9.16这周专注国产替代

只做市场最强共识偏好

当产业1线核心标，领先23线标的太远，无论是市值还是涨幅，就能看到23线的猛烈补涨。
这里2个选择，(1) 在估值合理的龙头里等待；(2) 手艺好的去打野。
绝对涨幅和位置 + 绝对市值的高低，当23线的涨幅和位置绝对高 + 接近1线的市值空间（不看估值，或机构资金属性核心矛盾），资金又会回流大标。
对于23线补涨，按短线情绪手法博弈，不按产业逻辑、估值、机构资金属性思维方式博弈。

操作逻辑

当下+最长持续性下，绝对最牛逼，绝对最大最强最超预期的，情绪载体
当下阶段，催化最多 + (逻辑+情绪)绝对第一受益细分

从以上“只做市场最强共识偏好 + 只做最强情绪载体 + 只做当下阶段催化催多的第一受益细分”角度来看，这周的核心要素在于
国产替代链 + 23线补涨

并非不看好达链，而是只做阶段下的最优解，从而最大化利润。



中科曙光 。



胜宏科技 。



这里后面主要继续看国产替代链，达链没有消息催化，而且利空一个接一个，暂时休息等催化。
昨天说工信部要调查英伟达 反垄断，今天又是RTX6000D没人要。


国产替代，最近走的最强的是之前被低估的弱势海光信息 。
一个是因为逻辑和市值补涨的要素
第二个是因为海光的一体生态链，完全同一国内ai芯片生态链的通用操作系统。

海光信息的市值要赶上寒武纪 了，但并不是海光信息高估了，而是寒武纪低估了。
字节要大定增寒武纪，寒武纪这几天压定增价格，很良性。后面继续猛干寒武纪

下课。