T链（2025-9-16）

在9月11日 TSL没有起跳之前 提前进入T链的 是超级高手

9月12日 提前二三天进入T链的 已经到了最后的临界点

9月15日 还在怀疑汽配的 典型的读书少、差澳际无知

9月16日 才开始关注的 已经是很迟钝了

    

    

  

9月12日晨 敏锐1观察到TSL起跳的 淘股吧没有几个人

都沉醉在甲骨文的昨天大涨中

 

    

  

  

                                        

新泉股份进入特斯拉机器人供应商的消息哪里来的？2025.09.15（消息面更新）

【国盛机械&机器人】马斯克增持+t审厂，密集催化期积极做多

马斯克增持10亿美金特斯拉股票，后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时，本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂，为26年的周度量产做准备，密集催化期开始，积极做多核心标的。

新泉股份 是当下t链最具确定性&赔率标的：主业明年15e业绩，对应300e市值，机器人本身只给了几十e，他在t链的核心程度、成为第三家tier 1的确定性即将远超所有人认知。机器人团队建设、产品已在快速推进。

浙江荣泰： 灵巧手自由度提升最受益标的，同时向身体丝杠、执行器、减速器扩张，板块中军。

轻量化：福赛科技、恒勃股份。轻量化是永恒的方向，渗透率不断提升，价值量或超预期。

减速器：新一代旋转执行器更新较大，紧凑度明显提高，需要减速器厂商参与共同设计。谐波仍是主流，重视唯一直接送t的#斯菱股份，以及新晋tier 2崧盛股份。

T链确定性标的：三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、均胜电子、世运电路。

风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期。