基于指数未大涨的推断）

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4. 今日题材复盘

今日市场整体上仍偏向于科技补涨行情，另外也有新题材无人驾驶和游戏题材的发酵，整体上偏轮动行情，随着市场连板高度进一步压缩，轮动题材仍有加速轮动的预期，谨防个股冲高回落的风险。

4-1. 新题材 --- 汽车产业链+统一大市场

4-1-1. 汽车产业链：9月12日，工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026）》，方案提出，有条件批准L3级车型准入生产。
从消息上看，其实就是国家开始官方认可自动驾驶水平L3等级辅助驾驶的车辆准入许可，对推动无人驾驶又前进了一步，今日板块内部分化较为严重，今日晋级的个股大多数跟特斯拉有一定关系。

3板：山子高科（3天3板，AI芯片+无人驾驶+新能源车+低价）
2板：朗博科技（2天2板，新能源汽车+间接供货特斯拉）、天龙股份（2天2板，机器人传感器+特斯拉+汽车）
1板：模塑科技 、科博达

4-1-2. 统一大市场：《求是》杂志发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》

2板：怡亚通（2天2板，算力+美光总代理+统一大市场）
反包板：炬申股份（4天3板，有色金属+一带一路 ）
1板：供销大集 、飞马国际 、新宁物流

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4-2. 旧题材 --- 机器人+人工智能+半导体+地产+消费

4-2-1. 机器人：①宇树科技宣布，预计2025年10月至12月期间向证券交易所提交IPO申请；
②宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权；③ 马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份，价值约10亿美元。
从消息上看，机器人的炒作可以持续下去，接棒人工智能，捕捉资金的动向即可，没有特别多的硬逻辑。

3板：首开股份（10天9板，间接投资宇树+体育产业+房地产+低价）、上海建工（3天3板，间接持股乐聚机器人+黄金+混凝土）、百利科技（6天4板，机器人+固态电池）
2板：万向钱潮（2天2板，天龙股份（2天2板，）
反包板：大洋电机 （3天2板，人形机器人+数据中心+稀土）
1板：安培龙 、日盈电子 、爱柯迪 、三花智控 、新泉股份 、中重科技 、景兴纸业 、凯迪股份 、顺威股份 、林州重机 、长源东谷 、科森科技 、美利信 、新华锦 、汉威科技 、双环传动 、北特科技 、恒帅股份 、三花智控 、宏昌科技 、世运电路 、报喜鸟 、晶华新材 、金财互联 、荣泰股份、杭电股份 、荣泰健康

4-2-2. 人工智能：① OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文 购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。
② Meta Connect 2025大会将于9月17日至18日举行，本次大会将聚焦AI眼镜、人工智能与元宇宙的融合进展等内容。
从消息上看，主要还是聚焦于AI应用端的利好，但实际上的炒作逻辑没有那么简单，需要考虑资金的轮动套利影响。

2板：洛凯股份（2天2板，数据中心+智能电网）、线上线下（2天2板，算力+微信小店+抖音）
反包板：淳中科技（6天5板，液冷散热+ASIC芯片+人工智能）、剑桥科技 （4天3板，光模块+合作甲骨文+20亿美元订单）
1板：银轮股份 、比依股份 、长飞光纤 、华胜天成 、博敏电子

4-2-3. 半导体：据商务部官网公告，依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。
从消息上看，利好国产模拟芯片。

4板：华建集团（4天4板，控股股东间接持有上海微电子股权+算力+建筑+AI设计）
3板：山子高科（3天3板，AI芯片+无人驾驶+新能源车+低价）
2板：怡亚通（2天2板，算力+美光总代理+统一大市场）
反包板：必得科技 （8天5板，半导体资产注入预期+高铁）、淳中科技（6天5板，液冷散热+ASIC芯片+人工智能）、诚邦股份 （5天2板，存储芯片+环保）

4-2-4. 地产：外汇局：缩减资本项目外汇收入及其结汇所得人民币在境内支付使用的负面清单，助力房地产市场稳健发展。

3板：香江控股（3天3板，房地产+智能家居+低价）、荣盛发展（3天3板，房地产+西藏旅游+低价）
反包板：首开股份（10天9板，间接投资宇树+体育产业+房地产+低价）、友邦吊顶 （3天2板，集成吊顶+智能家居）

4-2-5. 消费：①2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。
②《731》预计9月18日上映；③ 2025年9月13日，国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查，即将向社会公开征求意见。

2板：泰慕士（2天2板，服装代工+实控人变更）

1板：供销大集、珠江股份 、丽人丽妆

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4-3. 其他题材

4-3-1. 化工题材：天际股份 （9天5板，固态电池+磷化工）、阳煤化工 （3天2板，煤化工+化肥）
4-3-2. 重组题材：澳洋健康 （首板，实控人拟变更）、普冉股份 （首板，拟收购SHM控股权+芯片）
4-3-3. 签订大单题材：均胜电子 （首板，大单+人形机器人+汽车电子）、龙蟠科技 （首板，大单+固态电池+数据中心）
4-3-4. 抖音题材：线上线下（2天2板，合作抖音数字营销+人工智能）、省广集团 （首板，TikTok核心代理商+灵犀AI）
4-3-5. 医疗题材：皓辰医疗（首板，口腔医药+实控人变更）
4-3-6. 氯化钾题材：东方铁塔 （首板，氯化钾+钢结构）
4-3-7. 金融题材：建元信托 （首板，金融+信托+低价）
4-3-8. 航天八院上市平台题材：航天机电 （首板，新能源车+航天八院上市平台）

<题材小结>

1）今日最主线题材为机器人，板块走出批量涨停潮，有望进一步往上打开高度和宽度；
2）轮动题材上仍然属于科技+消费组合，科技“机器人+人工智能+半导体+汽车”+消费+地产为主；
3）新题材基本上都要从老题材脱颖而出容易走出持续性，否则容易走出一日游题材；
4）今日机器人题材四处开花，明日做好去弱留强的应对即可。

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二、 真诚致谢

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真心祝愿其他所有打赏我的朋友们天天涨停，大家一起加油！

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以上所有内容仅为个人复盘笔记，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎！